По итогам торгов 7 октября американские рынки закрылись около нулевых отметок.

Индекс Dow Jones -0.06%, Nasdaq +0.32%, S&P 500 +0.27%.

США
Dow Jones Industrial Average	9725.58	-0.06%
Nasdaq Composite	2110.33	+0.32%
S&P 500	1057.58	+0.27%

Рынок США провел достаточно невыразительный день, индексы по итогам торгов практически не изменились.

После закрытия площадок сезон корпоративной отчетности открыла Alcoa. Компания сообщила о прибыли после убытков в течение трех кварталов подряд. Чистая прибыль в III квартале составила $77 млн. против прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $268 млн. Прибыль на акцию составила $0.04, прогнозировался убыток в размере $0.09. Кроме того, прогнозируется рост спроса на алюминий во втором полугодии на 11%. Акции Alcoa в преддверии отчета выросли на 2.2%, на постмаркете прибавили еще 5.6%. Благодаря отчетности Alcoa на 1% растет фьючерс на индекс S&P 500.

Позитивно торговались также банки на фоне очередного повышения рекомендаций. Bank of America +2.1%, Wells Fargo +2.1%, Goldman Sachs +1.9%.

Nikkei повысился на 0.34%, Hang Seng на 1.21%, CSI 300 не торгуется.

Азия
Nikkei	9832.47	+0.34%
Hang Seng	21497.76	+1.21%

Бразильский Bovespa снизился на 0.05%, корейский Kospi вырос на 1.09%, MSCI Emerging Markets +0.32%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	62638.28	-0.05%
Kospi	1615.46	+1.09%
MSCI EM	928.89	+0.32%

Европейские рынки завершили день снижением. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.51%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.36%, британский FTSE 100 на 0.57%, германский Xetra Dax на 0.3%, французский Cac 40 на 0.37%.

По окончательной оценке, ВВП Еврозоны во II квартале снизился на 0.2%,в годовом исчислении на 4.8%. Ожидалось, что предыдущая оценка на уровне -0.1% и -4.7% в сторону ухудшения пересмотрена не будет. После выхода этих данных доллар попытался частично отыграть потери относительно евро, японской иены и австралийского доллара, что вызвало снижение на рынках.

В лидерах снижения оказались акции ритейлеров. Компания Sainsbury, одна из крупнейших национальных сетей супермаркетов, сообщила о замедлении темпов роста продаж. Акции потеряли по итогам дня 3.3%, акции Tesco снизились на 2.3%. Снизился также нефтяной сектор, после того, как была понижена рекомендация по акциям концерна BP. Tullow Oil -3.2%, BP -1.7%, Royal Dutch Shell -1.5%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.17	-0.76%
FTSE Eurotop 100	2108.39	-0.51%
Великобритания
FTSE 100	5137.98	-0.57%
Германия
Xetra DAX	5657.64	-0.3%
Франция
Lyxor CAC 40	3770.21	-0.37%

Нефть снизилась после выхода данных по запасам, резко выросли запасы бензина и дистиллятов на минувшей неделе. Запасы нефти сократились на 1.0 млн. барр. и составили 337.4 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 1.9 млн. барр. Запасы бензина выросли на 2.9 млн. барр., ожидалось повышение запасов бензина на 1.3 млн. Запасы дистиллятов увеличились на 0.7 млн. барр., ожидался рост запасов дистиллятов на 0.4 млн.

Однако фьючерсы растут на 1% после заявлений о том, что ОПЕК не будет увеличивать квоты в декабре. Поддерживает нефтяной рынок слабеющий доллар.

Спот Brent $67.46, WTI $69.57.

Нефть
Brent	67.46	-1.83%
WTI	69.57	-1.85%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 8 октября составили 581.2 млрд. руб. (607.5 млрд. руб. 7 октября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 октября	7 октября
По РФ	581.2	607.5
По Московскому региону	433.3	461.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	154.9	203.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		80.44

По итогам торгов 7 октября индекс ММВБ повысился на 0.47%, индекс РТС на 1.32%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ резко выросли до 83 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1287.37	+1.32%
Индекс РТС-2	1239.33	+0.5%
Индекс ММВБ	1226.17	+0.47%

После положительного открытия рынок продолжил расти, обновив годовые максимумы. На фоне позитивной динамики американских и нефтяных фьючерсов рынок прибавлял более 2%. Затем после коррекции на валютном рынке и фиксации по нефти рынок начал проседать и к закрытию отошел от максимумов.

Лучше рынка выглядели нефтяные бумаги, несмотря на колебания нефтяных котировок и их снижение к концу дня. Газпромнефть выросла на 2.7%, Сургутнефтегаз +1.7%, Лукойл +1.2%, Роснефть +0.5%, в минусе закрылся лишь Газпром -0.5%.

К концу торгов просели металлургические бумаги, несмотря на новые максимумы по золоту и повышение прогнозов по ценам на железную руду со стороны Goldman Sachs. Акции НЛМК потеряли 2.4%, Мечел -1.7%, ММк -1.6%, ГМК Норильский Никель -0.7%. Прибавили лишь бумаги Полюс Золото +0.8%, что неудивительно при таких ценах на базовый металл.

В течение дня в лидерах роста были акции ВТБ, к концу дня повышение было нивелировано, Сбербанк однако вырос на 2.1%.

Российский рынок снова открылся позитивно. Положительная динамика мировых рынков, нефтяных фьючерсов, которые поддерживают рост рубля, снижение доллара и хорошие прогнозы дает повод обновлять и обновлять максимумы. Я думаю, что вечером, тем не менее, можно также как и вчера ждать фиксации. Во второй половине дня все внимание будет обращено на решение ЕЦБ и Банка Англии по ставкам. Традиционно на валютный рынок повлияют комментарии главы ЕЦБ относительно дальнейшей политики и данные из США по заявкам на пособия по безработице в 16:30.

Мне кажется, что вероятность продолжения роста и коррекции примерно одинаковая. Большой объем ликвидности на нашем рынке, который обусловлен и притоком денег нерезидентов и политикой ЦБ, будет толкать рынок вверх. Однако покупать по текущим уровням достаточно опасно, и мы видим, что любая негативная новость вызывает резкое снижение. В то же время, на рынке большое количество коротких позиций, и дальнейший рост рынка неизбежно приведет к их закрытию.

В случае сохранению позитивной динамики внешних рынков и дальнейшего снижения доллара, уровни 1300-1400 пунктов по ММВБ окажутся вполне достижимыми. Для этого необходимо, чтобы инвесторы не разочаровались в перспективах восстановлении мировой экономики, т.е. макроэкономические данные и корпоративная отчетность должны оказаться лучше ожиданий.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 8 октября 2009, 11:50