По итогам торгов 16 сентября рынки в США закрылись ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 1.12%, Nasdaq на 1.45%, S&P 500 на 1.53%.

США
Dow Jones Industrial Average	9791.71	+1.12%
Nasdaq Composite	2133.15	+1.45%
S&P 500	1068.76	+1.53%

Рост на американском рынке продолжился. Позитивная статистика и рост цен на сырье вкупе с ожиданиями скорейшего восстановления экономики не дают возможности для фиксации прибыли.

Рост цен на нефть давит на доллар, который уже ниже уровня 1.47. Это также позволяет спекулянтам разгонять рынки.

Промышленное производство в США в августе выросло на 0.8%. Ожидался рост на 0.6%. Индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0.4%. Прогноз +0.3%. Базовый индекс потребительских цен повысился на 0.1%, совпав с прогнозом.

Акции концерна General Electric +6.3% выросли до максимальных уровней с 2008 года. Значительно выросли акции банков. Morgan Stanley +4.9%, JP Morgan +3.4%, Wells Fargo +2.9%, Bank of America +2.7%.

В Азии также позитивные настроения.

Nikkei вырос на 1.68%, Hang Seng на 1.71%, CSI 300 на 1.9%.

Азия
Nikkei	10443.8	+1.68%
Hang Seng	21768.51	+1.71%
CSI 300	3320.1	+1.9%

Бразильский Bovespa вырос на 1.94%, корейский Kospi на 0.72%, MSCI Emerging Markets +2.18%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	60410.66	+1.94%
Kospi	1695.47	+0.72%
MSCI EM	913.51	+2.18%

Европейские площадки прибавили более 1%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.34%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.43%, британский FTSE 100 на 1.63%, германский Xetra Dax на 1.27%, французский Cac 40 на 1.64%.

Вновь позитив на рынки принесла статистика из США. Снижение доллара и рост цен на сырье толкает вверх котировки горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +6.5%, Lonmin +4.7%, Vedanta Resources +4.1%, Xstrata +3.4%.

Акции нефтяной компании Tullow Oil взлетели на 9.2%. По слухам, компания должна объявить о начале разработки нового месторождения в Африке. Выросли также акции банков. HSBC +4.4%, Lloyds +4.3%, Commerzbank +4%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	244.82	+1.43%
FTSE Eurotop 100	2140.12	+1.34%
Великобритания
FTSE 100	5124.13	+1.63%
Германия
Xetra DAX	5700.26	+1.27%
Франция
Lyxor CAC 40	3813.79	+1.64%

Нефть выросла на фоне резкого сокращения запасов в США.

Объём запасов нефти в хранилищах США за неделю сократился на 4.7 млн барр. и составил 332.8 млн барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Запасы бензина выросли на 0.5 млн до 207.7 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.7 млн барр. Запасы дистиллятов увеличились на 2.2 млн до 167.8 млн барр. Аналитики ожидали роста запасов дистиллятов на 1.25 млн барр.

Спот Brent $70.38, WTI $72.51. Фьючерсы снижаются на 0.4%.

Нефть
Brent	70.38	+2.4%
WTI	72.51	+2.23%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 17 сентября составили 537 млрд. руб. (505.2 млрд. руб. 16 сентября). Ставки МБК 8.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 сентября	16 сентября
По РФ	537	505.2
По Московскому региону	388.6	364.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	130.7	142.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		83.57

По итогам торгов 16 сентября индекс ММВБ вырос на 1.14%, индекс РТС на 1.84%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 97.5 млрд. руб., близко к рекордным значениям.

Россия
Индекс РТС	1246.81	+1.84%
Индекс РТС-2	1145.95	+0.69%
Индекс ММВБ	1217.67	+1.14%

В течение дня рынок прибавлял более 2%, однако после открытия рынков в США началась фиксация прибыли, даже несмотря на позитивную статистику из США. В лидерах роста оказались акции ВТБ +13%. В качестве причин столь бурного роста можно назвать попытку догнать ушедший далеко вперед Сбербанк и закрытие коротких позиций. Нельзя исключать и попытку разогнать бумаги после SPO на уровне 0.0482 руб.

В нефтегазовом секторе сильнее выглядели акции Газпрома +3.1%, Транснефти +3.9%, Газпромнефти +3%. Отстали Лукойл -0.1%, Роснефть -0.1%, Сургутнефтегаз -0.5%. Рост акций горнодобывающих компаний в Европе и металлов на LME поддерживает акции металлургических компаний. Полюс Золото +2.3%, Северсталь +1.9%, ГМК Норильский Никель +0.9%.

Во втором эшелоне наметилась небольшая коррекция, снизились акции энергетических и телекоммуникационных компаний. Центр Телеком прив. -9.3%, ЮТК прив. -4.9%, СПТЛ прив. -4.2%. ТГК-9 -4.9%, ОГК-2 -3%, ОГК-3 -2.9%. После бурного роста упали акции Автоваза -14.8%, Камаза -11.2%.

Рынок вновь открылся ростом, внешний фон не дает ни малейшего повода для коррекции. Нефть растет, доллар обновляет годовые минимумы, сильно укрепляется рубль.

После двух насыщенных статистикой дней сегодня в Европе данных не много, поэтому ждем статистики из США. В 16:30 выйдут первичные обращения за пособиями по безработице. Также в 16:30 выйдет статистика с рынка недвижимости, количество закладок новых домов и разрешений на строительство. В 18:00 индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии.

По мнению многих участников рынка, окончание рецессии не за горами, что дает основания покупать даже по текущим ценам. Пока факторов, способных переломить ситуацию не видно. Тем не менее, бдительность терять не стоит, поскольку в ситуации когда все рынки на максимумах и локально перекуплены, любая по-настоящему негативная новость может вызвать резкие движения вниз.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 17 сентября 2009, 12:45