По итогам торгов 17 сентября рынки в США закрылись незначительным снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.08%, Nasdaq на 0.3%, S&P 500 на 0.31%.

США
Dow Jones Industrial Average	9783.92	-0.08%
Nasdaq Composite	2126.75	-0.3%
S&P 500	1065.49	-0.31%

Макроэкономические данные оказались неоднозначными.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 12 тыс. до 545 тыс. Прогнозировалось 555 тыс. Однако количество вторичных обращений, т.е. общее число безработных, получающих пособия, выросло до 6230 тыс. Прогнозировалось 6100 тыс.

Количество закладок новых домов в августе выросло на 1.5% до 598 тыс. и совпало с ожиданиями. Количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 2.7% до 579 тыс. Ожидалось 583 тыс.

Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре вырос до максимального за 27 месяцев уровня в 14.1 пунктов. Ожидалось 8 пунктов, в августе индекс был на уровне 4.2 пункта.

Негатив на рынок принесли корпоративные новости. Курьерская компания FedEx (-2.3%) сообщила о сокращении выручки за три месяца на 20%. Акции разработчика ПО Oracle снизились на 2.8% на фоне данных о снижении продаж за квартал на 17%.

Продолжился рост в акциях банков. Citigroup +5.2%, Morgan Stanley +3%, Bank of America +2.1%, JP Morgan +0.7%.

В Азии сегодня снижение.

Nikkei снизился на 0.7%, Hang Seng на 0.67%, CSI 300 упал на 3.6%.

Азия
Nikkei	10370.5	-0.7%
Hang Seng	21623.45	-0.67%
CSI 300	3199.7	-3.6%

Бразильский Bovespa снизился на 0.29%, корейский Kospi повысился на 0.25%, MSCI Emerging Markets +0.7%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	60236.03	-0.29%
Kospi	1699.71	+0.25%
MSCI EM	919.89	+0.7%

Европейские площадки повысились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.46%, Dow Jones Stoxx 600 +0.52%, британский FTSE 100 +0.78%, германский Xetra Dax +0.54%, французский Cac 40 +0.56%.

Рост объема розничных продаж в Великобритании в августе приостановился после повышения в июне и июле. Объем розничных продаж в августе не изменился, ожидалось повышение на 0.1%. Розничные продажи в годовом исчислении выросли на 2.1%. Прогноз аналитиков: рост на 2.7%. Однако относительно позитивная статистика из США снова оказалась важнее, рынки закрылись в положительной зоне.

Акции нефтяной компании Tullow Oil выросли еще на 4.9% после 9% роста накануне. Компания сообщила об открытии и начале разработки крупного месторождения в Африке. Акции авиакомпании British Airways выросли на 5.5% после повышения оценки до "покупать" со стороны Goldman Sachs. Акции нефтяных концернов BP +1.6%, Royal Dutch Shell +1.4% прибавили на фоне роста нефтяных котировок.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	246.1	+0.52%
FTSE Eurotop 100	2150.03	+0.46%
Великобритания
FTSE 100	5163.45	+0.78%
Германия
Xetra DAX	5731.14	+0.54%
Франция
Lyxor CAC 40	3835.27	+0.56%

Нефть осталась на тех же уровнях.

Спот Brent $70.28, WTI $72.47. Фьючерсы снижаются на 0.4%.

Нефть
Brent	70.28	-0.14%
WTI	72.47	-0.06%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 18 сентября составили 535.3 млрд. руб. (537 млрд. руб. 17 сентября). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 сентября	17 сентября
По РФ	535.3	537
По Московскому региону	390.3	388.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	135.5	130.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		65.41

По итогам торгов 17 сентября индекс ММВБ снизился на 1.03%, индекс РТС на 1.24%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 93.7 млрд. руб., что близко к рекордным значениям.

Россия
Индекс РТС	1231.41	-1.24%
Индекс РТС-2	1144.06	-0.16%
Индекс ММВБ	1205.12	-1.03%

Российский рынок в очередной раз открылся ростом благодаря позитивной динамике американских и азиатских рынков. Тем не менее, после открытия игроки начали фиксировать прибыль, закрыв утренний гэп. После выхода данных из США, которые носили смешанный характер, снижение усилилось.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг оказался ГМК Норильский Никель +4.5%. Несмотря на рост цен на металлы акции ГМК долгое время отставали от рынка. В целом металлургический сектор вчера выглядел лучше рынка, акции ТМК выросли на 3.4%, Мечел +2.4%, в минусе оказалась Северсталь -1%.

Нефтегазовые бумаги накануне отыграв рост цен на нефть, показали разнонаправленное движение. В плюсе закрылась лишь Роснефть +0.8%, Газпром -0.3%, Лукойл -2.1%, Сургутнефтегаз -2.7%.

Акции Сбербанка -4.5% и ВТБ -2.9% корректировались после бурного роста. Акции ВТБ в начале торгов пробили уровень 6 коп., продолжив 13% рост предыдущей сессии. Однако затем фиксация прибыли настигла и их. Факторы, способствовавшие столь резкому взлету, на мой взгляд, краткосрочны, поэтому не вижу причин для продолжения такого подъема.

Во втором эшелоне в фаворитах оказались акции группы компаний ПИК, взлетевшие в конце торгов на 29.4%. Девелопер получил госгарантии по кредитам ГК ПИК и компании "ПИК-Регион" на 14.4 млрд. руб., выросли также акции других девелоперов. Система Галс +16.4%, РТМ +6.3%.

Выделились акции Фармстандарта +5.5%. Появилась информация, что Фармстандарт планирует купить одну из российских фармацевтических компаний, ведутся переговоры с представителями ОАО "Валента".

Поскольку внешний фон сегодня слабо негативный, открытие прошло с небольшим понижением. Статистики в США и Европе сегодня нет, поэтому активность будет низкой.

Основная борьба развернется за уровень 1200 пунктов по ММВБ. Рынок пока остается сильным, поэтому шансы удержать этот уровень велики. Однако если американские и нефтяные фьючерсы к вечеру сохранят негативную динамику, то мы закроемся снижением на 2-3%. Желание игроков зафиксировать прибыль на текущих уровнях, особенно перед выходными, наверняка не менее велико, чем желание многих участников рынка покупать на проливах.

Оснований покупать по текущим уровням я не вижу, хотя многие инвесторы считают по-другому, ожидая скорого окончания рецессии в мировой экономике. По моему мнению, на текущий момент мировая экономика и финансовые рынки полностью восстановиться без программ государственной помощи не способны, а помогать бесконечно долго правительства вряд ли будут.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 18 сентября 2009, 12:29