По итогам торгов среды 2 сентября американские индексы незначительно снизились.

Индекс Dow Jones -0.32%, Nasdaq -0.09%, S&P 500 -0.33%.

США
Dow Jones Industrial Average	9280.67	-0.32%
Nasdaq Composite	1967.07	-0.09%
S&P 500	994.75	-0.33%

Инвесторы снова проявили осторожность, сессия прошла в очень узком боковике. Сложно сказать, когда последний раз диапазон колебаний в течение дня составлял 50 пунктов по индексу Dow Jones.

Негативной оказалась статистика с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в августе по данным компании ADP снизилось на 298 тыс. Ожидалось сокращение на 250 тыс. Напомню, что данные от ADP выходят раньше официальных данных от министерства труда и указывают их направление.

Были опубликованы протоколы заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. ФРС считает, что сохраняется риск ещё больших кредитных потерь в банковском секторе. Акции банков снизились. JP Morgan -1.9%, Morgan Stanley -1.3%, Bank of America -1.1%.

В Азии динамика разнонаправленная.

Nikkei снизился на 0.64%, Hang Seng прибавил 1.23%, CSI 300 вырос на 5.57%.

<

Азия
Nikkei	10214.64	-0.64%
Hang Seng	19761.68	+1.23%
CSI 300	3051.96	+5.57%

Бразильский Bovespa снизился на 0.77%, корейский Kospi повысился на 0.02%, MSCI Emerging Markets -1.31%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55814.96	-0.77%
Kospi	1613.53	+0.02%
MSCI EM	831.04	-1.31%

Небольшим минусом закончилися день и для европейских рынков. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.09%, Dow Jones Stoxx 600 -0.46%, британский FTSE 100 -0.04%, германский Xetra Dax -0.14%, французский Cac 40 -0.28%.

Продолжилось снижение в горнодобывающем секторе. Vedanta Resources -4%, Antofagasta -3.3%, Eurasian Natural -2.8%. Китай сократил закупку железной руды у основных поставщиков до девятимесячного минимума в августе, что указывает на снижение спроса. С начала года медь подорожала вдвое во многом благодаря активным закупкам в Китае. Попытки китайского правительства ужесточить кредитную политику могут привести к сокращениям объема строительства и дальнейшему сокращению спроса.

Акции банков снизились вслед за финансовым сектором США, который потерял 5.8%. Вновь появлились опасения второй волны банкротств в банковском секторе. Lloyds -6.2%, Royal Bank of Scotland -4%, Barclays -3%. Акции крупнейшей страховой компании AIG обвалились на 21% на фоне понижения рекомендаций, значительно снизились акции ипотечных агентств Freddie Mac -17.6% и Fannie Mae -17%. На этом фоне негативная динамика сложилась в акциях страховых компаний. Legal & General -8.7%, Aviva -3.7%, Old Mutual -3%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	230.59	-0.46%
FTSE Eurotop 100	2031.96	-0.09%
Великобритания
FTSE 100	4817.55	-0.04%
Германия
Xetra DAX	5319.84	-0.14%
Франция
Lyxor CAC 40	3573.13	-0.29%

Цены на нефть остались на тех же уровнях, данные по запасам большого влияния не оказали.

Объём запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю сократился на 0.4 млн барр. и составил 343.4 млн барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 1.9 млн. барр.

Запасы бензина сократились на 3.0 млн., ожидалось снижение на 1.4 млн барр. Запасы дистиллятов увеличились на 1.2 млн., ожидалось сокращение запасов дистиллятов на 0.6 млн. барр.

Спот Brent $67.91, WTI $68.05. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Нефть
Brent	67.91	-0.15%
WTI	68.05	0.00%

Остатки на корсчетах коммерческих банков практически не изменились, на 3 сентября составили 489 млрд. руб. (494.2 млрд. руб. 2 сентября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 сентября	2 сентября
По РФ	489	494.2
По Московскому региону	349.8	352.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	316.2	378.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		63.94

По итогам торгов 2 сентября индекс ММВБ упал на 2.56%, индекс РТС на 1.9%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 54.4 млрд. руб., что соответствует среднему уровню.

Россия
Индекс РТС	1053.17	-1.9%
Индекс РТС-2	987.24	+0.27%
Индекс ММВБ	1076.69	-1.9%

Рынок открылся с гэпом вниз, после чего вошел в стадию консолидации, до конца сессии значительных движений не было.

Распродаже подверглись акции металлургических компаний, давление оказало снижение цен на металлы и негативные новости из Китая, который является одним из основных потребителей на рынке сырья. Акции Мечела рухнули на 10.2%, НЛМК -8.8%, Северсталь -7.7%, ГМК Норильский Никель -4%.

Нефтегазовый сектор достаточно сдержанно отреагировал на значительное снижение нефти. Сургутнефтегаз -3.3%, Газпром -2.7%, Лукойл -2.1%, Роснефть -1.9%. Акции банков удивительным образом игнорируют внешний фон, в США и Европе банки падают уже несколько дней. Сбербанк -0.3%, ВТБ -1.1%. Продолжилось ралли в акциях телекомов. Сибирьтелеком +8.4%, Уралсвязьинформ +7.5%, Волга Телеком +5.1%, Дальсвязь +3.8%.

Рынок открылся повышением и продолжил расти. Внешний фон позитивный. Китай вырос на 5.5%, нефтяные и американские фьючерсы в плюсе. День снова интерес в плане экономических новостей и событий. В 15:45 решение по ставке объявит ЕЦБ, в 16:30 комментарии по поводу решения даст глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Также в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, в 18:00 индекс деловой активности в сфере услуг ISM Services.

Ставка ЕЦБ, скорее всего, останется без изменений, однако традиционно большое влияние на валютные, а, следовательно, и сырьевые, рынки окажут комментарии Трише относительно ситуации в экономике Еврозоны и дальнейшей политики ЕЦБ. Если доллар вырастет, то нефть уйдет ниже, что будет еще одним сигналом к продажам. Если комментарии окажут поддержку евро, то восстановление рынка нефти и фондовых площадок будет даже более стремительным, чем снижением.

С технической точки зрения, вчера рынок ненадолго ушел ниже уровня поддержки 1080 пунктов, сегодня открылись уже выше этого уровня. Скорее всего, пока продолжим консолидацию в очень узком диапазоне 1080-1130 пунктов, выход из которого будет сопровождаться очень сильным движением. В какую сторону будет выход предсказать очень сложно. Поэтому рекомендую снизить риски и понаблюдать за рынком со стороны.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 3 сентября 2009, 12:37