По итогам торгов 21 октября американские рынки снова закрылись снижением.

Индекс Dow Jones потерял 0.92%, Nasdaq 0.59%, S&P 500 0.89%.

США
Dow Jones Industrial Average	9949.36	-0.92%
Nasdaq Composite	2150.73	-0.59%
S&P 500	1081.4	-0.89%

В течение дня рынок рос на фоне позитивной отчетности Wells Fargo и Morgan Stanley, однако потерял около 1% в последний час торгов. Аналитик Dick Bove заявил, что банк Wells Fargo показал рост прибыли благодаря доходам от хеджевых операций, а потери по просроченным кредитам и дальше будут расти ускоряющимися темпами. Рекомендация по акциям банка была понижена с "нейтрально" до "продавать". Акции банка по итогам торгов потеряли 5%.

Акции банка Morgan Stanley выросли на 4.8%. Чистая прибыль банка Morgan Stanley в III квартале составила $757 млн. Прибыль на акцию составила $0.38. Прогнозировалось $0.3. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $7.7 млрд., на акцию $6.97.

Авиастроительный концерн Boeing сообщил об убытках по итогам III квартала в размере $1.6 млрд. или $2.23 на акцию против прибыли в $695 млн. или $0.96 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали убытки Boeing на уровне $1.93 на акцию. Акции Boeing упали на 2.4%.

Nikkei снизился на 0.64%, Hang Seng на 0.48%, CSI 300 на 0.65%.

В Китае рост ВВП в III квартале увеличился до 8.9%. Однако рынки на эту статистику не отреагировали.

Азия
Nikkei	10267.17	-0.64%
Hang Seng	22210.52	-0.48%
CSI 300	3347.32	-0.65%

Бразильский Bovespa повысился на 0.28%, корейский Kospi упал на 1.42%, MSCI Emerging Markets -0.4%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65485.59	+0.28%
Kospi	1630.33	-1.42%
MSCI EM	968.28	-0.4%

Европейские площадки в течение дня теряли около 1%, однако после позитивного открытия рынков в США смогли нивелировать снижение и выйти в плюс. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.63%, Dow Jones Stoxx 600 +0.38%, британский FTSE 100 +0.28%, германский Xetra Dax +0.37%, французский Cac 40 +0.05%.

В лидерах снижения к середине сессии оказались акции банков на фоне прогнозов по прибыли от Deutsche Bank. Акции крупнейшего банка Германии снизились на 1.8%, несмотря на ожидания трехкратного роста чистой прибыли в III квартале на фоне налоговых льгот. Акции других крупных банков стали расти после опубликования отчетов Wells Fargo и Morgan Stanley, к концу дня смогли выйти в положительную зону. Lloyds +0.2%, Barclays +0.3%, HSBC +1.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	249.19	+0.38%
FTSE Eurotop 100	2177.71	+0.63%
Великобритания
FTSE 100	5257.85	+0.28%
Германия
Xetra DAX	5833.49	+0.37%
Франция
Lyxor CAC 40	3873.22	+0.05%

Нефть обновила максимумы, превысив уровень $80 после выхода данных по запасам в США.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 1.3 млн. барр. и составил 339.1 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2.2 млн. барр. Запасы бензина снизились на 2.3 млн. барр., совпав с прогнозами. Запасы дистиллятов уменьшились на 0.8 млн. барр., ожидалось снижение на 1.5 млн.

Спот Brent $78.18, WTI $81.04.

Нефть
Brent	78.18	+3.03%
WTI	81.04	+2.47%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 22 октября составили 512.3 млрд. руб. (432.9 млрд. руб. 21 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	22 октября	21 октября
По РФ	512.3	432.9
По Московскому региону	359.6	304
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	275.6	306.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		139.27

По итогам торгов 21 октября индекс ММВБ повысился на 0.84%, индекс РТС на 0.03%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть снизились и составили 81.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1446.64	+0.03%
Индекс РТС-2	1316.97	-0.47%
Индекс ММВБ	1373.2	+0.84%

Российский рынок снижался большую часть торгов, в конце сессии смог выйти в плюс на фоне положительного открытия рынков в США.

Благодаря данным по запасам нефти и нефтепродуктов бумаги нефтегазового сектора, которые в течение дня снижались на 2%, смогли закрыться в плюсе. Роснефть +1%, Татнефть +1%, Сургутнефтегаз +0.9%, Газпром +0.3%, Лукойл +0.2%.

В металлургическом секторе на хорошем объеме выросли акции ГМК Норильский Никель +3.2%. Акции остальных компаний сектора снизились. НЛМК -2.8%, ММК -1.6%, Полиметалл -1.4%, Северсталь -0.9%.

Чистый убыток банка ВТБ по МСФО в I полугодии 2009 г. составил 31.5 млрд. руб. против 16.3 млрд. чистой прибыли годом ранее. ВТБ уменьшил чистый убыток во II квартале по сравнению с I на 46.3%. Однако позитивная отчетность американских банков поддержала акции ВТБ -0.6% и Сбербанка +2.2%.

Внешний фон сегодня окрашен в красные цвета, радуют только нефть и рубль. Из статистики стоит выделить розничные продажи в Великобритании в 12:30 и заявки на пособия по безработице в США в 16:30. Отчитываются McDonald's, Dow Chemical, Merck, Schering-Plough, UPS, Xerox.

Для продолжения коррекционного движения необходима совокупность факторов. Это, в первую очередь, разворот на валютном рынке, т.е. укрепление доллара, снижение нефти и отток спекулятивных денег с рынков. Все это может произойти только в случае разочарования инвесторов в скором восстановлении мировой экономики. Для того, чтобы ожидания ухудшились должна начать выходить либо негативная статистика, либо негативная отчетность. Пока предпосылок для такого сценария нет, но все-таки он возможен.

В ближайшее время рынок, скорее всего, продолжит колебания в боковом диапазоне 1320-1400 пунктов. Выход из этого диапазона будет сопровождаться сильным движением, поэтому я рекомендую фиксировать прибыль и ждать.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 22 октября 2009, 12:40