|
| |
Утренний обзор | |
США | |
В пятницу 15 января американские индексы снизились.
Dow Jones потерял 0.94%, Nasdaq 1.24%, S&P 500 1.08%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
10609.65 |
-0.94% |
Nasdaq Composite |
2287.99 |
-1.24% |
S&P 500 |
1136.03 |
-1.08% |
В первую очередь американских игроков расстроил отчет JP Morgan. И хотя прибыль одного из крупнейших банков в США за IV квартал составила $3.3 млрд. или $0.74 на акцию против $0.61 на акцию, прогнозировавшихся аналитиками, выручка оказалась меньше ожиданий. Рост прибыли был обусловлен хорошими результатами по операциям с ценными бумагами (на таком рынке по-другому и быть не может), убытки по ипотечным и коммерческим кредитам снова выросли. Акции JP Morgan снизились на 2.3%, Bank of America -3.4%, Wells Fargo -3.1%, Citigroup -2.6%.
Статистика оказалась смешанной. Расстроил индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе составил 72.8 пунктов против прогноза в 74. Промышленное производство в США в декабре снова выросло, на этот раз на 0.6%. Данные совпали с прогнозом. Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 0.1%. Прогноз +0.2%. Базовый индекс вырос на 0.1%, совпав с прогнозом.
|
Азия | |
Nikkei снизился на 1.16%, CSI 300 повысился на 0.52%, Hang Seng снизился на 0.9%.
Азия |
|
|
Nikkei |
10855.08 |
-1.16% |
Hang Seng |
21460.01 |
-0.9% |
CSI 300 |
3500.68 |
+0.52% |
|
Развивающиеся рынки | |
Бразильский Bovespa снизился на 1.18%, корейский Kospi повысился на 0.59%, MSCI Emerging Markets -0.25%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
68978.3 |
-1.18% |
Kospi |
1711.78 |
+0.59% |
|
Европа | |
Снижение на европейских площадках в пятницу было вызвано отчетностью банка JP Morgan и негативной динамикой рынка США. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.13%, Dow Jones Stoxx 600 -0.93%, британский FTSE 100 -0.78%, германский Xetra Dax -1.89%, французский Cac 40 -1.53%.
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
256.44 |
-0.93% |
FTSE Eurotop 100 |
2236.59 |
-1.13% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
5455.37 |
-0.78% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
5875.97 |
-1.89% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3954.38 |
-1.53% |
|
Нефть | |
Нефть снизилась вслед за укреплением доллара. В целом, за неделю нефтяные котировки потеряли около 5% на фоне роста запасов, ожиданий потепления и восходящей динамики доллара.
Спот Brent $76.16, WTI $78. Фьючерсы снижаются на 0.3%.
Нефть |
|
|
Brent |
76.16 |
-1.75% |
WTI |
78 |
-1.75% |
|
Ликвидность | |
Остатки на корсчетах коммерческих банков снова резко снизились, на 18 января составили 443 млрд. руб. (507.8 млрд. руб. 15 января). Ставки МБК постепенно растут.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
18 января |
15 января |
По РФ |
443 |
507.8 |
По Московскому региону |
280.2 |
323 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
832.5 |
833.3 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
111.25
|
|
Итоги торгов пятницы 15 января | |
По итогам торгов 15 января индекс ММВБ снизился на 0.2%, индекс РТС на 0.17%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ практически не меняются, в пятницу 51.4 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
1559.25 |
-0.17% |
Индекс ММВБ |
1452.67 |
-0.2% |
В пятницу российский рынок снова проигнорировал внешний негатив. После открытия в нейтральной зоне рынок начал расти. Затем рынок вернулся к уровням закрытия четверга, свою роль сыграло и дальнейшее укрепление доллара, и негативная динамика фьючерса S&P 500.
Поводов для утреннего подъема не было никаких, однако большой объем ликвидности сыграл свою роль. Спросом пользовался второй эшелон, выросли бумаги, которые в меньшей степени зависят от цен на сырье. Лидером стал телекоммуникационный сектор. Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома выросли на 2.4% и 9% соответственно. Префы Северо-Западного телекома взлетели на 6.4%, Волга Телеком +4.8%. В секторе электроэнергетики после роста РусГидро и ФСК ЕЭС инициатива перешла к ОГК и ТГК.
Акции металлургов взяли паузу после ралли, НЛМК -3.3%, Северсталь -1.4%, ММК -0.7%, ГМК Норильский Никель -0.2% с утра обновил максимум с сентября 2008 года.
Акциям Сбербанка +0.7%, также с утра обновившим максимумы, испортила "настроение" отчетность JP Morgan. ВТБ +0.4%.
В нефтегазовом секторе слабее выглядел Газпром -1.6%. Лукойл +0.3%, Роснефть +0.2%.
|
Прогноз | |
После небольшого снижения на открытии российский рынок практически сразу вышел в плюс. Внешний фон преимущественно негативный, мы продолжаем его игнорировать. Нефть в пятницу потеряла еще 2%, на 1% упал американский рынок, снижается Азия. В США сегодня выходной, поэтому ожидать резких движений от рынка не стоит. Будем ориентироваться на европейские рынки. Мне кажется, что торги будут спокойными и закончатся на текущих уровнях.
На этой неделе все внимание будет обращено на корпоративную отчетность, отчитываются почти все крупные банки США. Макроэкономической статистики будет не много, основным событием станет заседание ФРС 27 января, до этого времени по идее рынки должны избежать резких колебаний. Что касается рынка РФ, то пока большой объем свободных денег позволяет не обращать внимания на коррекцию нефти и плохую макростатистику. Такое с нашим рынком бывает часто, насколько это долго продлится сказать, как обычно, сложно. Я думаю, что как только восходящее движение на американском рынке сменится снижением, а доллар продолжит укрепляться к уровню 1.4, мы резко пойдем вниз, на 7-10%. Я по-прежнему рекомендую среднесрочным инвесторам по мере роста рынка постепенно закрывать позиции, по которым есть хорошая прибыль, и уходить в кэш.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Понедельник, 18 января 2010, 12:10
|
Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|