По итогам торгов 27 октября американские рынки преимущественно снизились.

Индекс Dow Jones +0.14%, Nasdaq -1.2%, S&P 500 -0.33%.

США
Dow Jones Industrial Average	9882.17	+0.14%
Nasdaq Composite	2116.09	-1.2%
S&P 500	1063.41	-0.33%

Несмотря на негативные данные по индексу потребительского доверия, рынок в первой половине сессии держался в позитивное зоне, однако к закрытию все-таки ушел в минус.

Индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 47.7 пунктов с 53.1 в сентябре. Прогнозировалось 53.5 пунктов. Некоторую поддержку оказала статистика с рынка жилья, падение цен на недвижимость вроде бы приостановилось. Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 11.3% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали снижения на 11.9%.

Лучше рынка оказались нефтяные бумаги на фоне высоких цен на нефть и позитивной отчетности BP. Exxon Mobil +2.3%, Chevron +1.5%, Conocophillips +1.3%. Негативно отчитался нефтеперегонный концерн Valero Energy, акции которого потеряли 4.3%.

На фоне отчетности рухнули акции металлургических гигантов AK Steel -8.6%, US Steel -7.8%. Производитель стали US Steel в III квартале получил чистый убыток в размере $303 млн. по сравнению с прибылью в $919 млн годом ранее. Выручка при это снизилась на 61%.

Nikkei упал на 1.35%, Hang Seng на 1.84%, CSI 300 повысился на 0.44%.

Азия
Nikkei	10075.05	-1.35%
Hang Seng	21761.58	-1.84%
CSI 300	3329.33	+0.44%

Бразильский Bovespa упал на 2.96%, корейский Kospi на 2.41%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	63161.04	-2.96%
Kospi	1609.71	-2.41%

Европейские площадки в основном закрылись повышением. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.59%, Dow Jones Stoxx 600 +0.18%, британский FTSE 100 +0.18%, германский Xetra Dax -0.13%, французский Cac 40 -0.01%. В течение дня рынки были на более высоких уровнях, однако негативные данные по потребительскому доверию в США оказали давление.

Позитивной отчетностью порадовал нефтяной концерн BP. Прибыль в III квартале упала на 47% до $4.67 млрд., однако значительно превысила прогнозы на уровне $3.25 млрд. Акции BP выросли на 4.8%, Royal Dutch Shell +2.1%.

В лидерах снижения оказались акции банков. Сообщения о том, что банкам Lloyds и Royal Bank of Scotland придется привлечь дополнительный капитал для возврата средств, полученных от государства по программе защиты активов, вызвали обвал в акциях этих финансовых институтов. Royal Bank of Scotland -8.1%, Lloyds -6.2%, Commerzbank -5%, Barclays -3.6%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	242.27	+0.18
FTSE Eurotop 100	2129.67	+0.59%
Великобритания
FTSE 100	5200.97	+0.18%
Германия
Xetra DAX	5635.02	-0.13%
Франция
Lyxor CAC 40	3743.95	-0.01%

Нефть не отреагировала на серьезное укрепление доллара, поскольку Американский институт нефти API сообщил о резком сокращении запасов нефти, за неделю на 3.85 млн. барр. Сегодня выйдут официальные данные от Министерства энергетики.

Спот Brent $77.05, WTI $79.55. Фьючерсы снижаются на 0.4%.

Нефть
Brent	77.05	+0.94%
WTI	79.55	+1.11%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 28 октября составили 548.9 млрд. руб. (493 млрд. руб. 27 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 октября	27 октября
По РФ	548.9	493
По Московскому региону	413.4	351.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	273.7	351.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.25

По итогам торгов 27 октября индекс ММВБ снизился на 1.84%, индекс РТС на 3.71%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ вернулись к средним значениям, составили 80.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1421.29	-3.71%
Индекс РТС-2	1339.7	-1.65%
Индекс ММВБ	1333.32	-1.84%

Российский рынок открылся снижением и продолжил движение вниз на фоне внешнего негатива. К середине дня падение достигало 3.5%. Однако рынок США открылся ростом, что позволило часть снижения отыграть.

Слабее всего оказался металлургический сектор на фоне снижения цен на сырье. Индекс MICEX Metals and Mining потерял 3.4%. Удержался от падения лишь ГМК Норильский Никель -0.3%, остальные бумаги потеряли более 4%. ТМК -5.5%, Мечел -4.9%, Северсталь -4.1%, ММК -4%. Нефтегазовый сектор понес меньшие потери, нефть пока остается на высоких уровнях. Сургутнефтегаз -2.8%, Газпром -2.1%, Роснефть -1.8%, Лукойл -1.1%. После роста накануне корректировался и электроэнергетический сектор. ТГК-5 -4.6%, ТГК-2 -3.8%, РусГидро -3.4%, ФСК ЕЭС -2.5%.

Среди "голубых фишек" единственной бумагой, которая выросла, оказался Сбербанк прив. +3%. Лучше рынка оказались и обыкновенные акции Сбербанка -0.6%, и ВТБ -0.8%, несмотря на крайне негативную динамику европейских и американских банков.

Акции РБК выросли на 10% на информации о том, что компания договорилась со своими кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн. Половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток - по выбору кредиторов - либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами.

Российский рынок продолжает падать. Пока нет поводов для обратного движения. Доллар растет и растет, нефть правда пока держится высоко, однако негативную динамику показывают американские фьючерсы.

В 15:30 выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, в 17:00 данные по продажам на первичном рынке жилья. В 17:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.Также до открытия торгов в США ждем квартальных результатов ConocoPhilips и Coca-Cola.

С уверенностью говорить о том, что сегодня снова закроемся в минусе, пока нельзя. В случае выхода позитивной статистики в США рынок может попробовать закрыть вчерашний гэп вниз, целью станет уровень 1360 по ММВБ. Может оказать поддержку и сокращение запасов нефти. В случае роста нефтяных котировок доллар пойдет вниз, а рынки будут восстанавливаться. Тем не менее, падение доходности облигаций говорит о желании инвесторов переместить активы в менее рискованные инструменты, что может сигнализировать о начале коррекции. Я рекомендую продолжать ожидать более серьезного снижения и держать позицию по деньгам. Важным уровнем поддержки станет отметка 1300 пунктов, если она не удержится, пойдем к 1250.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 28 октября 2009, 11:48