По итогам торгов 13 октября американские рынки закрылись небольшим снижением.

Индекс Dow Jones -0.15%, Nasdaq +0.04%, S&P 500 -0.28%.

США
Dow Jones Industrial Average	9871.06	-0.15%
Nasdaq Composite	2139.89	+0.04%
S&P 500	1076.19	-0.28%

В течение дня рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. Фьючерсы растут на 1% на фоне позитивного отчета Intel, который был опубликован после окончания торгов. Прибыль по итогам III квартала снизилась до $1.9 млрд. или до $0.33 на акцию против $2.0 млрд. или $0.35 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.28. В ходе постторговой сессии акции Intel подорожали на 4.4%.

В течение дня отчитался производитель потребительских товаров Johnson & Johnson. Прибыль компании в III квартале выросла на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $3.35 млрд или до $1.20 на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль J&J на уровне $1.13, однако акции подешевели на 2.4%, игроков разочаровало 5% сокращение выручки.

Акции банков снизились на фоне понижения рекомендаций по акциям Goldman Sachs со стороны аналитика Meredith Whitney до "нейтрально", Goldman Sachs -1.5%, Bank of America -1.2%, JP Morgan -0.9%, Wells Fargo -0.7%.

Nikkei снизился на 0.16%, Hang Seng прибавил 1.95%, CSI 300 0.9%.

Азия
Nikkei	10060.21	-0.16%
Hang Seng	21886.48	+1.95%
CSI 300	3227.4	+0.9%

Бразильский Bovespa вырос на 0.9%, корейский Kospi на 1.24%, MSCI Emerging Markets +0.07%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	64645.59	+0.9%
Kospi	1649.09	+1.24%
MSCI EM	950.99	+0.07%

Европейские площадки потеряли около 1%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.01%, Dow Jones Stoxx 600 -0.98%, британский FTSE 100 -1.08%, германский Xetra Dax -1.19%, французский Cac 40 -1.15%.

Экономические ожидания в Германии в октябре неожиданно ухудшились, индекс экономических ожиданий, прогнозирующий экономическую ситуацию на ближайшие полгода, в октябре снизился до 56 пунктов с 57.7 в сентябре. Ожидалось 58.3. Аналогичный индекс по Еврозоне составил 56.9 пунктов против 59.6 в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали значение 61.3. Данные разочаровали игроков и привели к снижению индексов.

В лидерах снижения оказались акции банков. По сообщениям, банку Lloyds необходимо $3.2 млрд. для отказа от участия в государственной программе по защите активов. Акции банка упали на 2%, Barclays -3.4%, Royal Bank of Scotland -2.4%, HSBC -1.9%. Снизились также акции страховых компаний. Prudential -2.7%, Aviva -2.3%, Legal & General -1.9%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.94	-0.98%
FTSE Eurotop 100	2107.36	-1.01%
Великобритания
FTSE 100	5154.15	-1.08%
Германия
Xetra DAX	5714.31	-1.19%
Франция
Lyxor CAC 40	3801.39	-1.15%

Нефть выходит на новые уровни на фоне рекордно слабого доллара. Спот Brent $72.94, WTI $74.15. Фьючерсы в плюсе на 1.1%.

Нефть
Brent	72.94	+2.43%
WTI	74.15	+1.2%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 14 октября составили 518.4 млрд. руб. (482.4 млрд. руб. 13 октября). Ставки МБК 5.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 октября	13 октября
По РФ	518.4	482.4
По Московскому региону	379.3	347.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	300.8	278.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		182.77

По итогам торгов 13 октября индекс ММВБ упал на 2.71%, индекс РТС на 1.96%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ продолжают бить рекорды, в среду составили 107.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1400.02	-1.96%
Индекс РТС-2	1299.04	+1.43%
Индекс ММВБ	1320.7	-2.71%

Во вторник рынок предпринял попытку коррекции. В первой половине дня рынок снижался на 2% на фоне негативной динамики фьючерса S&P 500. Затем фьючерс нивелировал снижение, вернулся к уровням закрытия понедельника и наш рынок. Однако удержаться не получилось, поскольку американский рынок на открытии пошел вниз.

Возглавили снижение бумаги, наиболее сильно прибавившие в последнее время. Это ВТБ -5%, Роснефть -5%, Сбербанк -3.6% и ГМК Норильский Никель -4.4%. В лидерах повышения оказались акции энергетических компаний. ОГК-5 +9.7%, ТГК-6 +7.6%, ТГК-5 +7.2%. На хорошем объеме выросли акции РусГидро +4.1%. Возобновились покупки в телекоммуникационном секторе, Волга Телеком +3.1%, Ростелеком прив. +2.9%, Уралсвязьинформ +1.7%.

Акции Автоваза упали на 6.1%. Чистый убыток компании в I полугодии текущего года по МСФО вырос почти в 10 раз до 19.6 млрд. руб. Общая сумма выручки снизилась на 85.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок открылся с гэпом вверх, растет уже на 3.2%, что не вызывает удивления, учитывая 1% рост американских фьючерсов, рост нефти и снижение доллара.

Статистики сегодня много, так что день будет волатильным. В 12:30 в Великобритании выйдут данные по уровню безработицы, в 13:00 В Еврозоне промышленное производство. В США ждем данных по розничным продажам в 16:30 и производственные запасы в 18:00. В 22:00 будут обнародованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Запасы нефти и нефтепродуктов выйдут в четверг.

Очень важным будет отчет за III квартал банка JP Morgan Chase, который выйдет перед открытием американских площадок. Большое значение традиционно будут иметь данные по розничным продажам. Именно эта информация и определит настроения на рынках в конце дня.

Предположить пойдем ли мы выше сложно, я рискну спрогнозировать сегодня к вечеру новый виток коррекционного движения. Если этого не произойдет, то можем выйти в новый диапазон 1400-1450 пунктов по ММВБ.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 14 октября 2009, 12:24