В четверг 14 января американские индексы незначительно повысились.

Dow Jones прибавил 0.28%, Nasdaq 0.38%, S&P 500 0.24%.

США
Dow Jones Industrial Average	10710.55	+0.28%
Nasdaq Composite	2316.74	+0.38%
S&P 500	1148.46	+0.24%

Оптимистичные настроения на рынке США вчера преобладали, несмотря на крайне негативную статистику. Игроки ждут хороших результатов от крупнейших корпораций, частично ожидания оправдал Intel, который отчитался после закрытия бирж.

Прибыль компании в IV квартале выросла с прошлогодних $234 млн. до $2.28 млрд. Прибыль на акцию составила $0.4. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли на I квартал 2010 года.

Статистика показала снижение розничных продаж за декабрь, в том числе в период предновогодних распродаж. Розничные продажи в США в декабре снизились на 0.3%. Прогнозировался рост на 0.5%. Розничные продажи без учета автомобилей снизились на 0.2%. Ожидалось +0.3%. Данные с рынка труда оказались смешанными. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 11 тыс. до 444 тыс. Прогноз 437 тыс. Однако количество вторичных обращений снизилось с 4807 тыс. до 4596 тыс.

Nikkei повысился на 0.68%, CSI 300 на 0.39%, Hang Seng снизился на 0.29%.

Азия
Nikkei	10982.1	+0.68%
Hang Seng	21654.16	-0.29%
CSI 300	3482.74	+0.39%

Бразильский Bovespa снизился на 0.83%, корейский Kospi повысился на 0.95%, MSCI Emerging Markets +0.12%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	69801.41	-0.83%
Kospi	1701.8	+0.95%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.64%, Dow Jones Stoxx 600 +0.73%, британский FTSE 100 +0.45%, германский Xetra Dax +0.43%, французский Cac 40 +0.37%.

ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1%, как и ожидалось. Ничего принципиально нового в комментариях Трише мы не услышали.

Статистика по промышленному производству в Еврозоне оказалось позитивной. В ноябре промпроизводство выросло на 1%. В годовом исчислении показатель снизился на 7.1%. Ожидалось +0.5% и -8.5%.

Горнодобывающий сектор продолжил расти вслед за ценами на металлы, Xstrata +4%, Antofagasta +3.1%, Eurasian Natural +2.6%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	258.84	+0.73%
FTSE Eurotop 100	2262.26	+0.64%
Великобритания
FTSE 100	5498.2	+0.45%
Германия
Xetra DAX	5988.88	+0.43%
Франция
Lyxor CAC 40	4015.77	+0.37%

Нефть консолидируется ниже отметки $80. Вчера доллар укрепился к 1.44, что и оказало определенное давление.

Спот Brent $77.52, WTI $79.39. Фьючерсы снижаются на 0.6%.

Нефть
Brent	77.52	-1.02%
WTI	79.39	-0.33%

Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают резко снижаться после достижения максимальных значений в начале года, на 15 января остатки составили 507.8 млрд. руб. (624.2 млрд. руб. 14 января). Ставки МБК постепенно начинают расти.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 января	14 января
По РФ	507.8	624.2
По Московскому региону	323	451.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	833.3	769.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		77.3

По итогам торгов 14 января индекс ММВБ вырос на 1.44%, индекс РТС на 1.53%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 53 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1561.91	+1.53%
Индекс ММВБ	1455.65	+1.44%

Четверг на российском рынке прошел в позитивном ключе. Рынок весь день сохранял положительную динамику на фоне улучшения внешнего фона. При этом объемы торгов пока остаются средними.

Продолжилось ралли в металлургическом секторе на фоне повышения рекомендаций, роста базовых металлов и IPO Русала. Акции ВСМПО взлетели на 17.5%, Северсталь +9.5%, Мечел +7.2%, ММК +6%. Другой сырьевой сектор, нефтегазовый, пока отстает на фоне снижения нефти. Лукойл +1%, Газпром +0.8%, Роснефть +0.2%, Сургутнефтегаз -0.2%.

Оживился телекоммуникационный сектор. Ростелеком вырос на 7.1%, Уралсвязьинформ +6.2%.

Рынок открылся в нейтральной зоне на смешанном внешнем фоне, затем начал расти. Поводов для роста не так много, очевидно сказывается большой объем ликвидности и желание игроков сформировать позиции в начале года. Этим обусловлен и спрос во втором эшелоне, растут энергетические и телекоммуникационные бумаги.

Сегодня снова много статистики, которая может внести изменения в ход торгов. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по потребительской инфляции и торговому балансу. В США в 16:30 выйдет статистика по индексу потребительских цен и индекс деловой активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка, в 17:15 данные по промышленному производству. Наконец, в 17:55 обнародуют индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Около 17:30 станут известны квартальные результаты одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase.

Позитивная статистика и отчетность JP Morgan ускорят рост рынков, в то же время предсказать какой будет реакция в случае выхода негативных новостей сложно, поскольку мы видим, насколько вчерашние сугубо негативные макроданные были проигнорированы рынками. Пока в США сохраняется оптимизм, вызванный, прежде всего, обещаниями от ФРС долго сохранять минимальный уровень ставок, наш рынок останется в восходящем тренде и продолжит вслед за мировыми площадками обновлять локальные максимумы. Пока нас не расстраивает даже динамика цен на нефть. Я думаю, что ситуация может изменится в случае укрепления доллара и коррекции на сырьевых рынках. Прогнозировать, когда это произойдет сложно, поэтому я рекомендую среднесрочным инвесторам по мере роста рынка постепенно закрывать позиции, по которым есть хорошая прибыль, и уходить в кэш.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 15 января 2010, 12:30