По итогам торгов 16 ноября американские рынки прибавили более 1%, обновив максимумы 2009 года.

Индекс Dow Jones +1.33%, Nasdaq +1.38%, S&P 500 +1.45%.

США
Dow Jones Industrial Average	10406.96	+1.33%
Nasdaq Composite	2197.85	+1.38%
S&P 500	1109.3	+1.45%

Рост рынка США продолжается, индексы вновь обновили максимумы.

Позитив принесли данные по розничным продажам и заявления Бена Бернанке. Глава ФРС заявил, что ставки будут оставаться до тех пор, пока не будет уверенности в восстановлении экономики. Снижение объемов кредитования и рост безработицы скорое восстановление ставят под сомнение. Инвесторы таким образом делают вывод, что деньги будут дешевыми еще очень долго.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1.4% после 1.5% снижения в сентябре. Прогнозировалось +1%.

Без внимания остался тот факт, что розничные продажи без учета автомобилей выросли всего на 0.2% при прогнозе 0.4%. Также игроки проигнорировали данные из Нью-Йорка. Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в ноябре снизился до 23.51 пунктов с 34.57 в октябре. Значение индекса ожидалось на уровне 30 пунктов.

Nikkei снизился на 0.63%, Hang Seng на 0.13%, CSI 300 повысился на 0.07%.

Азия
Nikkei	9729.93	-0.63%
Hang Seng	22914.15	-0.13%
CSI 300	3628.35	+0.07%

Бразильский Bovespa вырос на 1.99%, корейский Kospi снизился на 0.41%, MSCI Emerging Markets +2.07%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66627.09	+1.99%
Kospi	1585.98	-0.41%

Европейские площадки выросли. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.52%, Dow Jones Stoxx 600 +1.43%, британский FTSE 100 +1.63%, германский Xetra Dax +2.07%, французский Cac 40 +1.5%.

Металлы выросли на фоне данных из Японии, золото обновило годовые максимумы на уровне $1134. В горнодобывающем секторе рост возглавили акции производителя платины Lonmin +9.3% после заявлений руководства компании о том, что "видны улучшения в отрасли". Xstrata +7.8%, Antofagasta +7.6%, Rio Tinto +5.5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	251.34	+1.43%
FTSE Eurotop 100	2202.34	+1.52%
Великобритания
FTSE 100	5382.67	+1.63%
Германия
Xetra DAX	5804.82	+2.07%
Франция
Lyxor CAC 40	3863.16	+1.5%

Нефть выросла на фоне слабого доллара. Спот Brent $77.61, WTI $78.9. Фьючерсы снижаются на 0.3%.

Нефть
Brent	76.34	+1.66%
WTI	78.9	+3.34%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 17 ноября составили 495.8 млрд. руб. (515.6 млрд. руб. 16 ноября). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 ноября	16 ноября
По РФ	495.8	515.6
По Московскому региону	359.7	381.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	377.3	378
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		110.17

По итогам торгов 16 ноября индекс ММВБ вырос на 4.21%, индекс РТС на 4.55%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 64.4 млрд. руб, что чуть ниже среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1488.19	+4.55%
Индекс ММВБ	1364.98	+4.21%

Ралли обусловил позитивный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы росли на протяжении всего дня, более 1% прибавляли европейские площадки. Снижение доллара сопровождалось подъемом на сырьевых рынках.

Годовые максимумы обновили Сбербанк +5.6% и Роснефть +5.1%. Учитывая тот факт, что никаких новостей по банковскому сектору нет, можно утверждать, что в Сбербанк входят деньги крупных западных игроков, поскольку именно в этом случае он растет на больших объемах. Росту способствует также закрытие коротких позиций. Акции ВТБ выросли на 4.4%.

В преддверии заседание правительства по вопросам развития электроэнергетики 20 ноября продолжился рост в энергетических бумагах. Рост цен на сырье активизировал покупки в акциях ГМК Норильский Никель +4.2% и нефтегазовых бумагах. Лукойл +5%, Сургутнефтегаз +4.8%, Газпром +4.2%.

Рынок консолидируется на уровнях открытия, теряя около 0.8%. Рост американского рынка на 1% мы уже отыграли вчера вечером, а поскольку фьючерсы в небольшом минусе, продолжения роста пока нет. Корректируется вверх от уровня 1.5 доллар, что также не дает повода продолжить покупки.

Данных сегодня снова не мало, так что вечером нас ждут интересные торги. В 16:30 выйдет статистика по потребительской инфляции, в 17:00 данные Казначейства США по международным потокам капитала, в 17:15 промышленное производство.

Большое значение будут иметь данные по инфляции, поскольку именно инфляция может повлиять на монетарную политику ФРС. Пока инфляция остается в рамках, об ужесточении политики ФРС говорить не приходится. Данные по промпроизводству покажут насколько восстановление экономики соответствует ожиданиям.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 17 ноября 2009, 12:45