По итогам торгов 22 января американские индексы второй день подряд снизились на 2%.

Dow Jones упал на 2.09%, Nasdaq на 2.67%, S&P 500 на 2.21%.

США
Dow Jones Industrial Average	10172.98	-2.09%
Nasdaq Composite	2205.29	-2.67%
S&P 500	1091.76	-2.21%

Резкое снижение четверга получило продолжение, несмотря на неплохую корпоративную отчетность.

Нарастают опасения относительно доходов крупнейших банков, которые понесут серьезные потери, если администрация Обамы претворит в жизнь планы жесткого регулирования финансового сектора. Акции крупнейших банков снова потеряли несколько процентов, Morgan Stanley -5.3%, Bank of America -3.7%, JP Morgan -3.4%, Wells Fargo -2.6%.

При этом динамику лучше рынка показали акции крупнейшего промышленного конгломерата General Electric. Результаты компании в IV квартале превзошли ожидания экспертов. Прибыль корпорации снизилась в IV квартале 2009 г. на 19% до $2.94 млрд., однако прибыль на акцию $0.28 превысила прогнозы аналитиков. Акции GE прибавили 0.6%.

Nikkei снизился на 0.74%, CSI 300 на 1.13%, Hang Seng на 0.62%.

Азия
Nikkei	10512.69	-0.74%
Hang Seng	20598.55	-0.62%
CSI 300	3328.01	-1.13%

Бразильский Bovespa снизился на 0.08%, корейский Kospi на 0.84%, MSCI Emerging Markets -1.76%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66220.04	-0.08%
Kospi	1670.2	-0.84%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 1.07%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.13%, британский FTSE 100 на 0.6%, германский Xetra Dax на 0.9%, французский Cac 40 на 1.07%.

Снижение на европейских рынках на протяжении трех последних сессий составило около 5%. В пятницу продолжился обвал в акциях банков, игроки опасаются сокращения доходов от операций с высокорискованными активами. Акции Deutsche Bank упали на 5.3%, Credit Suisse -6.4%, Barclays -4.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	249.91	-1.13%
FTSE Eurotop 100	2180.72	-1.07%
Великобритания
FTSE 100	5302.99	-0.6%
Германия
Xetra DAX	5695.32	-0.9%
Франция
Lyxor CAC 40	3820.78	-1.07%

Downtrend по нефти сохраняется, при чем последние дни падение нефти происходит без укрепления доллара, который консолидируется на уровне 1.41-1.415. Спот Brent $72.28, WTI $74.24.

Нефть
Brent	72.28	-2.5%
WTI	74.24	-2.03%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются, ставки МБК растут, на 25 января остатки составили 412.8 млрд. руб. (535.3 млрд. руб. 22 января).

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 января	22 января
По РФ	412.8	535.3
По Московскому региону	258.1	374.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	546	559
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		187.04

По итогам торгов 22 января индекс ММВБ упал на 1.78%, индекс РТС на 2.17%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до 73 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1489.46	-2.17%
Индекс ММВБ	1410.38	-1.78%

В пятницу наш рынок пытался отыграть внешний негатив. Выросла активность и объемы. Несмотря на фактор пятницы, рынок смог закрыться выше дневных минимумов, однако это было обусловлено лишь движением вверх на открытии в США, а не желанием игроков нарастить позиции.

В течение дня рынок терял около 3% под давлением совокупности негативных факторов. Основной удар пришелся на финансовый сектор, который наконец-то начал адекватно реагировать на события на внешних рынках. Акции ВТБ упали на 4%, Сбербанк потерял 3%. Коррекционное движение формируется в металлургическом секторе, который в начале года выступал локомотивом роста. Исключение составляют акции Северстали +1.7%, которые сохраняют позитивную динамику, несмотря на поток негативных новостей. Мечел упал на 3.7%, НЛМК -3.2%, ГМК Норильский Никель -1.9%.

Котировки акций нефтегазовых компаний опустились до уровней конца декабря. В пятницу акции Роснефти потеряли 3.4%, Газпромнефть -3.5%, Сургутнефтегаз -2%, чуть лучше выглядели Газпром -0.7% и Лукойл -1.4%.

Сильнее рынка были акции телекомов. Уралсвязьинформ +3.5% вырос на сообщениях о скупке акций банком "Кит Финанс", Ростелеком прибавил 2.2% на известии о том, что АСВ передаст в управление ВЭБу 29.9% акций компании. В преддверии реорганизации Связьинвеста в секторе идет консолидация активов на базе подконтрольных государству структур.

Российский рынок открылся снижением, однако уже практически вышел в плюс. От дальнейшего снижения рынки пока удерживают растущие на 0.7% американские фьючерсы. Если позитивная динамика фьючерсов сохранится, рынки попытаются частично отыграть снижение.

Сегодня квартальные результаты объявят компании AK Steel, Apple, Halliburton и Texas Instruments. Из макроэкономических данных выделим лишь данные по продажам на вторичном рынке жилья США в 18:00. Мне кажется, что до 27 января, когда будут обнародованы результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, серьезных движений на рынках мы не увидим. Безусловно, рынки испытывают серьезное напряжение в связи с грядущими изменениями в финансовом секторе США, однако я допускаю, что Бен Бернанке попытается успокоить рынки.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 25 января 2010, 11:43