По итогам торгов 28 октября американские рынки потеряли более 1.5%.

Индекс Dow Jones упал на 1.21%, Nasdaq на2.67%, S&P 500 на 1.95%.

США
Dow Jones Industrial Average	9762.59	-1.21%
Nasdaq Composite	2059.61	-2.67%
S&P 500	1042.63	-1.95%

На этот раз настроение испортили неожиданно плохие данные с первичного рынка жилья, где объем продаж упал на 4%, на 10% оказался хуже прогнозов.

Объем продаж на первичном рынке жилья в США в сентябре снизился на 15 тыс. до 402 тыс. домов. Ожидался рост на 23 тыс. до 440 тыс.

Хуже рынка оказались акции высокотехнологичных компаний. Разочаровала отчетность Conocophillips, более 3% потеряли акции банков, более 5% акции металлургических компаний.

Nikkei упал на 1.83%, Hang Seng на 2.28%, CSI 300 на 2.47%.

Азия
Nikkei	9891.1	-1.83%
Hang Seng	21264.99	-2.28%
CSI 300	3247.05	-2.47%

Бразильский Bovespa упал на 4.75%, корейский Kospi на 1.48%, MSCI Emerging Markets -3.2%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	60162.31	-4.75%
Kospi	1585.85	-1.48%

Европейские площадки значительно снизились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.6%, Dow Jones Stoxx 600 -2.03%, британский FTSE 100 -2.32%, германский Xetra Dax -2.46%, французский Cac 40 -2.14%.

Рынки разочаровала негативная отчетность и плохие данные с рынка жилья США. Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BG Group снизилась в III квартале на 42% до 506 млн. фунтов против 874 млн. фунтов, заработанных годом ранее. Выручка упала на 32%. Акции BG Group снизились на 3.3%.

Настоящим обвалом закончились торги для акций производителей стали и горнодобывающих компаний. Прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal в III квартале рухнула на 76% до $930 млн. с $3.82 млрд. Акции Arcelor упали на 4%, акции ThyssenKrupp на 6.1%. В горнодобывающем секторе наибольшие потери понесла Xstrata -9.4%, Lonmin -8.4%, Rio Tinto -6.4%, Eurasian Natural -6.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	237.34	-2.03%
FTSE Eurotop 100	2095.65	-1.6%
Великобритания
FTSE 100	5080.42	-2.32%
Германия
Xetra DAX	5496.27	-2.46%
Франция
Lyxor CAC 40	3663.78	-2.14%

Нефть снизилась на фоне негативной динамики фондовых рынков и роста доллара. Запасы нефти выросли, практически совпав с ожиданиями, однако это было воспринято негативно, поскольку накануне API сообщил о резком снижении запасов. Объём запасов сырой нефти за неделю вырос на 0.8 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефтина 0.9 млн. барр.

Запасы бензина выросли на 1.7 млн. барр., ожидалось сокращение запасов бензина на 1.0 млн барр. Запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн. барр. при прогнозах снижения на 1.1 млн. барр.

Спот Brent $75.04, WTI $77.46. Фьючерсы повышаются на 0.2%.

Нефть
Brent	75.04	-2.61%
WTI	77.46	-2.63%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 29 октября составили 527.1 млрд. руб. (548.9 млрд. руб. 28 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 октября	27 октября
По РФ	527.1	548.9
По Московскому региону	384.3	413.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	311.9	273.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		97.34

По итогам торгов 28 октября индекс ММВБ упал на 6%, индекс РТС на 3.7%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 84.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1368.77	-3.7%
Индекс РТС-2	1294.96	-3.34%
Индекс ММВБ	1253.35	-6%

Российский рынок открылся снижением и падал на протяжении всей сессии, практически без откатов. К концу торгов многие бумаги потеряли более 5%.

Самые большие потери понесли акции производителей удобрений и металлургических компаний, ралли в этих секторах оказалось последним во время роста рынка. Акции Уралкалия обвалились на 11.7%, Акрон -7.5%

Металлургический сектор рухнул под давлением негативных результатов Arcelor Mittal и серьезного снижения горнодобывающего сектора в Лондоне. НЛМК -10.2%, ТМК -8.8%, Северсталь -8%, Мечел -7.4%.

Нефтегазовый сектор показал рыночную динамику. Лукойл -6%, Газпром -5.9%, Роснефть -5.3%, Сургутнефтегаз -5%.

Рынок открылся снижением, затем на фоне позитивной динамики американских фьючерсов утренний гэп был закрыт, и рынок снова пошел вниз. Индекс ММВБ теряет уже более 2%.

Самым важным событием до конца недели станет публикация предварительных данных по ВВП США за III квартал в 15:30. Ожидается рост на 3.2%, если данные совпадут с прогнозами или окажутся хуже, то мы уйдем еще ниже. Также в 15:30 выйдут данные по заявкам на пособия по безработице. Из корпоративных результатов самыми важными станут отчеты ExxonMobil и Procter&Gamble.

Темпы снижения удивляют, однако резкий разворот после такого значительного роста все-таки был достаточно предсказуем. Поражает легкость, с которой рынок проходит уровни поддержки. Очевидно, многие инвесторы меняют свои оптимистичные прогнозы. Сезон отчетностей подходит к концу, статистика уже не радует, а ЦБ некоторых стран начинают ужесточать монетарную политику. На мой взгляд, самого серьезного снижения можно ожидать после того, как ставку повысит ЕЦБ и ФРС. И хотя пока вероятность этого невелика (нет явных предпосылок), исключать такого варианта нельзя.

Таким образом, если до конца года не будет позитивных новостей, а доллар не обновит минимумы, то выше максимумов рынки не уйдут. Я рекомендую среднесрочным инвесторам точечно покупать бумаги, которые просели больше всего, но большую часть портфеля держать в деньгах и облигациях.

Уровень поддержки 1250 пунктов не удержали, теперь целью становится уровень 1200 пунктов. С такими темпами снижения очень сложно определять целевые уровни, поэтому ждем определенной стабилизации.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 29 октября 2009, 12:56