25 ноября американские индексы закрылись небольшим повышением.

Индекс Dow Jones +0.29%, Nasdaq -0.31%, S&P 500 +0.45%.

США
Dow Jones Industrial Average	10464.4	+0.29%
Nasdaq Composite	2176.05	+0.32%
S&P 500	1110.63	+0.45%

Американский рынок обновил максимумы благодаря позитивной статистике.

Выросли расходы и доходы домохозяйств. Расходы в сентябре +0.7 при прогнозе +0.5%, а доходы выросли на 0.2% против ожиданий +0.1%.

Обрадовало и резкое сокращение заявок на пособия по безработице. За неделю количество первичных обращений снизилось с 501 тыс. до 466 тыс., а количество вторичных заявок (т.е. общее число получающих пособия) с 5613 тыс. до 5423 тыс.

Продажи домов на первичном рынке выросли на 6.2% до 430 тыс. Ожидалось 404 тыс. Доллар в свою очередь обновил годовой минимум на уровне 1.519.

Nikkei снизился на 0.62%, Hang Seng на 1.78%, CSI 300 рухнул на 3.96%.

Распродажа в Китае вызвана новостями о недостаточности капитала у крупнейшего кредитора Minsheng Banking Corp.

Азия
Nikkei	9383.24	-0.62%
Hang Seng	22210.41	-1.78%
CSI 300	3485.77	-3.96%

Бразильский Bovespa повысился на 0.89%, корейский Kospi снизился на 0.77%, MSCI Emerging Markets +0.67%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	67917.08	+0.89%
Kospi	1599.52	-0.77%

Европейские площадки повысились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.58%, Dow Jones Stoxx 600 +0.54%, британский FTSE 100 +0.77%, германский Xetra Dax +0.58%, французский Cac 40 +0.65%.

ВВП Великобритании в III квартале, согласно пересмотренной оценке, сократился на 0.3%. В годовом исчислении сокращение составило 5.1%. Данные совпали с прогнозами. Самая долгая за последние 50 лет рецессия продолжается.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	247.96	+0.44%
FTSE Eurotop 100	2178.71	+0.58%
Великобритания
FTSE 100	5364.81	+0.77%
Германия
Xetra DAX	5803.02	+0.58%
Франция
Lyxor CAC 40	3809.16	+0.65%

Нефть выросла на фоне обновления минимумов по доллару. Запасы в США выросли, однако почти совпали с прогнозами, поэтому основное внимание игроки уделили валютному рынку. Спот Brent $76.97, WTI $77.06. Фьючерсы снижаются на 1%.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 20 ноября, вырос на 1.0 млн. барр. и составил 337.8 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти, в среднем, на 1.4 млн. барр.

Запасы бензина увеличились на 1.0 млн. барр., ожидалось повышение на 0.5 млн. Запасы дистиллятов сократились на 0.5 млн. барр., ожидалось сохранение запасов дистиллятов на прежнем уровне.

Нефть
Brent	76.97	+0.75%
WTI	77.06	+2.86%

По итогам торгов 25 ноября индекс ММВБ снизился на 1.43%, индекс РТС на 1.51%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 53.6 млрд. руб., чуть ниже среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1429.08	-1.51%
Индекс РТС-2	1373.8	-0.28%
Индекс ММВБ	1312.07	-1.43%

Российский рынок начал игру против внешнего фона. Несмотря на снижение доллара и рост нефтяных котировок рынок снизился. Новая идея заключается в том, что ВЭБ продает активы, купленные в прошлом году, с целью купить пакет акций Русала на IPO, либо с целью зафиксировать прибыль. Объемы небольшие, так что продавить рынок не составляет труда.

Хуже рынка оказались акции нефтегазовых компаний. Газпром -2.2%, Роснефть -2.2%, Лукойл -2%. Акции Сбербанка -1.7%, по которому можно в последнее время судить о направлении денежных потоков, упали вместе с рынком, ВТБ потерял 1.1%. Лучше рынка оказались акции ГМК Норильский Никель +0.1% и НЛМК -0.7%.

Рынок открылся снижением на фоне резкого падения рынков в Шанхае и Гонконге. От обвала должна была удержать высокая нефть, однако негативная динамика американских фьючерсов оказала давление, и рынок ушел в минус на целых 3%.

В США День благодарения, рынки будут закрыты, статистики не будет. В 14:00 в Великобритании выйдут данные по розничным продажам. Отсутствие торгов в США может сыграть негативную роль. Американские индексы сейчас на максимумах, снижение фьючерсов на 1% заставляет игроков думать о возможном начале коррекции, которую все давно ждут.

Уровень поддержки 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ прошли достаточно легко, в случае негативного сценария можем уже сегодня пойти к отметке 1250 пунктов. Если еще и нефть пойдет ниже, а доллар отскочит, то реализуется сценарий полноценной 15-20% коррекции с целью 1100 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 26 ноября 2009, 12:18