По итогам торгов 22 октября американские рынки прибавили более 1%.

Индекс Dow Jones вырос на 1.33%, Nasdaq на 0.68%, S&P 500 на 1.06%.

США
Dow Jones Industrial Average	10081.31	+1.33%
Nasdaq Composite	2165.29	+0.68%
S&P 500	1092.91	+1.06%

Рынок США проигнорировал макроэкономические данные и вырос благодаря корпоративным результатам.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 11 тыс. до 531 тыс. Ожидалось 515 тыс. Вторичные обращения снизились с 6023 тыс. до 5923 тыс. Данные в целом нейтральные, поскольку негативный эффект от роста первичных заявок нивелирует снижение общего количества людей, получающих пособия. Тем не менее, первая реакция рынков оказалась негативной, поскольку все внимание традиционно обращено на данные по первичным обращениям.

Согласно отчету Управления по федеральному надзору за жилищным сектором США (OFHEO), индекс цен на дома в США в августе снизился на 0.3% после повышения на 0.3% в июле. Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.3%.

Лучше прогнозов отчитались McDonald's, Merck и Dow Chemical. Корпорация McDonald's сообщила о росте прибыли в III квартале до $1.26 млрд. или до $1.15 на акцию против $1.19 млрд. или $1.05 годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне $1.10 на акцию. Акции компании выросли на 2%. Прибыль фармацевтической компании Merck в III квартале выросла до $3.42 млрд. против $1.09 млрд. Прибыль на акцию составила $0.9 на акцию против $0.82, прогнозируемых аналитиками. Такой значительный рост прибыли во многом обусловлен продажей подразделения Merial за $1.7 млрд. Акции Merck повысились на 0.6%.

Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical увеличила прибыль в III квартале на 66% в результате продажи некоторых активов. Квартальная прибыль Dow составила $711 млн. против $428 млн. годом ранее. Прибыль на акцию $0.24 при прогнозе $0.05. Dow Chemical +3.8%.

Nikkei повысился на 0.15%, Hang Seng вырос на 1.71%, CSI 300 на 1.85%.

Азия
Nikkei	10282.99	+0.15%
Hang Seng	22589.73	+1.71%
CSI 300	3413.25	+1.97%

Бразильский Bovespa повысился на 0.99%, корейский Kospi упал на 1.42%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66134.97	+0.99%
Kospi	1640.17	+0.6%

Европейские площадки закрылись снижением. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.03%, Dow Jones Stoxx 600 -1.19%, британский FTSE 100 -0.96%, германский Xetra Dax -1.21%, французский Cac 40 -1.35%.

Разочаровала статистика из США и новости из Китая. В Китае рост ВВП в III квартале увеличился до 8.9%, а промышленное производство в сентябре выросло на 13.9%. Столь высокие темпы прироста экономики вызывают опасения, поскольку превышают целевой уровень в 8%, обозначенный правительством. Власти могут свернуть стимулирующие программы и ужесточить кредитно-денежную политику для того, чтобы исключить возможность образования очередного "пузыря".

В аутсайдерах оказались акции банков и страховых компаний на фоне новостей о понижении рекомендации по Wells Fargo. Commerzbank -2%, HSBC -1.8%, Barclays -1.6%. Снижение страховщиков возгдавида Prudential -3.3%, Aviva -2.7%, Standard Life -2.7%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	246.23	-1.19%
FTSE Eurotop 100	2155.25	-1.03%
Великобритания
FTSE 100	5207.36	-0.96%
Германия
Xetra DAX	5762.93	-1.21%
Франция
Lyxor CAC 40	3820.85	-1.35%

Нефть консолидируется на максимумах, не желая отступать. Доллар пока остается очень слабым, что и удерживает нефть. Спот Brent $78.74, WTI $80.84.

Нефть
Brent	78.74	+0.72%
WTI	80.84	-0.25%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова повысились, на 23 октября составили 531.8 млрд. руб. (512.3 млрд. руб. 22 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	23 октября	22 октября
По РФ	531.8	512.3
По Московскому региону	378.4	359.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	288	275.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		130.14

По итогам торгов 22 октября индекс ММВБ снизился на 1.03%, индекс РТС повысился на 0.12%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть снизились и составили 81.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1448.34	+0.12%
Индекс РТС-2	1327.01	+0.76%
Индекс ММВБ	1359.06	-1.03%

К открытию российского рынка внешний фон оказался негативным, поэтому на открытии мы увидели гэп вниз. В первой половине дня снижение достигало 2.5%, затем рынок начал восстанавливаться и к концу дня нивелировал часть снижения.

Из ликвидных бумаг закрыться в плюсе смогли только МТС +4.7% и ГМК Норильский Никель +1%, которые в течение дня обновили максимумы года. Эти бумаги пытаются "догнать" рынок. Выросли также акции ФСК ЕЭС +2.1% и акции МРСК и Холдинга МРСК на новостях об объединении сетевых компаний.

Хуже рынка выглядели акции металлургов на фоне цен на базовые металлы и негативной динамики горнодобывающего сектора в Лондоне. Мечел -5.8%, ММК -2.9%, ТМК -2%. Продолжилась фиксация прибыли по телекомам. Ростелеком -4.4%, Ростелеком прив. -4%, Волга Телеком -3.7%. Чуть лучше рынка нефтяные бумаги на фоне цен на нефть. Лукойл -1.4%, Роснефть -0.8%, Сургутнефтегаз -0.7%.

Рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти, отыгрывая позитивное закрытие рынков в США. В 12:30 в Великобритании выйдут данные по ВВП за III квартал. В 13:00 промышленные заказы в Еврозоне, в 18:00 продажи на вторичном рынке жилья в США. Из корпоративных отчетов выделяем Microsoft, Schlumberger, Honeywell. Стоит обратить внимание и на отчетность Лукойла.

В 16:30 выступит глава ФРС США Бен Бернанке. Его заявления наверняка отразятся на паре доллар/евро, от которой напрямую зависит динамика мировых рынков. Доллар продолжает обесцениваться, монетарные власти США на это пока никак не реагируют. Для рынков слабый доллар позитивен, спекулятивный капитал продолжает идти в сырье и акции.

Если и статистика, и отчетность сегодня будут сильно лучше прогнозов, то не исключена попытка тестирования отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ. Мне кажется, что этого не произойдет, и мы к вечеру будем фиксировать прибыль. На мой взгляд, рынок потихоньку готовится к коррекции, нужен только повод. Даже учитывая тот факт, что на рынке позитивные настроения, этот повод мы найдем. Будем ждать.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 23 октября 2009, 12:12