В среду 9 сентября рынки в США снова закрылись повышением, индекс Dow Jones превысил 9500 пунктов.

Индекс Dow Jones +0.53%, Nasdaq +1.11%, S&P 500 +0.78%.

США
Dow Jones Industrial Average	9547.22	+0.53%
Nasdaq Composite	2060.39	+1.11%
S&P 500	1033.37	+0.78%

Лучше рынка оказались акции банков и высокотехнологичных компаний. Согласно Бежевой Книге ФРС США, 11 из 12 региональных банков в июле и августе сообщили о признаках стабилизации и восстановления экономики. Значительно выросли акции региональных банков Capital One Financial +5.7%, First Horizon National +4%, US Bancorp +3.5%.

Акции SanDisk выросли на 6.1% после повышения рекомендаций. Qwest Communications +2.7%, Yahoo +2%. Акции корпорации General Electric выросли на 2.6%, аналитики Goldman Sachs рекомендовали к покупке акции промышленных компаний, вчера рекомендации по GE повысил JP Morgan.

Японский рынок вырос на фоне корпоративных новостей, китайский рынок традиционно реагирует только на внутренний фон.

Nikkei вырос на 1.95%, Hang Seng на 1.05%, CSI 300 сниился на 1%.

Азия
Nikkei	10513.67	+1.95%
Hang Seng	21069.56	+1.05%
CSI 300	3162.91	-1%

Бразильский Bovespa повысился на 0.1%, корейский Kospi вырос на 2.3%, MSCI Emerging Markets -0.1%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57909.95	+0.1%
Kospi	1644.68	+2.3%
MSCI EM	879.94	-0.1%

Европейские рынки подросли. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.96%, Dow Jones Stoxx 600 +0.92%, британский FTSE 100 +1.15%, германский Xetra Dax +1.69%, французский Cac 40 +1.28%.

В лидерах роста оказались акции второго по величине банка Германии Commerzbank. Банк намерен вернуть гарантийные обязательства на сумму 5 млрд. евро, полученные по государственной программе финансовой помощи Soffin.

В фаворитах также сектор автопроизводителей. Акции германского автомобильного концерна BMW взлетели на 6.6%. Аналитики Royal Bank of Scotland повысили рекомендацию по акциям BMW до "покупать", Morgan Stanley повысил оценку до "выше рынка". Акции Renault выросли на 7.3% после заявлений главы компании о том, что дно кризиса уже пройдено, ситуация в автомобильной отрасли будет улучшаться. MAN +5.9%, Daimler +3.3%.

Акции третьей по величине нефтегазовой компании Великобритании BG Group выросли на 3.8%. Выяснилось, что месторождение в Бразилии, 30% в котором принадлежит BG Group, обладает запасами нефти до 2 млрд. барр.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	240.03	+0.92%
FTSE Eurotop 100	2101.66	+0.96%
Великобритания
FTSE 100	5004.3	+1.15%
Германия
Xetra DAX	5574.26	+1.69%
Франция
Lyxor CAC 40	3707.69	+1.28%

Нефть консолидируется на вчерашних уровнях. Спот Brent $70.08, WTI $71.31.

Фьючерсы растут на 0.7%. Вчера на заседании ОПЕК в Вене было принято решение сохранить квоты на добычу нефти. Данные по запасам нефти от Американского института нефти API показали сокращение запасов на 7.2 млн. барр. Если данные от Министерства энергетики сегодня подтвердят столь значительное сокращение, рост продолжится.

Нефть
Brent	70.08	+0.92%
WTI	71.31	+0.3%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 10 сентября составили 504.1 млрд. руб. (530.7 млрд. руб. 9 сентября). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	10 сентября	9 сентября
По РФ	504.1	530.7
По Московскому региону	353.2	398.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	161.6	173
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.87

По итогам торгов 9 сентября индекс ММВБ вырос на 0.88%, индекс РТС на 2.1%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 85 млрд. руб., что значительно выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1159.8	+2.1%
Индекс РТС-2	1044.45	+1.83%
Индекс ММВБ	1159.95	+0.88%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем немного подрос, после чего вернулся к нулевым отметкам. Затем на фоне роста нефтяных котировок рынок начал повышаться и смог закрыться в плюсе. Волатильность и объемы резко выросли.

В лидерах роста оказались акции Лукойла +5.2%, бурно отреагировавшие на рост нефти. Газпром +2.6%, Сургутнефтегаз +2.4%. Хуже сектора оказалась Роснефть +0.7%. Хуже рынка выглядели акции банков и металлургических компаний. В акциях Сбербанка -1.8% и ВТБ -2.6% началась фиксация прибыли. Акции металлургов ушли в консолидацию на фоне смешанной динамики базовых металлов. НЛМК +0.6%, Северсталь -0.1%, ГМК Норильский Никель +0.1%, ММК -1%.

Рынок открылся повышением. Внешний фон позитивный. Нефть торгуется выше $70, фьючерсы на американские индексы в плюсе, доллар на годовых минимумах, сильно растет рубль.

Сегодня экономических событий много, вторая половина дня обещает быть интересной. В 15:00 решение по уровню учетной ставки объявит Банк Англии. В 16:30 в США выйдут данные по заявкам на пособия по безработице и торговому балансу. В 19:00 выйдут запасы нефти и нефтепродуктов.

С технической точки зрения, после прохождения уровня 1150 пунктов целью становится уровень 1200 пунктов, т.е. максимумы года. Вполне вероятно, что обновить максимумы мы сможем на следующей неделе. Для этого данные по запасам должны оказать поддержку нефти, если она вырастет к уровню $75, появится повод играть на повышение. Важную роль играет и ситуация на валютном рынке. Пока доллар падает, а рубль укрепляется, наш рынок продолжит расти безоткатно.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 10 сентября 2009, 12:31