По итогам торгов 26 октября американские рынки закрылись снижением.

Индекс Dow Jones упал на 1.05%, Nasdaq на 0.59%, S&P 500 на 1.17%.

США
Dow Jones Industrial Average	9867.96	-1.05%
Nasdaq Composite	2141.85	-0.59%
S&P 500	1066.95	-1.17%

По истечении первого часа торгов американский рынок прибавлял около 1% на фоне сильных результатов Microsoft. Однако затем рынок развернулся и резко пошел вниз. Доллар начал сильно расти после того, как стало известно о высоком спросе на казначейские обязательства на аукционах федерального займа. Рост доллара развернул и рынки акций, и рынок нефти.

Добавили негатива и сообщения о том, что Bank of America планирует привлечь капитала для возврата кредитов, полученных по программе защиты активов от государства. Акции банка рухнули на 5.1%, Citigroup -4.3%, JP Morgan -3.1%, Wells Fargo -3%.

Акции региональных банков обвалились после того, как известный банковский аналитик Дика Боува из Rochdale Securities заявил о присвоении инвестиционного рейтинга "продавать" акциям банков Fifth Third Bancorp. и SunTrust. Акции Fifth Third Bancorp потеряли по итогам торгов 7.9%, Regions Financial -7.8%, SunTrust Banks -5.3%.

Nikkei упал на 1.45%, Hang Seng на 1.86%, CSI 300 потерял 2.91%.

Азия
Nikkei	10212.46	-1.45%
Hang Seng	22169.59	-1.86%
CSI 300	3314.72	-2.91%

Бразильский Bovespa повысился на 0.04%, корейский Kospi снизился на 0.46%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65085.55	+0.04%
Kospi	1649.53	-0.46%

Европейские площадки потеряли более 1%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.14%, Dow Jones Stoxx 600 -1.25%, британский FTSE 100 -0.97%, германский Xetra Dax -1.71%, французский Cac 40 -1.68%.

В аутсайдерах оказались акции банковского сектора. Финансовая группа ING заявила о намерении привлечь $7.5 млрд. путем допэмисии и разделиться на две части с целью продажи страхового подразделения. Акции ING рухнули более чем на 18%. Акции банков Lloyds -7.2% и Royal Bank of Scotland -5.7% также пострадали от сообщений о возможном привлечении доп. капитала. Deutsche Bank -4.2%, Commerzbank -3.4%, Barclays -2.5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.84	-1.25%
FTSE Eurotop 100	2117.25	-1.14%
Великобритания
FTSE 100	5191.74	-0.97%
Германия
Xetra DAX	5642.16	-1.71%
Франция
Lyxor CAC 40	3744.45	-1.68%

Нефть снизилась на фоне резкого укрепления доллара. Спот Brent $77.42, WTI $80.05. Фьючерсы снижаются на 0.5%.

Нефть
Brent	76.33	-1.41%
WTI	78.68	-1.71%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 27 октября составили 493 млрд. руб. (574 млрд. руб. 26 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	27 октября	26 октября
По РФ	493	574
По Московскому региону	351.7	434.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	250.9	266.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.46

По итогам торгов 23 октября индекс ММВБ снизился на 0.5%, индекс РТС повысился на 1.01%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ продолжают снижаться, в понедельник составили 59.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1476.06	+1.01%
Индекс РТС-2	1362.21	+1.14%
Индекс ММВБ	1358.31	-0.5%

Российский рынок открылся небольшим снижением, которое не получило продолжения. Рынок вернулся в нейтральную зону, где и консолидировался до открытия торгов в США. Основное движение, как и ожидалось, началось в 16:30, ведь всю ближайшую неделю мы будем следить за американскими рынками на час больше. В начале сессии рост на площадках в США достигал 1%, столько же прибавляла нефть. На это наш рынко ответил бурным ростом, который однако к закрытию сменился очень жесткой фиксацией. Поводом стало резкое движение вниз на западе, которое было обусловлено укреплением доллара. Пошла вниз и нефть. В итоге к закрытию рынок растерял весь прирост и даже ушел в минус.

Возглавили снижение акции производителей удобрений, которые в пятницу прибавили более 5%. Акрон -4%, Уралкалий -2.6%. Снизился также нефтегазовый сектор, Газпромнефть -1.6%, Лукойл -1.4%, Роснефть -0.5%. В плюсе оказался лишь Газпром +0.2%. Обвал акций банков в Европе не повлиял на котировки российских банков, Сбербанк -0.8% и ВТБ +0.3%.

Вновь возобновились покупки в секторе электроэнергетики. Министр энергетики РФ Сергей Шматко выступил на заседании Международной энергетической недели в Москве с докладом об энергетической стратегии до 2030 г. ОГК-2 +10.2%, ТГК-14 +6.3%, ОГК-5 +3.8%.

Российский рынок на открытии продолжил вечернее снижение. Доллар укрепляется дальше, нефть снижается. Сегодня снова не много статистики и корпоративных отчетов. Стоит выделить данные по розничным продажам в Великобритании в 14:00 и статистику по индексу доверия потребителей в США в 16:00. Уже отчиталась BP, в США выделяем результаты металлургических гигантов US Steel и AK Steel.

Глубина коррекции во многом зависит от того, насколько доллар вырастет по отношению к евро. Если это просто отскок, то и снижение на рынках будет краткосрочным. Если это разворот (в такой вариант пока верится с трудом, учитывая политику ФРС и заявления ее представителей), то мы имеем все шансы увидеть вменяемую, 15-20% коррекцию, которая перегретым рынкам просто необходима.

Уровнем поддержки станет отметка 1320 пунктов по ММВБ, которую в прошлый раз при попытке скорректироваться рынок не прошел. Я рекомендую продолжать ожидать более серьезного снижения и держать позицию по деньгам. Среднесрочный потенциал роста ограничен уровнем 1400 пунктов, потенциал снижения определить трудно.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 27 октября 2009, 12:02