Во вторник 19 января американские индексы прибавили более 1%.

Dow Jones вырос на 1.09%, Nasdaq на 1.42%, S&P 500 на 1.25%.

США
Dow Jones Industrial Average	10725.43	+1.09%
Nasdaq Composite	2320.4	+1.42%
S&P 500	1150.23	+1.25%

Рынок США снова обновил максимумы. Акции Citigroup выросли на 3.5% после выхода отчетности. В IV квартале убытки банка составили $7.6 млрд. или $0.33 на акцию. Убытки значительно сократились по сравнению с тем же периодом 2008 года, когда они составили $17.24 млрд. За исключением выплат по программе TARP в объёме $6.2 млрд долл, убытки Citigroup в IV квартале составили $1.4 млрд долл или $0.06 долл на акцию. Убытки на акцию совпали с прогнозами аналитиков. Отчетность банка нельзя назвать позитивной, поскольку, также как и у JP Morgan, основной доход принесли операции с ценными бумагами, кредитная деятельность продолжает разочаровывать. Тем не менее, рынок предпочел этого не замечать.

Уже после окончания торгов отчитался IBM, акции которого в течение торговой сессии выросли на 1.8%. Прибыль по итогам IV финансового квартала выросла до $4.8 млрд. или до $3.59 на акцию против $4.4 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне $3.47 долл на акцию. Доходы компании выросли до $27.23 млрд., прогнозировалось $26.96 млрд. Отчетность IBM подтвердила, что ситуация в высокотехнологическом секторе достаточно устойчивая. Тем не менее, в ходе постторговой сессии акции IBM подешевели на 2%.

Nikkei снизился на 0.25%, CSI 300 упал на 3.22%, Hang Seng на 1.81%.

Китайский рынок резко снизился после сообщений о том, что Комиссия по банковской деятельности запретила нескольким крупнейшим банкам выдавать кредиты до конца января. Китайские власти подтвердили свои намерения жестко бороться с "пузырем", который может возникнуть в том числе и из-за резкого роста объемов кредитования.

Азия
Nikkei	10737.52	-0.25%
Hang Seng	21286.17	-1.81%
CSI 300	3394.43	-3.22%

Бразильский Bovespa повысился на 0.73%, корейский Kospi на 0.24%, MSCI Emerging Markets +0.09%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	69908.59	+0.73%
Kospi	1714.38	+0.24%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.96%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.79%, британский FTSE 100 на 0.34%, германский Xetra Dax на 0.98%, французский Cac 40 на 0.81%.

В течение торги в Европе проходили в красной зоне после выхода негативных данных из Германии, где индекс экономических ожиданий, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в январе снизился до 47.2 пунктов с 50.4 в декабре при ожиданиях в 49.5 пунктов. Индекс снижается уже четвертый месяц подряд. Аналогичный показатель в Еврозоне составил 46.4 пунктов против прогноза в 48.2.

Разворот спровоцировала положительная динамика американского рынка на открытии и подъем акций Citigroup, несмотря на неоднозначную отчетность. Акции крупнейших банков в Великобритании, тем не менее, преимущественно снизились. Lloyds -2.6%, Barclays -1.8%.

Акции британского производителя шоколада Cadbury взлетели на 3.6% после того, как американский производитель продуктов питания Kraft Foods заявил о согласовании условий покупки контрольного пакета акций компании за $19.5 млрд.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	260.26	+0.79%
FTSE Eurotop 100	2276.99	+0.96%
Великобритания
FTSE 100	5513.14	+0.34%
Германия
Xetra DAX	5976.48	+0.98%
Франция
Lyxor CAC 40	4009.67	+0.81%

Цены на нефть вечером выросли на фоне позитивной динамики рынков, однако за ночь доллар укрепился на фигуру, с 1.43 на 1.42, так что фьючерсы снижаются почти на 1%. Спот Brent $76.33, WTI $79.02.

Нефть
Brent	76.33	+0.22%
WTI	79.02	+1.31%

Остатки на корсчетах коммерческих банков после резкого снижения в первую постновогоднюю неделю начали постепенно расти, на 20 января остатки 539.8 млрд. руб. (479.9 млрд. руб. 19 января). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 января	19 января
По РФ	539.8	479.9
По Московскому региону	373.5	320.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	740.3	791.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		95.48

По итогам торгов 19 января индекс ММВБ повысился на 0.3%, индекс РТС снизился на 0.03%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до 69 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1580.67	-0.03%
Индекс ММВБ	1484.03	+0.3%

День оказался очень волатильным, что и отразилось в увеличении объемов. Почти всю сессию рынок провел в минусе, к вечеру смог нивелировать снижение и даже выйти в плюс.

Открытие оказалось нейтральным, затем рынок начал снижаться вслед за фьючерсом на индекс S&P 500 и европейскими рынками. В течение дня снижение достигало 1-1.5%. Первая реакция на отчетность Citigroup была резкой негативной, однако затем рынок начал подниматься. Начало торгов в США приободрило наших игроков, покупки активизировались, рынок вернулся к уровням открытия.

Локомотивом рынка стали акции Сбербанка, которые по итогам торгов прибавили 1.7%, обновив максимумы. С утра Сбербанк достиг уровня 91.6 руб., после чего ушел в минус на 1%, отчетность Citi отправили котировки к 89 руб., но в течение часа Сбербанк снова вырос, на этот раз преодолев отметку 92 руб.

Нефтегазовый сектор весь день провел в отрицательной зоне. Выделились лишь акции Новатэка, которые выросли на 4.2%. Сургутнефтегаз -0.5%, Роснефть -0.4%, Газпром -0.3%, Лукойл +0.2%. Металлургический сектор предпринял попытку скорректироваться после недельного ралли, однако попытка не удалась. Мечел +1%, ММК +0.5%, ГМК Норильский Никель +0.3%, Северсталь -1.1%.

Фиксация прибыли состоялась в акциях телекомов. Сибирьтелеком снизился на 3.3%, Севевро Западный телеком -2.6%, Ростелеком -1.8%, Волга Телеком -1.3%.

Российский рынок в очередной раз открылся в нейтральной зоне, пока торгуется в небольшом минусе. Бурный рост на американском рынке нивелирует негативная динамика фьючерсов и снижение азиатских площадок, подъем доллара должен оказать давление на сырьевые рынки.

Вечером ждем статистику с рынка недвижимости США и данные по инфляции в 16:30. Кроме того, будет очень много отчетности, которая во многом сформирует настроения до конца недели. Сегодня отчитаются три банка США, которые входят в пятерку самых крупных, это Bank of America, Morgan Stanley и Wells Fargo. Судя по тому, насколько неоднозначными оказались результаты Citi и JP Morgan, предположить реакцию рынков практически невозможно. Также сложно сказать, как на динамику торгов повлияет статистика.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 20 января 2010, 11:42