По итогам торгов 12 ноября американские рынки снизились.

Индекс Dow Jones -0.91%, Nasdaq -0.83%, S&P 500 -1.03%.

США
Dow Jones Industrial Average	10197.47	-0.91%
Nasdaq Composite	2149.02	-0.83%
S&P 500	1087.24	-1.03%

Рост запасов нефти укрепил доллар, после этого рынки пошли вниз.

Краткосрочно поддержали рынок данные с рынка труда, где первичные обращения за пособиями по безработице снизились до минимального за 10 месяцев значения в 502 тыс.

Лучше ожиданий отчитался крупнейший ритейлер Wal-Mart. Прибыль в III квартале выросла до $3.24 млрд. против $3.14 млрд. Прибыль на акцию составила $0.84, аналитики прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне $0.81. Собственный прогноз компании по прибыли на III квартал составлял $0.78 - 0.82 на акцию. Акции прибавили 0.5%.

Финансовый сектор снизился после того, как ФРС все-таки ввела ограничения на комиссии по кредитным и дебетовым картам. Citigroup -2.4%, Bank of America -2.3%, JP Morgan -2.3%, Wells Fargo -2%.

Nikkei снизился на 0.35%, Hang Seng повысился на 0.7%, CSI 300 повысился на 0.54%.

Азия
Nikkei	9770.31	-0.35%
Hang Seng	22553.63	+0.7%
CSI 300	3518.72	+0.54%

Бразильский Bovespa упал на 2.99%, корейский Kospi снизился на 0.05%, MSCI Emerging Markets -1.36%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	64447.93	-2.99%
Kospi	1571.99	-0.05%

Европейские индексы закрылись практически без изменений. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.1%, Dow Jones Stoxx 600 +0.17%, британский FTSE 100 +0.19%, германский Xetra Dax -0.08%, французский Cac 40 -0.17%.

Промышленное производство в Еврозоне в сентябре выросло на 0.3%, в годовом исчислении сократилось на 12.9%. Ожидалось +0.4% и -14.1%.

Акции авиакомпании British Airways выросли на 7.5% на фоне слияния с испанской Iberia. Акции Iberia выросли на 14%.

Акции телекоммуникационной группы BT Group прибавили 3.7% после повышения прогноза по прибыли за год.

Акции банка Royal Bank of Scotland потеряли 3%, банк планирует сделать предложение о покупке за $1.4 млрд. австралийской Babcock & Brown Infrastructure Group.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	246.61	+0.17%
FTSE Eurotop 100	2159.32	+0.1%
Великобритания
FTSE 100	5276.5	+0.19%
Германия
Xetra DAX	5663.96	-0.08%
Франция
Lyxor CAC 40	3808.07	-0.17%

Нефть снизилась на фоне роста запасов в США. Спот Brent $76.02, WTI $76.94. Фьючерсы повышаются на 0.4%.

Объём запасов нефти в хранилищах США за неделю вырос на 1.8 млн. барр. и составил 337.7 млн барр. Прогнозировался рост запасов нефти на 1.0 млн. барр.

Запасы бензина выросли на 2.5 млн. барр., ожидалось увеличение запасов бензина на 0.7 млн.

Запасы дистиллятов выросли на 0.3 млн. барр., ожидалось сокращение на 0.9 млн.

Нефть
Brent	76.02	-2.5%
WTI	76.94	-2.95%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 13 ноября составили 584.3 млрд. руб. (530.2 млрд. руб. 12 ноября). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 ноября	12 ноября
По РФ	584.3	530.2
По Московскому региону	430	367.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	334.1	364.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.07

По итогам торгов 12 ноября индекс ММВБ снизился на 0.03%, индекс РТС на 0.63%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 71 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1425.34	-0.63%
Индекс РТС-2	1349.1	+0.02%
Индекс ММВБ	1315.78	-0.03%

Как утверждают некоторые аналитики, российский рынок вчера скорректировался на фоне ежегодного послания Д.Медведева Федеральному собранию. Принято считать, что рынок на подобные события реагирует снижением.

Я все-таки думаю, что снижение было вызвано внешними факторами. Негативная динамика американских фьючерсов и укрепление доллара давили на рынок в течение всего дня, не давая повода для игры на повышение.

В лидерах роста оказались акции Фармстандарта +7.3%. В ходе послания Федеральному Собранию Д.Медведев заявил, что доля отечественных лекарственных препаратов на рынке РФ к 2020 г. должны быть увеличена более чем до половины от общего объема. Кроме того, ADR компании резко выросли за последнее время, на локальном рынке идет сокращение разрыва в цене с LSE. От гриппа многие лечатся "Арбидолом", единственным производителем которого является Фармстандарт, что позволяет ожидать увеличения прибыли.

Отрицательная динамика нефтяных фьючерсов отправила вниз котировки акций нефтегазовых компаний. Газпром -1.1%, Лукойл -0.9%, Сургутнефтегаз -0.4%. Исключением стала Роснефть +1.4%. Под давлением снижения цен на металлы просел металлургический сектор. ММК -2.9%, Северсталь -1.3%, НЛМК -1.2%, ГМК Норильский Никель -1%.

Акции Транснефти упали на 4.9% после исключения из расчета индекса MSCI Russia.

Российский рынок открылся 1% снижением. Внешний фон негативный. Около 1% потерял американский рынок, на 3% просела нефть. Негативный настрой немного смягчает положительная динамика фьючерса S&P 500.

Уже вышли данные по ВВП Германии и Франции, где прирост составил 0.7% и 0.3% соответственно. В 13:00 ждем данных по ВВП Еврозоны. В США сегодня статистики не много, выделим лишь данные по торговому балансу в 16:30, который могут оказать влияние на валютный рынок, и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55.

По традиции предсказать, что будет в ближайшее время сложно. Скорее всего, доллар пока останется на уровне 1.5, поскольку ФРС на повышение ставки даже не намекает, а дефицит госбюджета продолжает расти. В октябре дефицит вырос до $176.4 млрд. Слабый доллар должен удержать рынки от падения, даже в случае ухудшения макроэкономических данных. Таким образом, среднесрочная динамика рынков зависит от того, увидим ли мы разворот по паре доллар/евро или тенденция слабого доллара сохранится. Пока предпосылок к развороту нет.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 13 ноября 2009, 12:12