В среду 13 января рынки США закрылись повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.5%, Nasdaq на 1.12%, S&P 500 на 0.83%.

США
Dow Jones Industrial Average	10680.77	+0.5%
Nasdaq Composite	2307.9	+1.12%
S&P 500	1145.68	+0.83%

Индекс Dow Jones обновил максимум за 15 месяцев. Помогли ожидания позитивной отчетности от Intel и JPMorgan Chase, которые выйдут сегодня и завтра, и обзор ФРС Бежевая книга, согласно которому в 10 из 12 федеральных регионов наблюдается улучшение экономических показателей.

Акции банков выросли после резкого снижения накануне, вызванного сообщениями о планах правительства ввести новый налог для крупных банков. JP Morgan +1.8%, Wells Fargo +1.8%, Bank of America +1.6%.

Nikkei вырос на 1.61%, CSI 300 на 1.4%, Hang Seng снизился на 0.15%.

Азия
Nikkei	10907.68	+1.61%
Hang Seng	21716.95	-0.15%
CSI 300	3469.05	+1.4%

Бразильский Bovespa повысился на 0.44%, корейский Kospi на 0.86%, MSCI Emerging Markets -0.89%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	70385.47	+0.44%
Kospi	1685.77	+0.86%

Европейские индексы закончили торги без значительных изменений. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.14%, Dow Jones Stoxx 600 +0.23%, британский FTSE 100 -0.46%, германский Xetra Dax +0.34%, французский Cac 40 +0.02%.

Рынок Великобритании выглядел слабее на фоне негативных данных по промышленному производству. Промпроизводство в Великобритании в ноябре выросло на 0.4%, в годовом исчислении показатель снизился на 6%. Ожидался рост за месяц на 0.3% и снижение на 6.1% за год.

Акции банков снизились на фоне сообщений от второго банка Франции Societe Generale о вероятном снижении прибыли в IV квартале. HSBC -1.5%, Barclays -0.9%. Негативная динамика нефти отправила вниз акции крупнейших нефтяных концернов. Royal Dutch Shell -1.8%, BP -1.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	256.96	+0.14%
FTSE Eurotop 100	2247.88	+0.23%
Великобритания
FTSE 100	5473.48	-0.46%
Германия
Xetra DAX	5963.14	+0.34%
Франция
Lyxor CAC 40	4000.86	+0.02%

Нефть продолжила снижение после того, как Министерство энергетики США сообщило о резком увеличении запасов. За неделю объём запасов сырой нефти в США вырос на 3.7 млн. барр. Ожидалось увеличение запасов на 1.9 млн. Запасы бензина выросли на 3.8 млн. барр., ожидался рост на 1.6 млн. Запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн. барр. при прогнозах снижения на 1.7 млн.

Спот Brent $78.32, WTI $79.65. С утра фьючерсы демонстрируют положительную динамику на фоне снижения доллара и роста рынков акций.

Нефть
Brent	78.32	-0.07%
WTI	79.65	-1.41%

Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают резко снижаться после достижения максимальных значений в начале года, на 14 января остатки составили 624.2 млрд. руб. (742.1 млрд. руб. 13 января). При этом ставки МБК остаются на минимальных уровнях 3%, свободных денег на рынке очень много.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 января	13 января
По РФ	624.2	742.1
По Московскому региону	451.6	547.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	769.8	727
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.53

По итогам торгов 13 января индекс ММВБ повысился на 0.51%, индекс РТС на 0.17%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 49 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1538.43	+0.17%
Индекс ММВБ	1435.01	+0.51%

В среду рынок на открытии продолжили снижение, однако достаточно быстро утренний разрыв был закрыт. Затем улучшение ситуации на рынках Европы и положительная динамика американских фьючерсов позволили рынку вырасти на 1%. Тем не менее, в конце дня рынок чуть просел на фоне невыразительной динамики американского рынка.

Рост цен на металлы активизировал покупки в акциях металлургических компаний. Спросу на акции сектору способствуют также повышения рекомендаций и предстоящее IPO Русала. Мечел +8.7%, Северсталь +6.6%, ММК +4.6%.

Нефть снижается, сдерживает подъем нефтегазового сектора. Газпром -1.6%, Лукойл -0.6%, Роснефть +0.4%, Сургутнефтегаз +0.6%.

Банки продолжают расти, несмотря на негативную динамику финансовых институтов в США и Европе. ВТБ +2.3%, Сбербанк +1.9%. Вчера этому в определенной мере способствовали заявления главы ВТБ Андрея Костина на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. По словам Костина, ВТБ в 2009 г. получил чистую прибыль по РСБУ в объеме 28 млрд. руб. Прибыль оказалась сопоставимой с показателями предыдущего периода, в 2008 году чистая прибыль банка по РСБУ составила 26.3 млрд. Также он сообщил, что за прошедший год банк увеличил кредитный портфель на 11%, а в 2010 году планируется нарастить портфель на 25%. Эти результаты вызывают определенные вопросы, однако акции продолжают оставаться на максимумах.

Сегодня динамика на открытии положительная. Внешний фон постепенно улучшается, японский рынок обновляет максимумы, рынок США также вырос, доллар остается слабым. Самым главным позитивным фактором для нашего рынка является огромный объем ликвидности, ставки на минимальных за последний год уровнях. Пока рынок от бурного роста сдерживает нефть, к тому же многие игроки опасаются входить в рынок по текущим ценам. Мне также покупка на этих уровнях кажется рискованной, я ожидаю продолжения бокового движения с ростом в отдельных секторах. Поддержкой выступает уровень 1380-1390 пунктов, среднесрочный уровень сопротивления определить трудно, мне кажется, что выше 1500 пунктов по ММВБ мы пока не пойдем.

Сегодня много статистики, заслуживающей внимания, так что день обещает быть интересным. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству, в 15:45 ждем решения ЕЦБ по ставке, в 16:30 с комментариями выступит глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Также в 16:30 в США выйдет блок макроданных, это заявки на пособия по безработице и розничные продажи. Ожидается снижение розничных продаж, если данные окажутся сильно хуже прогнозов, снижение будет ощутимым. Традиционно большое значение для валютного и сырьевого рынков будут иметь заявления Трише. Возможное укрепление доллара для рынков будет достаточно негативно, рост евро, в свою очередь, активизирует спрос на акции и сырье.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 14 января 2010, 12:28