В пятницу 11 сентября рынки в США закрылись снижением.

Индекс Dow Jones -0.23%, Nasdaq -0.15%, S&P 500 -0.14%.

США
Dow Jones Industrial Average	9605.41	-0.23%
Nasdaq Composite	2080.9	-0.15%
S&P 500	1042.73	-0.14%

Американский рынок в очередной раз проигнорировал макроэкономическую статистику, которая в этот раз была позитивной. Согласно предварительной оценке, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до 70.2 пунктов с 65.7 пунктов в августе, прогнозировалось повышение до 67.5 пунктов. Несмотря на позитивные данные, игроки предпочли зафиксировать прибыль после неплохого роста за последнюю неделю.

Сильнее всего просел банковский сектор, упали акции региональных банков Fifth Third Bancorp -6.2%, Keycorp -4.1%. В минусе оказались акции Citigroup -3%, Bank of America -1.5%, Wells Fargo -1.5%.

Лучше рынка оказались акции Motorola +8.9%, по которым была повышена рекомендация со стороны Deutsche Bank, и акции курьерских компаний Fed Ex +6.4% и UPS +4.4% на фоне повышения прогноза по прибыли.

В Азии нет единой динамики.

Nikkei упал на 2.32%, Hang Seng на 1.13%, CSI 300 вырос на 1.71%.

Азия
Nikkei	10202.06	-2.32%
Hang Seng	20921.36	-1.13%
CSI 300	3293.4	+1.71%

Бразильский Bovespa снизился на 0.29%, корейский Kospi вырос на 2.3%, MSCI Emerging Markets +0.82%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	58366.38	-0.29%
Kospi	1634.91	-1.02%
MSCI EM	894.3	+0.82%

Европейские рынки повысились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.53%, Dow Jones Stoxx 600 +0.53%, британский FTSE 100 +0.48%, германский Xetra Dax +0.52%, французский Cac 40 +0.78%.

Показать прирост по итогам шестой сессии подряд помогли позитивные данные из Китая, где промышленное производство выросло выше прогнозируемого значения и позитивная динамика цен на металлы. В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Lonmin +3.2%, BHP Billiton +3%, Rio Tinto +2.9%, Xstrata +2.7%. Акции производителей стали выросли после того, как аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на сталь. Arcelor Mittal +5.6%, Salzgitter +4.1%, Thyssenkrupp +2.7%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.74	+0.53%
FTSE Eurotop 100	2114.11	+0.53%
Великобритания
FTSE 100	5011.47	+0.48%
Германия
Xetra DAX	5624.02	+0.52%
Франция
Lyxor CAC 40	3734.89	+0.78%

Нефть в рамках технической коррекции ушла ниже $70. Давление на нефть оказал и отскок доллара от годовых минимумов.

Спот Brent $66.72, WTI $69.29. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	66.72	-4%
WTI	69.29	-3.68%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 14 сентября составили 462.2 млрд. руб. (464.9 млрд. руб. 11 сентября). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 сентября	11 сентября
По РФ	462.2	464.9
По Московскому региону	331.9	324.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	159.6	160.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		55.81

По итогам торгов 11 сентября индекс ММВБ вырос на 1.82%, индекс РТС на 2.82%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 70 млрд. руб., выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1196.55	+2.82%
Индекс РТС-2	1105.81	+3.44%
Индекс ММВБ	1175.15	+1.82%

Позитив с внешних рынков и рост рубля позволил игрокам сохранить позитивные настроения в конце недели.

Акции КАМАЗа снова взлетели на 30%. По слухам, госкорпорация "Ростехнологии", заинтересованная в приобретении контрольного пакета акций КАМАЗа, ведет переговоры о покупке 13% акций у "Тройки Диалог" по цене втрое выше рынка. Столь высокая оценка вызвала спекулятивный спрос в акциях других производителей автомобилей. УАЗ +19.4%, АвтоВАЗ +15.2%.

Повышение прогнозов по ценам на сталь и позитивная статистика из Китая обусловили ралли в акциях металлургов. Мечел +11%, ТМК +8.5%, ММК +6.4%, НЛМК +5.8%, Северсталь +4.6%. После незначительной коррекции вновь на больших объемах выросли акции банков. Сбербанк +4.8% и ВТБ +3.6%.

Нефтегазовый сектор закрылся повышением, несмотря на снижение фьючерсов на нефть. Роснефть +1.6%, Сургутнефтегаз +1.3%, Газпром +0.7%, Лукойл +0.4%.

Рынок открылся с гэпом вниз на фоне ухудшения внешнего фона. Тем не менее, рынок по-прежнему очень сильный, даже 4% падение нефти не стало поводом для распродаж. Статистики из США сегодня нет, поэтому не исключена попытка игры на повышение. При улучшении внешнего фона вполне вероятно закрытие гэпа. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству и уровню занятости. Скорее всего, рынок на эту статистику внимания не обратит, однако если она вызовет колебания на валютных рынках, то это отразится на ценах на сырье.

С технической точки зрения, рынок близок к ключевым уровням сопротивления на уровне 1200 пунктов. Я допускаю, что мы обновим максимумы года уже в ближайшие дни, однако покупать на текущих уровнях не советую. Опасность коррекции велика, особенно учитывая невнятную динамику цен на нефть. Наш рынок в период роста долго и упорно может не обращать внимание на ключевые факторы, часто это заканчивается сильным движением вниз. Спекулянтам рекомендую сегодня оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам фиксировать прибыль по акциям банков, долгосрочным удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 14 сентября 2009, 12:18