По итогам торгов 11 ноября американские рынки закрылись небольшим повышением.

Индекс Dow Jones +0.43%, Nasdaq +0.74%, S&P 500 +0.5%.

США
Dow Jones Industrial Average	10291.26	+0.43%
Nasdaq Composite	2166.9	+0.74%
S&P 500	1098.51	+0.5%

Рынок США закрылся в плюсе на фоне роста промпроизводства в Китае и ожиданий сохранения низких ставок в течении долгого времени.

Акции банков выросли на фоне заявлений представителей ФРС в разных штатах о сохранении текущего уровня ключевой ставки. Bank of America +2.5%, Wells Fargo +2.5%, Goldman Sachs +1.9%. На 1.6 % выросли акции крупнейшего производителя золота Newmont Mining, золото продолжает бить рекорды.

Nikkei снизился на 0.68%, Hang Seng на 1.01%, CSI 300 повысился на 0.12%.

Азия
Nikkei	9804.49	-0.68%
Hang Seng	22397.57	-1.01%
CSI 300	3499.99	+0.12%

Бразильский Bovespa повысился на 0.19%, корейский Kospi снизился на 1.39%, MSCI Emerging Markets +0.93%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66431.23	+0.19%
Kospi	1572.73	-1.39%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.32%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.36%, британский FTSE 100 на 0.69%, германский Xetra Dax на 0.98%, французский Cac 40 на 0.76%.

Европейские рынки прибавили на фоне позитивной отчетности банков Credit Agricole и Unicredit и положительной динамики цен на металлы, благодаря которой выросли акции горнодобывающих компаний.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	246.2	+0.36%
FTSE Eurotop 100	2157.19	+0.32%
Великобритания
FTSE 100	5266.75	+0.69%
Германия
Xetra DAX	5668.35	+0.98%
Франция
Lyxor CAC 40	3814.39	+0.76%

Нефть консолидируется около $79 в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Спот Brent $77.97, WTI $79.28. Фьючерсы снижаются на 0.1%.

Нефть
Brent	77.97	+0.18%
WTI	79.62	+0.29%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 12 ноября составили 530.2 млрд. руб. (591.7 млрд. руб. 11 ноября). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 ноября	11 ноября
По РФ	530.2	591.7
По Московскому региону	367.6	430.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	364.6	343.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		54.67

По итогам торгов 11 ноября индекс ММВБ снизился на 0.5%, индекс РТС на 0.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 92 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1433.14	-0.11%
Индекс РТС-2	1348.81	+1.23%
Индекс ММВБ	1316.19	-0.5%

В лидерах роста оказались акции телекомов. Во-первых появилась информация о том, что доля региональных телекомов будет более существенной, чем считалось ранее. Во-вторых, премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что необходимо ускорить процесс реформы, а также учесть интересы миноритарных акционеров МРК. Сектор прибавил около 3%, MICEX Telecommunication Index +2.87%. Уралсвязьинформ вырос на 9.5%, Волга Телеком на 8%.

Остальные сектора показали преимущественно отрицательную динамику. Сургутнефтегаз -2.3%, Газпром -1.2%, ГМК Норильский Никель -1%, Сбербанк -0.4%.

Рынок акций РФ открылся небольшим снижением и пока торгуется с 0.5% минусом. Негативная динамика в американских фьючерсах и нефти пока не дает играть на повышение.

В 12:00 Президент РФ Д. Медведев обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству. В США ждем обращения за пособиями по безработице в 16:30 и запасы нефти и нефтепродуктов в 18:30. Также обратим внимание на отчетность крупнейшего американского ритейлера Wal-Mart.

Самое большое влияние на рынки окажет статистика по рынку труда США и запасы нефти. Трудно предсказать направление закрытия, все будет зависеть от данных. Я думаю, что рынок весь день проведет в боковике, закроемся на текущих уровнях.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 12 ноября 2009, 11:57