По итогам торгов 19 ноября американские рынки снизились.

Индекс Dow Jones потерял 0.9%, Nasdaq 1.66%, S&P 500 1.34%.

США
Dow Jones Industrial Average	10332.44	-0.9%
Nasdaq Composite	2156.82	-1.66%
S&P 500	1094.9	-1.34%

На американский рынок давление оказали несколько факторов. К середине сессии индексы теряли более 1.5%, но к концу дня смогли частично нивелировать снижение.

Хуже рынка оказался высокотехнологический сектор. Аналитики Bank of America - Merrill Lynch понизили рекомендации по акциям европейских и американских производителей полупроводников. Акции компаний Intel и Texas Instruments, рекомендация по которым была понижена до "нейтрально", потеряли 4.1% и 3.4%. Кроме того, негативно отчитался Dell (после окончания торгов). Чистая прибыль компании снизилась в III квартале на 54%, прибыль на акцию составила $0.23 против прогноза $0.28. Акции Dell перед выходом отчетности потеряли 1.2%.

Негатива добавило сообщение от Ассоциации ипотечных банков (MBA) о том, что суммарная доля ипотечных кредитов с просроченными выплатами и кредитов, принадлежащих заёмщикам, в отношении которых начата процедура банкротства, в III квартале выросла до рекордного уровня 14.41%. Кроме того, доля кредитов, попавших в процесс отчуждения прав собственности (или заёмщиков, оказавшихся перед угрозой потери дома) в III квартале выросла до 4.47% против 4.3% во II квартале и 2.97% в III квартале 2008 года.

Nikkei снизился на 0.54%, Hang Seng на 0.83%, CSI 300 на 0.31%.

Азия
Nikkei	9497.68	-0.54%
Hang Seng	22455.84	-0.83%
CSI 300	3631.01	-0.31%

Бразильский Bovespa снизился на 0.28%, корейский Kospi закрылся без изменений, MSCI Emerging Markets -1.36%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66327.27	-0.28%
Kospi	1620.6	0.00%

Европейские площадки потеряли около 1.5%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.52%, Dow Jones Stoxx 600 -1.65%, британский FTSE 100 -1.39%, германский Xetra Dax -1.48%, французский Cac 40 -1.77%.

Розничные продажи в Великобритании за октябрь выросли на 0.4%. Прогноз аналитиков: рост на 0.5%. Предыдущее значение: 0.0%. В годовом исчислении продажи выросли на 3.4%, ожидалось +2.9%.

Хуже рынка оказался высокотехнологический сектор. Аналитики Bank of America - Merrill Lynch понизили оценку крупнейшего европейского производителя полупроводников ASML с "покупать" до "нейтрально" и рекомендацию по акциям британской компании ARM до "хуже рынка". Infineon Tech - 6%, ASML -5%, ARM -4.8%.

Укрепление доллара оказало давление на горнодобывающий сектор. Antofagasta -5.4%, Xstrata -5.1%, Anglo American -3.9%, Rio Tinto -3.8%. Снизились также акции банков. Commerzbank -2.8%, Deutsche Bank -2.6%, Royal Bank of Scotland -1.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	245.52	-1.65%
FTSE Eurotop 100	2152.14	-1.52%
Великобритания
FTSE 100	5267.7	-1.39%
Германия
Xetra DAX	5702.18	-1.48%
Франция
Lyxor CAC 40	3760.22	-1.77%

На нефтяном рынке локальная коррекция была вызвана укреплением доллара и негативной динамикой фондовых рынков.

Спот Brent $78.67, WTI $79.58. Фьючерсы снижаются на 0.3%.

Нефть
Brent	78.67	-2%
WTI	77.46	-2.66%

Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают расти, на 20 ноября составили 608.5 млрд. руб. (587.3 млрд. руб. 19 ноября). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 ноября	19 ноября
По РФ	608.5	587.3
По Московскому региону	449.3	437.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	312.5	308.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		58.34

По итогам торгов 18 ноября индекс ММВБ упал на 2.65%, индекс РТС на 2.38%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 60.7 млрд. руб., это средний уровень.

Россия
Индекс РТС	1451.2	-2.38%
Индекс РТС-2	1364.09	-0.18%
Индекс ММВБ	1335.52	-2.65%

Открылся рынок в нейтральной зоне, после чего начал снижаться вслед за фьючерсом на индекс S&P 500 и нефтью.

Хуже рынка оказались акции металлургических компаний. В течение дня сектор показывал динамику лучше рынка на фоне позитивной отчетности Северстали, однако к закрытию пошли продажи. ТМК -6.6%, Полюс Золото -4%, ГМК Норильский никель -3.4%, Северсталь -3%. Чистая прибыль Северстали в III квартале составила $66 млн. после убытка во II квартале. Выручка увеличилась на 22%, а EBITDA составила $368 млн. против убытка во II квартале в размере $5 млн.

Акции Сбербанка снизились на 3%, ВТБ -3.4%. Нефтяные бумаги снизились на фоне нефти. Роснефть -3.2%, Сургутнефтегаз -2.5%, Лукойл -2.4%.

Рынок США к закрытию сумел отыграть часть снижения, поэтому мы открылись в плюсе. Фьючерсы в нейтральной зоне, доллар консолидируется около уровня 1.49, поэтому пока предположить дальнейшую динамику сложно. Статистики сегодня нет, поэтом все зависит от того, как поведут себя внешние рынки. Если американские фьючерсы выйдут в плюс, а доллар не возобновит рост, то можем вернуться к уровням вчерашнего открытия.

Уровнем поддержки выступит уровень 1340 пунктов, если все-таки пойдем ниже, то будем тестировать уровень поддержки 1300-1310 пунктов. Сегодня резких движений ждать не стоит, в отсутствие новостей игроки вряд ли захотят активно торговать. Поэтому основное внимание на валютный рынок, если ситуация там останется стабильной, то ничего предпринимать не стоит.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 20 ноября 2009, 11:53