По итогам торгов четверга 3 сентября американский рынок повысился.

Индекс Dow Jones +0.69%, Nasdaq +0.82%, S&P 500 +0.85%.

США
Dow Jones Industrial Average	9344.61	+0.69%
Nasdaq Composite	1983.2	+0.82%
S&P 500	1003.24	+0.85%

В течение дня рынок продолжил консолидироваться, прирост в 0.5% был достигнут в последний час торгов.

Макроэкономическая статистика оказалась разной по характеру.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 4 тыс. до 570 тыс. Ожидалось снижение на 14 тыс. Выросли вторичные заявки, т.е. безработица по-прежнему остается высокой.

Активность в секторе услуг продолжает расти. Индекс ISM Services августе вырос до 48.4 пунктов. Прогнозировалось 48 пунктов, в июле индекс составил 46.4 пунктов.

Выросли акции банков. Citigroup +4.6%, Bank of America +3.5%, Wells Fargo +3.1%, JP Morgan +3.1%. Акции автопроизводителя Ford Motor прибавили 6.4% на фоне повышения кредитного рейтинга.

В Азии динамика разнонаправленная.

Nikkei снизился на 0.27%, Hang Seng вырос на 2.82%, CSI 300 на 0.82%.

<

Азия
Nikkei	10187.11	-0.27%
Hang Seng	20318.62	+2.82%
CSI 300	3077.14	+0.82%

Бразильский Bovespa снизился на 0.77%, корейский Kospi повысился на 0.02%, MSCI Emerging Markets +1.2%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55707.17	+0.58%
Kospi	1608.9	-0.29%
MSCI EM	840.99	+1.2%

Европейские индексы в очередной раз закрылись без значительных изменений. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.17%, Dow Jones Stoxx 600 +0.04%, британский FTSE 100 -0.43%, германский Xetra Dax -0.35%, французский Cac 40 -0.55%.

ЕЦБ оставил ставку без изменений, как и ожидалось. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в своих комментариях заявил, что рецессия в Еврозоне, вероятно, закончилась, и повысил прогноз по динамике ВВП на 2009 и 2010 г. ЕЦБ ожидает, что в текущем году ВВП Еврозоны сократится на 4.1%. Тремя месяцами прогнозировалось снижение ВВП по итогам 2009 года на уровне 4.6%.

В преддверии решения ЕЦБ евро вырос против доллара, однако затем снизился. Вероятно, повлияло заявление о том, что ЕЦБ не планирует повышать ставку рефинансирования при предоставлении банкам неограниченных денежных средств.

Макроэкономическая статистика оказалась позитивной. Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг, в августе вырос до 49.9 пунктов. В июле индекс составил 45.7 пунктов, прогнозировался рост до 49.5.

Объем розничных продаж в Еврозоне в июле снизился на 0.2%, в годовом исчислении на 1.8%. Ожидалось сокращение на 0.1% и на 2.2%.

Сырьевым рынкам поддержку оказал 5% рост китайского рынка. Правительство Китая намерено продолжить курс стимулирования экономики, накануне металлы значительно снизились на фоне данных о сокращении поставок железной руды в Китай до девятимесячного минимума. В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Lonmin +6%, Xstrata +4.9%, Vedanta Resources +3.9%. Выросли акции крупнейших производителей стали. Thyssenkrupp +3.6%, Salzgitter +3.3%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	230.68	+0.04%
FTSE Eurotop 100	2028.55	-0.17%
Великобритания
FTSE 100	4796.75	-0.43%
Германия
Xetra DAX	5301.42	-0.35%
Франция
Lyxor CAC 40	3553.51	-0.55%

Цены на нефть остались примерно на тех же уровнях, несмотря на колебания на валютных рынках.

Спот Brent $67.91, WTI $68.05. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Нефть
Brent	67.11	-1.17%
WTI	67.96	-0.13%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова практически не изменились, на 4 сентября составили 473.6 млрд. руб. (489 млрд. руб. 3 сентября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 сентября	3 сентября
По РФ	473.6	489
По Московскому региону	331.2	349.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	251.4	316.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		64.09

По итогам торгов 3 сентября индекс ММВБ вырос на 1.58%, индекс РТС на 1.98%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 61.5 млрд. руб., что чуть выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1074.05	+1.98%
Индекс РТС-2	993.14	+0.6%
Индекс ММВБ	1093.72	+1.58%

Рынок открылся повышением и продолжил расти. Внешний фон к открытию сложился позитивный. Китай вырос на 5.5%, нефтяные и американские фьючерсы повышались. Биржа ММВБ с 15:32 до 17:00 не работлала из-за технических проблем, однако на ход торгов это никакого влияния не оказало.

В течение дня рынок консолидировался. Большинство ликвидных бумаг закрылось разнонаправлено. 1.5% росту индекса способствовал взлет трех бумаг. В первую очередь, это акции Сбербанка, которые взлетели на 8%. Никаких важных новостей по Сберу не было, поэтому объяснить причину такого роста сложно. Более того, рост проходил на огромных объемах, около 60% оборота биржи. Вполне вероятно, что в Сбербанке либо присутствует интерес крупного западного инвестора, либо идет спекулятивная игра на закрытие всех шортов.

На 8.2% выросли акции Полюс Золото. На волне новых опасений относительно вероятной второй волны рецессии золото поднялось к $1000. Также значительно выросли акции МТС +5%.

Рынок открылся небольшим повышением. Внешний фон абсолютно нейтральный, основные мировые индексы практически не меняют своих значений, нефть консолидируется. После открытия рынок немного подрос, поскольку американские фьючерсы вышли в плюс.

В 16:30 выйдет блок данных рынка труда в США, который определит настроения к закрытию. В понедельник биржи США закрыты, поэтому не стоит ожидать высокой активности на открытии американских площадок. Таким образом, нас опять ждет вялая сессия и такое же вялое закрытие. Возможно, данные на какое то время активность повысят.

С технической точки зрения, рынок продолжает консолидироваться в узком боковике 1080-1130 пунктов, выход из которого будет сопровождаться очень сильным движением. Судя по графикам, выход из этого коридора должен состояться в ближайшие неделю-две, однако если внешние рынки продолжат консолидироваться, то может "стоять" на текущих уровнях и дольше.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 4 сентября 2009, 12:22