По итогам торгов 3 октября рынки в США закрылись снижением.

Индекс Dow Jones -0.23%, Nasdaq -0.46%, S&P 500 -0.45%.

США
Dow Jones Industrial Average	9487.67	-0.23%
Nasdaq Composite	2048.11	-0.46%
S&P 500	1025.21	-0.45%

Несмотря на негативные данные с рынка труда рынок удержался от значительного снижения.

Безработица выросла до максимального за 26 лет уровня в 9.8%, а количество рабочих мест сократилось в сентябре на 263 тысяч, что намного хуже прогноза в 175 тыс.

Большое значение будут иметь данные по заявкам на пособия по безработице, которые выйдут в четверг. Они смогут в определенной степени подтвердить или опровергнуть опасения относительно ухудшения и без того плачевной ситуации на рынке труда США. Кроме того, инвесторы будут следить за отчетами крупнейших компаний, первой отчитывается алюминиевый гигант Alcoa.

Nikkei снизился на 0.59%, Hang Seng на 0.09%, CSI 300 не торгуется в связи с Праздником Луны.

Азия
Nikkei	9674.49	-0.59%
Hang Seng	20357.43	-0.09%

Бразильский Bovespa вырос на 1.18%, корейский Kospi упал на 2.29%, MSCI Emerging Markets -1.08%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	61171.99	+1.18%
Kospi	1606.9	-2.29%
MSCI EM	901.39	-1.08%

Европейские площадки снизились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 1.76%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.89%, британский FTSE 100 на 1.17%, германский Xetra Dax на 1.56%, французский Cac 40 на 1.9%.

Рухнули акции банков. Акции Royal Bank of Scotland упали на 7.7%, Lloyds Banking на 4.5%. Доля государства в этих банках возрастет в рамках программы по защите активов. Акции Commerzbank обвалились на 7.3%. Потеряли в цене акции горнодобывающих компаний на фоне резкого снижения цен на металлы. Vedanta Resources -3.6%, Eurasian Natural -3.2%, Rio Tinto -2.7%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	234.1	-1.89%
FTSE Eurotop 100	2047.02	-1.76%
Великобритания
FTSE 100	4988.7	-1.17%
Германия
Xetra DAX	5467.9	-1.56%
Франция
Lyxor CAC 40	3649.9	-1.9%

Нефть снизилась на фоне негативной статистики из США. Спот Brent $67.58, WTI $69.95. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Нефть
Brent	67.58	-1.38%
WTI	69.95	-1.23%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 5 октября составили 535.3 млрд. руб. (535.3 млрд. руб. 2 октября). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 октября	2 октября
По РФ	526.7	503.4
По Московскому региону	386.8	350.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	195.1	223.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		74.16

По итогам торгов 2 октября индекс ММВБ упал на 2.94%, индекс РТС на 3.32%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ 68.3 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1224.8	-3.32%
Индекс РТС-2	1217.57	-1.54%
Индекс ММВБ	1175.83	-2.94%

После выхода статистики в США индексы теряли около 5%, однако рост американских площадок на открытии позволил частично нивелировать снижение.

Давление на рынок оказало падение цен на сырье, в лидерах снижения оказались акции металлургических компаний. Северсталь -5.5%, ГМК Норильский Никель -5.3%, Мечел -4.5%, ММК -4.4%. Нефтегазовый сектор потерял чуть меньше, Сургутнефтегаз -4.1%, Роснефть -3%, Лукойл -2.9%, Газпром -2.8%.

Корректировались акции энергетических компаний, в последнее время значительно прибавившие на фоне ожидаемого повышения тарифов в отрасли. МОЭСК -8.5%, ТГК-13 -6%, Якутскэнерго -5.6%, ФСК ЕЭС -5.4%. Лучше рынка оказались акции ВТБ +0.9%, Сбербанк потерял 2.3%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, внешний фон смешанный. Динамика в американских фьючерсах положительная, нефть в минусе, снижается Азия. Из статистики в США сегодня стоит выделить индекс деловой активности в сфере услуг в США, однако он выйдет лишь в 18:00 и сильно на ход торгов на нашем рынке не повлияет, поэтому будем внимательно следить за динамикой внешних рынков. Незначительное влияние на торги могут оказать данные из Европы. В 12:00 и в 12:30 выйдут данные по деловой активности в сфере услуг в Еврозоне и Великобритании, в 13:00 отчет по розничным продажам в Еврозоне.

Неопределенная ситуация на рынках пока сохраняется, на этой неделе нет статистики, которая могла бы помочь определиться со среднесрочным направлением движения, поэтому основное внимание будет приковано к корпоративным отчетам, сезон отчетности за III квартал стартовал.

В качестве целевых уровней по ММВБ краткосрочно это уровень поддержки 1145-1150 пунктов и уровень сопротивления 1200 пунктов. Поскольку дать прогноз сложно, спекулянтам рекомендую оставаться в деньгах и играть от покупок при сильных проливах, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 5 октября 2009, 11:48