Во вторник 8 сентября рынки в США закрылись повышением.

Индекс Dow Jones +0.59%, Nasdaq +0.94%, S&P 500 +0.88%.

США
Dow Jones Industrial Average	9497.34	+0.59%
Nasdaq Composite	2037.77	+0.94%
S&P 500	1025.39	+0.88%

Рынок поддержал рост цен на сырье и падающий доллар, из которого инвесторы перекладываются в высокодоходные активы.

В результате роста цен на нефть выросли акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Schlumberger +4%, Marathon Oil +2.5%, Conocophillips +2.3%, Exxon Mobil +2.1%.

Рост цен на промышленные металлы и на золото позитивно повлиял на динамику металлургического сектора. Alcoa +3.5%, Freeport-McMoran +3%, AK Steel +2.9%.

Акции корпорации General Electric выросли на 4.5% после повышения рекомендаций до "выше рынка" со стороны JP Morgan.

В очередной раз игроки проигнорировали макроэкономическую статистику, которая показала очередное снижение объемов потребительского кредитования. Кредитование потребителей сокращается на протяжении уже шести месяцев подряд.

Японский рынок снизился на фоне укрепления йены, негативная динамика также и в Гонконге.

Nikkei снизился на 0.78%, Hang Seng на 0.97%, CSI 300 повысился на 0.76%.

<

Азия
Nikkei	10312.14	-0.78%
Hang Seng	20865.65	-0.97%
CSI 300	3194.91	+0.76%

Бразильский Bovespa вырос на 2.12%, корейский Kospi снизился на 0.74%, MSCI Emerging Markets +1.83%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57854.8	+2.12%
Kospi	1607.77	-0.74%
MSCI EM	880.79	+1.83%

Европейские рынки закрылись в небольшом плюсе. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.14%, Dow Jones Stoxx 600 +0.29%, британский FTSE 100 +0.29%, германский Xetra Dax +0.33%, французский Cac 40 +0.22%.

Статистика по промышленному производству носила смешанный характер. Промышленное производство в Великобритании оказалось лучше прогнозов, в июле выросло на 0.5%, в годовом исчислении сократилось на 9.3%. Ожидалось +0.2% и -10.1%. Промпроизводство в Германии в июле сократилось на 0.9% по сравнению с июнем. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1.6%.

В лидерах роста снова оказались акции горнодобывающих компаний. Металлы выросли на фоне снижения доллара, золото превысило отметку $1000. Rio Tinto +3.6%, Vedanta Resources +3.4%, Antofagasta +3.3%, Xstrata +3.3%. Акции золотодобывающей компании Randgold выросли на 3.2%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	237.89	+0.29%
FTSE Eurotop 100	2081.72	+0.14%
Великобритания
FTSE 100	4947.34	+0.29%
Германия
Xetra DAX	5481.73	+0.33%
Франция
Lyxor CAC 40	3660.96	+0.22%

Нефть значительно выросла на фоне обновления годовых минимумов по доллару.

Спот Brent $69.44, WTI $71.1. Фьючерсы повышаются на 0.3%.

Нефть
Brent	69.44	+3.94%
WTI	71.1	+4.53%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 9 сентября составили 530.7 млрд. руб. (490.2 млрд. руб. 8 сентября). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	9 сентября	8 сентября
По РФ	530.7	490.2
По Московскому региону	398.2	356.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	173	214.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		88.93

По итогам торгов 8 сентября индекс ММВБ вырос на 3.41%, индекс РТС на 3.92%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 87.2 млрд. руб., что значительно выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1135.94	+3.92%
Индекс ММВБ	1149.81	+3.41%

Российский рынок продолжает расти, вторник можно назвать днем ралли.

На огромных объемах взлетели акции банков. ВТБ, несмотря на провальную допэмиссию, в результате которой было выкуплено лишь 40%, причем практически все выкупило государством, вырос на 3.5%, подтянувшись к цене SPO. Сбербанк продолжает оставаться лидером по объемам торгов. На этот раз обыкновенные акции выросли на 5.6%, привилегированные взлетели на 13.3%. В качестве причин столь значительного роста в последнее время называют массовое закрытие коротких позиций и возможную допэмиссию, к которой котировки могут разогнать до уровня IPO, т.е. 89 руб.

В лидерах повышения остаются также акции телекомов. ЮТК +8.6%, Центр Телеком +8.5%, Волга Телеком +5.1%, Сибирьтелеком +4.9%.

Акции Полюс Золото выросли на 5.6%, что неудивительно в условиях резкого роста цен на золото, которое уже торгуется выше $1000. Акции металлургических компаний продолжают прибавлять благодаря положительной динамике цен на базовые металлы. Мечел +5%, НЛМК +2.9%, Северсталь +2.3%, ГМК Норильский Никель +2%.

Вырос также нефтегазовый сектор, фьючерсы на нефть в течение дня прибавляли более 3%. Сургутнефтегаз +4.5%, Роснефть +3.5%, Лукойл +3.1%, Газпром +2.6%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, пока консолидируется. Внешний фон нейтрально-негативный. Фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки также преимущественно в минусе, однако доллар упал, а на сырьевых рынках преобладают позитивные настроения.

Сегодня много статистики в Европе. В 12:30 выйдут данные по торговому балансу в Великобритании, в 13:30 индекс розничных цен в Великобритании, в 14:00 заказы в обрабатывающем секторе в Германии. Самым главным событием станет заседание ОПЕК в Вене. Сомнений, что старые квоты будут сохранены, нет, однако комментарии по поводу дальнейшей политики и заявления относительно соблюдения квот на добычу будут иметь большое значение для среднесрочной динамики цен на нефть.

Способность нашего рынка обновить годовые максимумы на уровне 1200 пунктов, на мой взгляд, напрямую зависит от ситуации на нефтяном рынке. Если нефть после заседания ОПЕК и завтрашних данных по запасам в США продолжит повышение и выйдет к уровню $75, то обновление максимумов будет делом двух-трех дней. Однако если нефть вернется к уровню $68 или даже уйдет ниже, то мы вернемся в коридор 1080-1130 пунктов, в котором рынок консолидировался около месяца.

С технической точки зрения рынок борется за уровень 1150 пунктов, который пока пройти не смогли. Выход из бокового диапазона 1080-1130 пунктов наверх, причем на хорошем объеме, безусловно, фактор позитивный, однако окончательно говорить о формировании нового торгового диапазона и новых ориентиров можно будет после формирования восходящего тренда по нефти.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 9 сентября 2009, 12:11