"ВТБ" принял решение исполнить колл-опцион по
субординированным еврооблигациям на 750 млн долл.,
выпущенным в феврале 2005 г. с купоном 6.315% годовых с
погашением в 2015 г. Об этом говорится в сообщении банка.
Исполнение колл-опциона запланировано на 4 февраля.
Досрочное погашение субординированного кредита
согласовано с ЦБ РФ. Ранее банк сообщал, что уже владеет
около 54% этого выпуска.
"ВТБ" разместил выпуск 10-летних евробондов в конце
января 2005 г. Банк имеет разовый опцион на выкуп
субординированных еврооблигаций в конце пятого года
обращения.
Условия этого выпуска предусматривали пересмотр
купонной ставки по следующей формуле: купон 5-летних
казначейских бондов США плюс текущий спред по американских
бондам и плюс 150 базисных пунктов.
Организаторами выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC,
JP Morgan и Barclays Capital.
