11 января рынки США закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones повысился на 0.43%, Nasdaq снизился на 0.21%, S&P 500 прибавил 0.17%.

США
Dow Jones Industrial Average	10663.99	+0.43%
Nasdaq Composite	2312.41	-0.21%
S&P 500	1146.98	+0.17%

Американский рынок продолжает инерционное движение, практически каждую сессию показывая небольшой плюс.

На этот раз рынок поддержали данные о резком росте импорта в Китай. Акции крупнейшего производителя строительного оборудования Caterpillar выросли на 6.3%, подросли акции нефтяных компаний Chevron +1.8%, Exxon Mobil +1.1%, Conocophillips +0.6%.

Акции крупнейшего производителя алюминия Alcoa выросли на 2.5% перед выходом отчетности. Однако она оказалась хуже ожиданий и на постторговой сессии акции Alcoa потеряли 5%. В IV квартале убытки составили $277 млн.

Nikkei вырос на 0.75%, CSI 300 на 1.3%, Hang Seng снизился на 0.38%.

Азия
Nikkei	10879.14	+0.75%
Hang Seng	22326.64	-0.38%
CSI 300	3527.3	+1.3%

Бразильский Bovespa повысился на 0.24%, корейский Kospi на 0.27%, MSCI Emerging Markets +1.15%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	70433.48	+0.24%
Kospi	1698.64	+0.27%

Европейские индексы завершили день в нейтральной зоне. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.19%, Dow Jones Stoxx 600 -0.13%, британский FTSE 100 +0.07%, германский Xetra Dax +0.05%, французский Cac 40 -0.05%.

В течение дня рынки росли на фоне новостей из Китая, где экспорт в декабре 2009 года вырос на 17.7% в годовом исчислении, а импорт на 55.4% при ожиданиях роста на 4% и 31% соответственно. Экспорт вырос впервые за 14 месяцев, а Китай стал крупнейшим мировым экспортером, опередив Германию.

Эта статистика вывела в лидеры роста акции горнодобывающих компаний, однако к концу торгов сектор скорректировался после заявлений представителя правительства Чили о том, что цены на медь ждет коррекция, поскольку выросли запасы меди. Акции Eurasian Natural снизились на 2.3%, Vedanta Resources -1.8%, Xstrata -1.8%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	258.81	-0.13%
FTSE Eurotop 100	2263.66	-0.19%
Великобритания
FTSE 100	5538.07	+0.07%
Германия
Xetra DAX	6040.5	+0.05%
Франция
Lyxor CAC 40	4043.09	-0.05%

Нефть откатилась к $80 после вечернего роста. Поводом стало укрепление доллара с 1.455 до 1.449 и желание игроков зафиксировать прибыль после такого роста.

Спот Brent $80.08, WTI $82.52. Фьючерсы снижаются на 0.4%.

Нефть
Brent	80.08	-1.74%
WTI	82.52	-0.28%

Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на высоких уровнях, на 12 января 852.3 млрд. руб. (899.1 млрд. руб. 11 января). Ставки МБК по прежнему на минимальных уровнях 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 января	11 января
По РФ	852.3	899.1
По Московскому региону	640.2	665.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	569	509
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		52.37

По итогам торгов 11 января индекс ММВБ взлетел на 5.46%, индекс РТС на 7.96%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составил 52 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1553.06	+7.96%
Индекс РТС-2	1461.25	+2.38%
Индекс ММВБ	1444.78	+5.46%

В первый торговый день 2010 года наш рынок показал убедительный рост и вышел на новые максимумы, чего не удалось добиться в последние дни прошлого года. Для ралли сложились все факторы, это и новый отчетный период, и положительная динамика мировых фондовых рынков. Наиболее позитивно наши игроки восприняли рост цены на сырье, что и обусловило столь стремительный рост прямо с открытия. Кроме того, ADR в Лондоне за неделю выросли на 4-7%. Благодаря позитивному внешнему фону резко укрепился рубль, к доллару на 1 рубль, к бивалютной корзине на 2.8%.

Настоящим ралли завершилась сессия для металлургического сектора, поддержку которому оказала позитивная конъюнктура на рынке базовых металлов и статистика из Китая. Акции Северстали взлетели на 20.3%, ММК +11.7%, ГМК Норильский Никель +10.6%, Мечел на 8.2%.

В нефтегазовом секторе в фаворитах оказались акции Роснефти +7.8%. Газпром прибавил 6.2%, однако пока не подошел к отметке в 200 руб., которая была преодолена в ADR. Сургутнефтегаз вырос на 5.5%, Лукойл +3.4% продолжает отставать.

Обновили максимумы акции Сбербанка +3.6% и ВТБ +5.6%.

Рынок открылся небольшим снижением. Американские фьючерсы снижаются на фоне негативной отчетности Alcoa, отступила от максимумов нефть. Кроме того, игроки в ближайшие дни уже не будут настолько подвластны эмоциям как вчера, так что вполне логично желание частично зафиксировать прибыль при таком внешнем фоне.

Важной статистики сегодня снова нет, поэтому все внимание будет обращено на динамику западных площадок. Ждем также отчетности одной из крупнейших в США строительных компаний KB Home. В 16:30 выйдут данные по торговому балансу США.

На этой неделе помимо корпоративных отчетов нас также ждут важные данные по розничным продажам за декабрь, которые отражают также и предновогодние распродажи. Кроме того, важное значение будут иметь данные по запасам нефти. Нефть в последнюю неделю росла на сокращении запасов и на фоне холодов в США и Европе. В некоторых районах США началось потепление, интересно как это отразится на запасах и как в ближайшее время будут коррелировать нефть и доллар. Для продолжения роста на российском рынке необходимо сохранение позитивной динамики нефтяных котировок, о чем на текущий момент говорить с уверенностью нельзя.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 12 января 2010, 11:42