По итогам торгов 2 ноября американские рынки закрылись повышением.

Индекс Dow Jones +0.79%, Nasdaq +0.2%, S&P 500 +0.65%.

США
Dow Jones Industrial Average	9789.44	+0.79%
Nasdaq Composite	2049.2	+0.2%
S&P 500	1042.88	+0.65%

К середине торгового дня рынки США прибавляли около 1.5%, однако не сумели удержаться на достигнутых уровнях и закрылись чуть ниже.

Поддержала рынок позитивная макроэкономическая статистика и отчетность Ford Motor.

Автомобильный концерн Ford Motor в III квартале смог впервые с I квартала 2008 года получить прибыль. Чистая прибыль составила 997 млн. против убытков в $161 млн. Скорректированная прибыль компании составила $873 млн. против убытков в $3 млрд.Прибыль на акцию составила $0.29, аналитики прогнозировали убытки Ford на уровне $0.13. Акции компании взлетели на 8.3%.

Производственный индекс Института управления поставками ISM, отражающий активность в промышленном секторе, в октябре вырос до 55.7 пунктов с 52.6 в сентябре. Прогнозировалось 53 пункта. Индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья, отражающий объем предстоящих продаж домов (через один-два месяца), вырос на 6.1%. Ожидалось, что показатель не изменится. Данные с рынка жилья позитивные, позволяют надеяться на то, что продажи домов все-таки начнут расти и рынок недвижимости выйдет из стагнирующего состояния. Также многие надеются, что рост активности в промышленном секторе сигнализирует о постепенном восстановлении промпроизводства.

Nikkei не торговался, Hang Seng снизился на 1.76%, CSI 300 вырос на 1.26%.

Азия
Hang Seng	21240.06	-1.76%
CSI 300	3435.42	+1.26%

Бразильский Bovespa не торговался, корейский Kospi снизился на 0.59%, MSCI Emerging Markets -0.34%.

Развивающиеся рынки
Kospi	1549.92	-0.59%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.42%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.3%, британский FTSE 100 на 1.19%, германский Xetra Dax на 0.29%, французский Cac 40 на 0.88%.

Европейские площадки закрылись небольшим повышением на фоне позитивных данных PMI в Еврозоне и Великобритании. В Еврозоне индекс PMI в обрабатывающей промышленности в октябре составил 50.7 пунктов при прогнозе 50, в Великобритании индекс вырос до 53.7, прогнозировалось также ровно 50 пунктов.

Ралли на рынке сырья было вызвано данными из Китая, где индекс активности в промышленности PMI в октябре вырос до максимального за 19 месяцев значения. На этом фоне резко прибавили горнодобывающие компании. Eurasian Natural +5.5%, Vedanta Resources +5%, Lonmin +4.9%, Rio Tinto +4.5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	237.64	+0.3%
FTSE Eurotop 100	2090.69	+0.42%
Великобритания
FTSE 100	5104.5	+1.19%
Германия
Xetra DAX	5430.82	+0.29%
Франция
Lyxor CAC 40	3639.46	+0.88%

Нефть повысилась на фоне оптимистичных настроений на рынках акций.

Спот Brent $75.92, WTI $78.13. Фьючерсы снижаются на 0.1%.

Нефть
Brent	75.92	+0.36%
WTI	78.13	+1.47%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на тех же уровнях, на 3 ноября составили 582.6 млрд. руб. (558 млрд. руб. 2 ноября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 ноября	2 ноября
По РФ	582.6	558
По Московскому региону	438.2	410.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	362.4	318.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.23

По итогам торгов 2 ноября индекс ММВБ вырос на 2.35%, индекс РТС повысился на 0.03%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне, 72.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1348.89	+0.03%
Индекс РТС-2	1296.52	+0.31%
Индекс ММВБ	1266.3	+2.35%

Российский рынок в первый час торгов резко ушел вниз, однако затем развернулся и начал повышаться. Поддержку оказала положительная динамика фьючерса S&P 500. После выхода статистики из США и позитивного открытия американских рынков рост продолжился.

Привилегированные акции Ростелекома выросли на 5.3%. Покупку префов Ростелекома многие инвесторы считают самое выгодной возможностью принять участие в реорганизации Связьинвеста.

На фоне роста базовых металлов и котировок горнодобывающих компаний в Лондоне акции российских металлургических компаний пользовались спросом. ММК +4.9%, НЛМК +4.7%, Полюс Золото +3.3%, Северсталь +3%. Позитивная динамика нефти активизировала покупки и в секторе нефти и газа. Сургутнефтегаз прив. +5.9%, Газпромнефть +4.1%, Газпром +2.9%.

Акции Сбербанка +2.9% и ВТБ +1.9% выросли, несмотря на банкротство одного из крупнейших кредиторов малого и среднего бизнеса в США CIT Group.

На фоне отрицательной динамики фьючерсов мы открылись понижением. Объемы низкие, активность обещает также быть невысокой. Из статистики выделяются только производственные заказы в США в 18:00.

В преддверии выходного дня игроки наверняка предпочтут зафиксировать прибыль. Завтра в США будет обнародовано решение по ставке ФРС. Ставка останется без изменений, поэтому все внимание будет обращено на комментарии Бена Бернанке относительно дальнейшей монетарной политики. Ожидать явных намеков на скорое ужесточение не стоит, однако если в высказываниях главы ФРС инвесторы найдут хоть какие-нибудь намеки на то, что в обозримом будущем повышение ставки все-таки возможно, рынки отреагируют резко вниз. Также завтра выйдут запасы нефти и нефтепродуктов в США, от которых во многом будет зависеть динамика нефти и доллара.

Сегодня основная борьба развернется за уровень 1250 пунктов. Если пойдем ниже, то ближайшей целью станет сильный уровень 1200 пунктов. В случае негативной динамики американского рынка сегодня и завтра вполне вероятно, что к концу недели мы пробьем эту отметку и пойдем ниже.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 3 ноября 2009, 11:43