По итогам торгов 8 октября американские рынки закрылись повышением.

Индекс Dow Jones +0.63%, Nasdaq +0.64%, S&P 500 +0.75%.

США
Dow Jones Industrial Average	9786.87	+0.63%
Nasdaq Composite	2123.93	+0.64%
S&P 500	1065.48	+0.75%

Рынок США продолжает расти. Поток позитивных новостей не прекращается. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 33 тыс. до 521 тыс. Ожидалось 540 тыс.

После положительного отчета Alcoa неплохо отчиталась компания PepsiCo. Производитель безалкогольных напитков сообщил о росте прибыли в III квартале до $1.72 млрд. или до $1.09 на акцию против $1.58 млрд. или $0.99 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль PepsiCo на уровне $1.03 на акцию. Кроме того, компания подтвердила прогноз по прибыли и доходам на 2009 год. Тем не менее, акции компании снизились на 1.3%.

Тем временем, дефицит госбюджета США по итогам 2009 финансового года вырос до $1.4 трлн., достигнув максимального уровня с 1945 года. Дефицит госбюджета составил 9.9% ВВП и более чем втрое превысил размер дефицита за 2008 финансовый год. Однако на это внимание никто не обращает, поскольку дешевый доллар всех радует.

Nikkei вырос на 1.87%, Hang Seng +0.03%, CSI 300 открылся после четырехдневного перерыва и отыграл позитив 5% ростом.

Азия
Nikkei	10016.39	+1.87%
Hang Seng	21499.44	+0.03%
CSI 300	3163.71	+5.29%

Бразильский Bovespa вырос на 1.79%, корейский Kospi на 1.94%, MSCI Emerging Markets +1.19%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	63759.87	+1.79%
Kospi	1646.79	+1.94%
MSCI EM	939.91	+1.19%

Европейские площадки повысились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.18%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.31%, британский FTSE 100 на 0.9%, германский Xetra Dax на 1.34%, французский Cac 40 на 1.34%.

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставку на уровне 1% и 0.5%, как и ожидалось. Банк Англии сохранил объем программы выкупа активов на уровне 175 млрд. фунтов. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономика Еврозоны демонстрирует признаки стабилизации, риски экономической перспективы сбалансированы. Инфляция, как заявил Трише, вернётся в позитивную область в ближайшие месяцы. Глава ЕЦБ также отметил, что поддержка сильного доллара со стороны властей США крайне важна.

Благодаря позитивному отчету алюминиевого гиганта Alcoa значительно выросли акции горнодобывающих компаний. Antofagasta +4.6%, Eurasian Natural +4.6%, Xstrata +4.4%, Vedanta Resources +4%.

Снизились акции банков. Банк Lloyds планирует привлечь 15 млрд. фунтов для того, чтобы отказаться от участия в государственной программе по защите активов. Lloyds -1.4%, Royal Bank of Scotland -1.4%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	243.44	+1.31%
FTSE Eurotop 100	2122.36	+1.18%
Великобритания
FTSE 100	5154.64	+0.9%
Германия
Xetra DAX	5716.54	+1.34%
Франция
Lyxor CAC 40	3806.81	+1.34%

Нефть выросла на фоне очередного снижения доллара. Спот Brent $68.72, WTI $71.69. Фьючерсы в минусе на 0.3%.

Нефть
Brent	68.72	+1.87%
WTI	71.69	+3.05%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 9 октября составили 551.7 млрд. руб. (581.2 млрд. руб. 8 октября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	9 октября	8 октября
По РФ	551.7	581.2
По Московскому региону	399	433.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	198.6	154.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		85.13

По итогам торгов 8 октября индекс ММВБ вырос на 4.27%, индекс РТС на 3.7%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ 88 млрд. руб., объемы высокие.

Россия
Индекс РТС	1334.94	+3.7%
Индекс РТС-2	1257.64	+1.48%
Индекс ММВБ	1278.53	+4.27%

После позитивного открытия рынок рос весь день на фоне положительной динамики мировых рынков и снижения доллара.

В лидерах роста оказались акции банков, ВТБ вырос на 7.2%, Сбербанк на 6.4%. Очередной виток укрепления рубля и рост акций банков в США толкают акции наших банков на новые уровни. Сильно выросла и нефтянка. Газпромнефть +6%, Лукойл +5.2%, Роснефть +4.9%, Сургутнефтегаз +3.3%.

Позитивные настроения в металлургическом секторе были вызваны отчетностью Alcoa. Полиметалл +4.9%, ГМК Норильский Никель +4.9%.

Сегодня в 16:30 выйдет торговый баланс США, эти данные интересны, поскольку могут сильно повлиять на курс доллара. Важных корпоративных отчетов также не будет.

Я ожидаю фиксации прибыли в конце дня. Рынок очень сильно вырос за последние дни, сегодня с утра "инерционного" роста уже не было, так как внешний фон уже не настолько позитивен. Прогнозировать дальнейшую динамику сложно, поэтому многие игроки предпочтут частично закрыть позиции. Тем не менее, если американские фьючерсы будут повышаться, то и мы пойдем выше.

Краткосрочная цель уровень 1300 пунктов по ММВБ, после которого можно ждать отката. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрыть позиции по бумагам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 9 октября 2009, 12:14