По итогам торгов 13 ноября американские рынки закрылись повышением.

Индекс Dow Jones +0.72%, Nasdaq +0.88%, S&P 500 +0.57%.

США
Dow Jones Industrial Average	10270.47	+0.72%
Nasdaq Composite	2167.88	+0.88%
S&P 500	1093.48	+0.57%

Рынки закрылись повышением на фоне позитивной корпоративной отчетности Walt Disney и J.C. Penney. Настроение не смогли испортить плохие данные по индексу доверия потребителей.

Согласно предварительному отчету университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США на середину ноября снизился до 66.0 пунктов против 70.6 в октябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 71.0 пункта.

Акции мультимедийной корпорации Walt Disney выросли на 4.8%. Прибыль компании увеличилась на 18%. Акции ритейлера J.C. Penney выросли на 6.2% после повышения прогноза по прибыли за год на 20%.

Nikkei повысился на 0.21%, Hang Seng вырос на 1.73%, CSI 300 вырос на 3.04%.

Объем ВВП Японии в реальном исчислении в третьем квартале 2009 г. вырос на 1.2% к предыдущему кварталу, свидетельствуют правительственные данные. Ожидался рост на 0.7%.В годовом исчислении экономика Японии выросла за третий квартал на 4.8% при среднем прогнозе увеличения на 2.9%.

Азия
Nikkei	9791.18	+0.21%
Hang Seng	22943.98	+1.73%
CSI 300	3625.8	+3.04%

Бразильский Bovespa вырос на 1.36%, корейский Kospi на 1.3%, MSCI Emerging Markets +0.38%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65325.63	+1.36%
Kospi	1592.47	+1.3%

Европейские индексы закончили день в небольшом плюсе. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.46%, Dow Jones Stoxx 600 +0.48%, британский FTSE 100 +0.38%, германский Xetra Dax +0.4%, французский Cac 40 -0.05%.

Статистика продемонстрировала выход из рецессии, однако оказалась хуже ожиданий. ВВП Еврозоны в III квартале вырос на 0.4%, в годовом исчислении снизился на 4.1%. Ожидался рост на 0.5%. Положительная динамика в ВВП крупнейших европейских стран Германии и Франции. ВВП Германии в III квартале вырос на 0.7%, ВВП Франции на 0.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	247.8	+0.48%
FTSE Eurotop 100	2169.27	+0.46%
Великобритания
FTSE 100	5296.38	+0.38%
Германия
Xetra DAX	5686.83	+0.4%
Франция
Lyxor CAC 40	3806.01	-0.05%

Нефть отыграла пятничное снижение и вернулась к уровню $77 на фоне слабеющего доллара и данных по ВВП Японии. Спот Brent $76.34, WTI $76.35. Фьючерсы растут на 1.2%.

Нефть
Brent	76.34	+0.42%
WTI	76.35	-0.77%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, однако остаются на высоких уровнях, на 16 ноября составили 515.6 млрд. руб. (584.3 млрд. руб. 13 ноября). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 ноября	13 ноября
По РФ	515.6	584.3
По Московскому региону	381.5	430
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	378	334.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.25

По итогам торгов 13 ноября индекс ММВБ снизился на 0.42%, индекс РТС на 0.41%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень низкими, 41.3 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1419.49	-0.41%
Индекс РТС-2	1351.52	+0.18%
Индекс ММВБ	1310.27	-0.42%

Рынок провел день в узком боковике, объемы резко снизились. Невнятная динамика была обусловлена отсутствием резких движений на западных площадках.

Выделился энергетический сектор. 20 ноября состоится заседание правительства по вопросам развития электроэнергетики, ожидается утверждение новых тарифов и обсуждение концепции развития отрасли. Акции МОЭСК выросли на 7%, ФСК ЕЭC +4.8%.

Нефтегазовый сектор просел на снижении нефтяных фьючерсов. Лукойл -1.7%, Сургутнефтегаз -1.7%, Роснефть -1.4%, Газпром -0.3%. Акции Транснефти второй день подряд упали на 5% после исключения из расчета индекса MSCI Russia.

Рынок открылся с гэпом вверх, консолидируется на уровнях открытия. Растут нефтяные фьючерсы и фьючерс на индекс S&P 500, снижается доллар. Пока внешний фон остается позитивным, будем держаться на этих уровнях.

Статистики сегодня много, так что должны вырасти и объемы, и активность. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу потребительских цен. В 16:30 в США ждем статистику по розничным продажам и индексу деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. В 18:00 производственные запасы.

Традиционно очень большое значение будут иметь данные по розничным продажам. Однако даже если они окажутся негативными, рынки могут избежать падения. В последнее время инвесторы часто руководствуются следующей логикой: чем хуже статистика, тем дольше ФРС будет удерживать ставки на низких уровнях. Таким образом, сегодня рынок, скорее всего, вырастет на 2-3%, поскольку доллар остается на низких уровнях, благодаря этому растут сырьевые рынки, наш рынок это радует.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 16 ноября 2009, 12:15