финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Обзоры и прогнозы

    Утренний обзор

    США

    По итогам торгов 17 сентября рынки в США закрылись незначительным снижением.

    Индекс Dow Jones снизился на 0.08%, Nasdaq на 0.3%, S&P 500 на 0.31%.


    США

       
    Dow Jones Industrial Average 9783.92 -0.08%
    Nasdaq Composite 2126.75 -0.3%
    S&P 500 1065.49 -0.31%

    Макроэкономические данные оказались неоднозначными.

    Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 12 тыс. до 545 тыс. Прогнозировалось 555 тыс. Однако количество вторичных обращений, т.е. общее число безработных, получающих пособия, выросло до 6230 тыс. Прогнозировалось 6100 тыс.

    Количество закладок новых домов в августе выросло на 1.5% до 598 тыс. и совпало с ожиданиями. Количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 2.7% до 579 тыс. Ожидалось 583 тыс.

    Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре вырос до максимального за 27 месяцев уровня в 14.1 пунктов. Ожидалось 8 пунктов, в августе индекс был на уровне 4.2 пункта.

    Негатив на рынок принесли корпоративные новости. Курьерская компания FedEx (-2.3%) сообщила о сокращении выручки за три месяца на 20%. Акции разработчика ПО Oracle снизились на 2.8% на фоне данных о снижении продаж за квартал на 17%.

    Продолжился рост в акциях банков. Citigroup +5.2%, Morgan Stanley +3%, Bank of America +2.1%, JP Morgan +0.7%.


    Азия

    В Азии сегодня снижение.

    Nikkei снизился на 0.7%, Hang Seng на 0.67%, CSI 300 упал на 3.6%.


    Азия

       
    Nikkei 10370.5 -0.7%
    Hang Seng 21623.45 -0.67%
    CSI 300 3199.7 -3.6%


    Развивающиеся рынки

    Бразильский Bovespa снизился на 0.29%, корейский Kospi повысился на 0.25%, MSCI Emerging Markets +0.7%.


    Развивающиеся рынки

       
    Bovespa 60236.03 -0.29%
    Kospi 1699.71 +0.25%
    MSCI EM 919.89 +0.7%


    Европа

    Европейские площадки повысились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.46%, Dow Jones Stoxx 600 +0.52%, британский FTSE 100 +0.78%, германский Xetra Dax +0.54%, французский Cac 40 +0.56%.

    Рост объема розничных продаж в Великобритании в августе приостановился после повышения в июне и июле. Объем розничных продаж в августе не изменился, ожидалось повышение на 0.1%. Розничные продажи в годовом исчислении выросли на 2.1%. Прогноз аналитиков: рост на 2.7%. Однако относительно позитивная статистика из США снова оказалась важнее, рынки закрылись в положительной зоне.

    Акции нефтяной компании Tullow Oil выросли еще на 4.9% после 9% роста накануне. Компания сообщила об открытии и начале разработки крупного месторождения в Африке. Акции авиакомпании British Airways выросли на 5.5% после повышения оценки до "покупать" со стороны Goldman Sachs. Акции нефтяных концернов BP +1.6%, Royal Dutch Shell +1.4% прибавили на фоне роста нефтяных котировок.


    .

    Европа

       
    Dow Jones Stoxx 600 246.1+0.52%
    FTSE Eurotop 100 2150.03 +0.46%
    Великобритания    
    FTSE 100 5163.45 +0.78%
    Германия    
    Xetra DAX 5731.14 +0.54%
    Франция    
    Lyxor CAC 40 3835.27 +0.56%


    Нефть

    Нефть осталась на тех же уровнях.

    Спот Brent $70.28, WTI $72.47. Фьючерсы снижаются на 0.4%.


    Нефть

       
    Brent 70.28 -0.14%
    WTI 72.47 -0.06%

    Ликвидность

    Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 18 сентября составили 535.3 млрд. руб. (537 млрд. руб. 17 сентября). Ставки МБК 8%.


    Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.

    18 сентября 17 сентября
    По РФ 535.3 537
    По Московскому региону 390.3 388.6
    Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. 135.5 130.7
    Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.   65.41


    Итоги торгов четверга 17 сентября

    По итогам торгов 17 сентября индекс ММВБ снизился на 1.03%, индекс РТС на 1.24%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 93.7 млрд. руб., что близко к рекордным значениям.


    Россия

       
    Индекс РТС 1231.41 -1.24%
    Индекс РТС-2 1144.06 -0.16%
    Индекс ММВБ 1205.12 -1.03%

    Российский рынок в очередной раз открылся ростом благодаря позитивной динамике американских и азиатских рынков. Тем не менее, после открытия игроки начали фиксировать прибыль, закрыв утренний гэп. После выхода данных из США, которые носили смешанный характер, снижение усилилось.

    В лидерах роста среди ликвидных бумаг оказался ГМК Норильский Никель +4.5%. Несмотря на рост цен на металлы акции ГМК долгое время отставали от рынка. В целом металлургический сектор вчера выглядел лучше рынка, акции ТМК выросли на 3.4%, Мечел +2.4%, в минусе оказалась Северсталь -1%.

    Нефтегазовые бумаги накануне отыграв рост цен на нефть, показали разнонаправленное движение. В плюсе закрылась лишь Роснефть +0.8%, Газпром -0.3%, Лукойл -2.1%, Сургутнефтегаз -2.7%.

    Акции Сбербанка -4.5% и ВТБ -2.9% корректировались после бурного роста. Акции ВТБ в начале торгов пробили уровень 6 коп., продолжив 13% рост предыдущей сессии. Однако затем фиксация прибыли настигла и их. Факторы, способствовавшие столь резкому взлету, на мой взгляд, краткосрочны, поэтому не вижу причин для продолжения такого подъема.

    Во втором эшелоне в фаворитах оказались акции группы компаний ПИК, взлетевшие в конце торгов на 29.4%. Девелопер получил госгарантии по кредитам ГК ПИК и компании "ПИК-Регион" на 14.4 млрд. руб., выросли также акции других девелоперов. Система Галс +16.4%, РТМ +6.3%.

    Выделились акции Фармстандарта +5.5%. Появилась информация, что Фармстандарт планирует купить одну из российских фармацевтических компаний, ведутся переговоры с представителями ОАО "Валента".

    Прогноз

    Поскольку внешний фон сегодня слабо негативный, открытие прошло с небольшим понижением. Статистики в США и Европе сегодня нет, поэтому активность будет низкой.

    Основная борьба развернется за уровень 1200 пунктов по ММВБ. Рынок пока остается сильным, поэтому шансы удержать этот уровень велики. Однако если американские и нефтяные фьючерсы к вечеру сохранят негативную динамику, то мы закроемся снижением на 2-3%. Желание игроков зафиксировать прибыль на текущих уровнях, особенно перед выходными, наверняка не менее велико, чем желание многих участников рынка покупать на проливах.

    Оснований покупать по текущим уровням я не вижу, хотя многие инвесторы считают по-другому, ожидая скорого окончания рецессии в мировой экономике. По моему мнению, на текущий момент мировая экономика и финансовые рынки полностью восстановиться без программ государственной помощи не способны, а помогать бесконечно долго правительства вряд ли будут.
     

    Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

    Пятница, 18 сентября 2009, 12:29

     
                                                                                                                                                                                                     

     

        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы