По итогам торгов 4 ноября американские рынки закрылись разнонаправлено, без значительных изменений.

Индекс Dow Jones +0.31%, Nasdaq -0.09%, S&P 500 +0.1%.

США
Dow Jones Industrial Average	9802.14	+0.31%
Nasdaq Composite	2055.52	-0.09%
S&P 500	1046.5	+0.1%

ФРС США сохранила ставку в коридоре от 0% до 0.25%, единственным изменением стало снижение объема покупок агентских облигаций до $175 млрд. Для поддержки ипотечного кредитования и рынка недвижимости ФРС приобретёт агентские долговые обязательства, обеспеченные ипотечными кредитами, на общую сумму $1.25 трлн. ФРС постепенно замедлит темпы покупок как агентских долговых обязательств, обеспеченных ипотечными кредитами, так и агентских облигаций.

ФРС ожидает сохранения низких темпов инфляции, которые будут служить "основанием для сохранения процентной ставки на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени".

Важным событием стало решение правительства ограничить рост ставок по кредитным картам, что негативно может отразиться на прибыльности банков. Акции банков отреагировали снижением. Well s Fargo -3.3%, Morgan Stanley -2.1%, Citigroup -1.7%, JP Morgan -1.2%.

Макроэкономические данные совпали с прогнозами, поэтому особого влияния на ход торгов не оказали. Количество новых рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании ADP, сократилось на 203 тыс. Индекс Института управления поставками в сфере услуг ISM Services составил 50.6 пунктов при прогнозе 51.5.

Nikkei упал на 1.29%, Hang Seng на 0.63%, CSI 300 повысился на 0.3%.

Азия
Nikkei	9717.44	-1.29%
Hang Seng	21479.08	-0.63%
CSI 300	3464.32	+0.3%

Бразильский Bovespa вырос на 2.03%, корейский Kospi снизился на 1.75%, MSCI Emerging Markets +2.51%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	63912.57	+2.03%
Kospi	1552.24	-1.75%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.38%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.8%, британский FTSE 100 на 1.4%, германский Xetra Dax на 1.7%, французский Cac 40 на 2.4%.

На фоне снижения доллара в лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Xstrata +5.9%, Antofagasta +5.4%, Vedanta Resources +5.3%, Eurasian Natural +4.6%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	239.13	+1.8%
FTSE Eurotop 100	2093.21	+1.38%
Великобритания
FTSE 100	5107.89	+1.4%
Германия
Xetra DAX	5444.23	+1.7%
Франция
Lyxor CAC 40	3670.33	+2.4%

Нефть выросла на фоне резкого сокращения запасов в США. За неделю объем запасов нефти сократился на 3.94 млн. барр. до 335.9 млн. барр., ожидалось увеличение на 0.78 млн. Запасы бензина сократились на 0.3 млн. барр., а дистиллятов на 0.4 млн.

Спот Brent $77.76, WTI $80.4. Фьючерсы снижаются на 0.8%.

Нефть
Brent	77.76	+0.9%
WTI	80.4	+1.01%

Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились, на 5 ноября составили 583 млрд. руб. (582.6 млрд. руб. 3 ноября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 ноября	3 ноября
По РФ	583	582.6
По Московскому региону	431.9	438.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	352.6	362.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		62.8

4 ноября торги на российском рынке не проводились в связи с праздником - Днем народного единства.

По итогам торгов 3 ноября индекс ММВБ упал на 3.78%, индекс РТС на 3.27%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне, 72.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1312.64	-3.27%
Индекс РТС-2	1279.25	-1.33%
Индекс ММВБ	1218.42	-3.78%

Во вторник российский рынок снова просел на 4% на фоне негативной динамики внешних рынков.

Самые большие потери понес банковский сектор. Сбербанк и ВТБ в последнее время опережали рынок, на фоне резкого снижения акций банков в Европе в секторе начались серьезные продажи. Акции Сбербанка упали на 4.8%, ВТБ на 6.1%.

Нефтегазовый сектор также оказался под ударом. Роснефть -4.2%, Газпром -3.8%, Лукойл -3.7%. Акции металлургических компаний снизились вслед за ценами на металлы. НЛМК -6.3%, Северсталь -3.6%, ММК -2.8%.

Российский рынок открылся повышением, прибавляет уже 2%. За время наших "коротких каникул" значительных изменений на мировых рынках акций не было, однако выросла нефть, что мы и пытаемся отыграть. Ничего принципиально нового глава ФРС Бен Бернанке после решения сохранить ставку не сказал. Доллар, тем не менее, снижается, что и окажет рынкам определенную поддержку.

Сегодня главными событиями станут решения по ставке Банка Англии и ЕЦБ, а также комментарии главы ЕЦБ Трише по поводу дальнейшей монетарной политики, на которые отреагирует пара евро/доллар. Именно от динамики валютного рынка будет зависеть направление движения на фондовых площадках. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам, в 16:30 в США обращения за пособиями по безработице за неделю и производительность труда в III квартале.

Вряд ли стоит ожидать резких заявлений от главы ЕЦБ, поэтому и ждать сильных движений по доллар/евро не стоит. Поэтому в основном традиционно будем следить за фьючерсами и ждать открытия рынка в США. Я думаю, что американские игроки уже не так оптимистично настроены относительно скорейшего восстановления экономики, на западных рынках определенно присутствует желание снизить риски, поэтому растет йена и достаточно быстро периодически отрастает доллар.

На таком рынке я рекомендую в первую очередь сокращать риски, держать активы в деньгах и облигациях, акции покупать точечно и на проливах.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 5 ноября 2009, 11:35