24 ноября американские рынки к концу торгов смогли отыграть внутридневное снижение.

Индекс Dow Jones -0.16%, Nasdaq -0.31%, S&P 500 -0.05%.

США
Dow Jones Industrial Average	10433.71	-0.16%
Nasdaq Composite	2169.18	-0.31%
S&P 500	1105.65	-0.05%

Рынок разочаровал пересмотр ВВП за III квартал в сторону понижения, до 2.8%. Однако к закрытию часть снижения в очередной раз была нивелирована.

Поддержали рынок данные по индексу потребительского доверия, который в ноябре вырос до 49.5 пунктов с 48.7 в октябре, ожидалось 47.5.

ФРС повысила свой прогноз по росту экономики на 2010 год, снизила прогнозное значение уровня безработицы в следующем году с диапазона 9.5-9.8% до 9.3-9.7%.

Nikkei повысился на 0.43%, Hang Seng на 0.84%, CSI 300 вырос на 2.3%.

Азия
Nikkei	9497.68	+0.43%
Hang Seng	22611.8	+0.84%
CSI 300	3629.63	+2.3%

Бразильский Bovespa повысился на 0.76%, корейский Kospi на 0.34%, MSCI Emerging Markets -0.51%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	67317	+0.76%
Kospi	1611.88	+0.34%

Европейские площадки снизились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.65%, Dow Jones Stoxx 600 -0.65%, британский FTSE 100 -0.59%, германский Xetra Dax -0.55%, французский Cac 40 -0.75%.

ВВП Германии в III квартале вырос на 0.7% по сравнению со II кварталом, в годовом исчислении сократился на 4.7%, совпав с прогнозами.

Акции банков снизились на фоне опасений необходимости привлечения дополнительного капитала, однако акции британской Lloyds Banking Group выросли на 3%. Банк планирует привлечь $22 млрд. путем размещении преимущественных прав. Royal Bank of Scotland -4%, Commerzbank -3.9%, Deutsche Bank -1.8%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	246.88	-0.65%
FTSE Eurotop 100	2166.24	-0.65%
Великобритания
FTSE 100	5323.96	-0.59%
Германия
Xetra DAX	5769.31	-0.55%
Франция
Lyxor CAC 40	3784.62	-0.75%

Нефть снизилась после того, как Американский институт нефти API сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 3.4 млн. барр. Спот Brent $76.4, WTI $74.92. Фьючерсы повышаются на 0.7%.

Нефть
Brent	76.4	-1.87%
WTI	74.92	-2.14%

По итогам торгов 24 ноября индекс ММВБ снизился на 1.77%, индекс РТС на 0.88%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 56.5 млрд. руб., чуть ниже среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1447.74	-0.88%
Индекс РТС-2	1377.71	+0.17%
Индекс ММВБ	1331.12	-1.77%

ЦБ снизил ставку рефинансирования до исторического минимума, с 9.5% до 9%, однако снижение оценки по ВВП США за III квартал и негативная динамика внешних рынков отправили вниз и наш рынок.

В лидерах снижения оказались акции РусГидро -4.9%, которые в понедельник значительно выросли. Поводом к продажам стали сообщения о снижении тарифов в следующем году. Федеральная служба по тарифам приняла решение о повышении среднеотпускного тарифа для генерирующих компаний в 2010 году на 3,6%. Для ОГК рост составит 5%, для ТГК - 9,2%, а для "РусГидро" тариф, напротив, снижен на 6.4%. Новость негативная, так как компания предположительно недополучит в 2010 году 7 млрд. руб. выручки, возможно, пересмотрит инвестпрограмму.

Снизились акции компаний сырьевого сектора. ГМК Норильский Никель -3.4%, Полюс Золото -2.7%, Лукойл -2.5%, Татнефть -2.3%, Газпром -1.8%. Лучше рынка оказались акции банков. Сбербанк -0.6%, ВТБ 0%.

Рынок открылся небольшим повышением, однако затем ушел в минус. Давление оказывает снижение цен на нефть.

Сегодня очень много статистики, поскольку в США завтра День благодарения, рынки будут закрыты. В 12:30 выйдет вторая оценка по ВВП Великобритании за III квартал, в 16:30 большой блок статистики в США. Это данные по расходам/доходам домохозяйств, заявки на пособия по безработице, заказы на товары длительного пользования. В 17:55 выйдет индекс доверия потребителей Мичиганского университета, в 18:00 продажи домов не первичном рынке, в 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов в США.

Уровнем поддержки по-прежнему выступает отметка 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ. Если статистика разочарует, а запасы нефти сильно вырастут (судя по данным от API это очень вероятно), то рынок протестирует эти уровни и может уйти ниже. Доллар снова подошел к отметке 1.5, ниже которой он пока не закрепился. Если этот уровень устоит и на этот раз, то можно будет говорить о продолжении нисходящего движения и углубления коррекции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 25 ноября 2009, 12:21