Объединенная компания "Русал" опубликовала список
инвесторов, которые приняли участие в IPO алюминиевого
гиганта: всего в IPO поучаствовали 229 институциональных
инвесторов, а после завершения размещения число акционеров
компании достигнет 233-х.
Цена размещения на Гонконгской фондовой бирже составила
10.8 гонконгского доллара за акцию, следует из материалов
"Русала".
Крупными покупателями IPO компании стали "ВЭБ" (3.15%),
NR Investment Limited (0.48%), Paulson & Co. Inc. (0.47%),
компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0.09%).
Free-float "Русала" составит 10.64% от выпущенного
акционерного капитала, или 11.95%, в случае реализации
опциона на покрытие разницы между заявками и предложением
(over-allotment option).
Операции с акциями должны начаться 27 января в 9:30.
Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по
итогам размещения составит 47.59%, доля "Онэксима" Михаила
Прохорова - 17.09%, доля SUAL Partners - 15.86%, доля
Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского
сырьевого трейдера Glencore) - 8.65%.
Ранее французское управление по финансовым рынкам
одобрило проспект эмиссии компании, подготовленный
исключительно для получения допуска к листингу и торгам
глобальными депозитарными акциями (ГДА), подтвержденными
глобальными депозитарными расписками, каждая из которых
представляет собой 20 обыкновенных акций, на
профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Цена
предложения за каждую ГДА равна 19.91 евро, или 28.08
доллара.
При такой цене общий базовый объем предложения
составляет приблизительно 17.4 миллиарда гонконгских
долларов (1.6 миллиарда евро, или 2.2 миллиарда долларов),
до реализации опциона дополнительной подписки, а рыночная
капитализация после размещения составляет примерно 163.5
миллиарда гонконгских долларов (14.9 миллиарда евро, или
21.0 миллиард долларов).
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала"
являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и
Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также
являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura,
Renaissance Capital, "Сбербанк РФ" и "ВТБ Капитал".
Финансовый советник - Rothschild.
