По итогам торгов 17 ноября американские рынки снова закрылись в плюсе.

Индекс Dow Jones +0.29%, Nasdaq +0.27%, S&P 500 +0.09%.

США
Dow Jones Industrial Average	10437.42	+0.29%
Nasdaq Composite	2203.78	+0.27%
S&P 500	1110.32	+0.09%

Утреннее снижение игроки смогли выкупить, и рынок в очередной раз закрылся повышением, хотя оно и оказалось символическим.

Макроэкономические данные оказались смешанными. Данные по инфляции пока развеяли опасения о возможном ужесточении политики ФРС. Индекс цен производителей в США в октябре вырос на 0.3%. Прогнозировалось +0.5%. Еще важнее то, что базовый индекс, который не учитывает энергоносители и продукты питания, снизился на 0.6% при прогнозе +0.1%. С другой стороны, снижение цен сигнализирует и о слабости спроса.

Объем промышленного производства в октябре вырос на 0.1%. Прогнозировалось +0.4%. Однако такие данные обусловлены падением производства автомобилей, поэтому реакция оказалась сдержанной.

Nikkei снизился на 0.55%, Hang Seng на 0.32%, CSI 300 повысился на 0.05%.

Азия
Nikkei	9676.8	-0.55%
Hang Seng	22840.33	-0.32%
CSI 300	3630.23	+0.05%

Бразильский Bovespa вырос на 1.17%, корейский Kospi на 1.13%, MSCI Emerging Markets +2.07%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	67405.98	+1.17%
Kospi	1603.97	+1.13%

Европейские индексы снизились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 потерял 0.42%, Dow Jones Stoxx 600 0.39%, британский FTSE 100 0.68%, германский Xetra Dax 0.45%, французский Cac 40 +0.88%.

Акции горнодобывающих компаний скорректировались на фоне укрепления доллара после впечатляющего роста накануне. Lonmin -3.3%, Rio Tinto -2.2%, Eurasian Natural -1.8%, Xstrata -1.7%. Снизился также банковский сектор. Barclays -2.8%, HSBC -2.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	251.34	-0.39%
FTSE Eurotop 100	2202.34	-0.42%
Великобритания
FTSE 100	5382.67	-0.68%
Германия
Xetra DAX	5804.82	-0.45%
Франция
Lyxor CAC 40	3863.16	-0.88%

Нефть остается в диапазоне $77-79. Данные от Американского института нефти API показали резкое снижение запасов нефти в США, на 4.7 млн. барр. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные от Министерства энергетики. Спот Brent $78.53, WTI $79.14. Фьючерсы снижаются на 0.3%.

Нефть
Brent	78.53	+0.85%
WTI	79.14	+0.3%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 18 ноября составили 545.3 млрд. руб. (495.8 млрд. руб. 17 ноября). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 ноября	17 ноября
По РФ	545.3	495.8
По Московскому региону	394.9	359.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	341.6	377.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		61.16

По итогам торгов 16 ноября индекс ММВБ снизился на 0.85%, индекс РТС на 0.61%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 67.2 млрд. руб, что примерно соответствует среднему уровню.

Россия
Индекс РТС	1472.76	-0.61%
Индекс РТС-2	1361.14	-0.21%
Индекс ММВБ	1353.61	-0.85%

Рынок в очередной раз провел день в боковике. После открытия со снижением рынок попытался подрасти, однако снова ушел в отрицательную зону, в которой и завершил день. Идей нет, поэтому отыгрывали внешний фон, который оказался нейтрально-негативным. Тем не менее, некоторые бумаги с утра смогли обновить годовые максимумы.

Сбербанк, который добрался до отметки 74.8 руб., по итогам дня потерял 0.8%. Роснефть обновила максимум на уровне 259 руб., в итоге закрылась снижением на 1.1%. Хуже рынка оказался Газпром -1.7%, Лукойл прибавил 0.6%, Сургутнефтегаз +0.3%.

Лучше рынка оказался металлургический сектор, несмотря на снижение металлов. В конце месяца ожидается отчетность Северстали, на фоне позитивных прогнозов акции компании выросли на 3.6%. ММК +1.1%, НЛМК +0.8%.

В среду с утра снова растем. Американский рынок в очередной раз избежал снижения, нефть стоит близко к максимумам, доллар по-прежнему слабый, в позитивной зоне закрылись почти все мировые рынки, поэтому прибавляем около 1%.

В первой половине дня будем ориентироваться на динамику американских фьючерсов, которые пока в символическом минусе, затем ждем статистику с рынка жилья США и данные по инфляции. В 18:30 выйдут запасы по нефти.

Вчерашние данные по индексу цен производителей показали снижение инфляционного давления, поэтому вряд ли стоит ожидать неприятных сюрпризов от данных по потребительской инфляции. С рынка жилья все также ждут позитивных новостей, по прогнозам выросло и количество закладок новых домов и число выданных разрешений на строительство.

Технически, ситуация остается неопределенной. Уровень сопротивления 1400 пунктов по ММВБ по-прежнему не пройден, если мы так и не сможем его пробить, то можно будет говорить о "двойной вершине". Если же все-таки сможем пойти выше (это возможности при совокупности позитивных факторов), то рынок выйдет в новый диапазон, и будут формироваться новые целевые уровни.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 18 ноября 2009, 11:52