27 января американские индексы в последний час торгов вышли в плюс.

Dow Jones повысился на 0.41%, Nasdaq на 0.8%, S&P 500 на 0.49%.

США
Dow Jones Industrial Average	10236.16	+0.41%
Nasdaq Composite	2221.41	+0.8%
S&P 500	1097.5	+0.49%

В течение дня рынки снижались, в очередной раз разочаровала макроэкономическая статистика. Продажи новых домов в декабре снизились на 7.6% до 342 тыс. домов. Прогнозировалось 366 тыс.

В последний час торгов после публикации результатов заседания ФРС рынок сделал рывок вверх на 1%, нивелировав снижение. Комитет по открытым рынкам в очередной раз заявил, что будет сохранять "процентные ставки на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени".

ФРС продолжит поддержку ипотечного кредитования и рынка недвижимости путем покупки агентских долговых обязательств, обеспеченных ипотечными кредитами, на общую сумму $1.25 трлн. и агентских облигаций на сумму $175 млрд., однако темпы этих покупок будут замедляться, сделки будут исполнены к концу первого квартала.

1 февраля, как и планировалось, будет закрыт ряд программ количественного смягчения, ФРС считает, что условия на финансовых рынках улучшаются и позволяют сокращать объем финансовой помощи.

Барак Обама в своем программном выступлении перед Конгрессом заявил, что будет бороться с бюджетным дефицитом, в этой связи все-таки будет проводиться реформа здравоохранения, которая вызывает много дискуссий в США. Кроме того, президент США заявил о поддержке малого бизнеса (на эти цели планируется направить 30 млрд долл, возвращённых крупными финансовыми компаниями по программе TARP) и сохранении налоговых льгот.

Из корпоративных новостей стоит выделить негативную отчетность крупнейшего производителя строительной техники Caterpillar, акции которого упали на 4.3%, и отчет Boeing, который получил прибыль в $1.3 млрд. после убытков годом ранее. Акции Boeing выросли на 7.3%.

Nikkei вырос на 1.58%, CSI 300 на 0.25%, Hang Seng на 1.61%.

Азия
Nikkei	10414.29	+1.58%
Hang Seng	20356.37	+1.61%
CSI 300	3206.57	+0.25%

Бразильский Bovespa снизился на 0.69%, корейский Kospi вырос на 1.04%, MSCI Emerging Markets -1%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65069.79	-0.69%
Kospi	1642.43	+1.04%

Европейские рынки завершили сессию снижением. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.93%, Dow Jones Stoxx 600 -0.84%, британский FTSE 100 -1.13%, германский Xetra Dax -0.45%, французский Cac 40 -1.24%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	247.31	-0.84%
FTSE Eurotop 100	2157.16	-0.93%
Великобритания
FTSE 100	5217.47	-1.13%
Германия
Xetra DAX	5643.2	-0.45%
Франция
Lyxor CAC 40	3759.8	-1.24%

Нефть снова снизилась, несмотря на резкое сокращение запасов в США. Очевидно, на текущий момент котировки сильнее коррелируют с курсом доллара. Спот Brent $71.66, WTI $73.67.

За неделю запасы нефти сократились на 3.9 млн. барр. и составил 326.7 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2.0 млн. барр. Запасы бензина выросли на 2.0 млн. барр., запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) увеличились на 0.4 млн. барр.

Нефть
Brent	71.66	-1.34%
WTI	73.67	-1.39%

Остатки на корсчетах коммерческих практически не изменились, на 28 января составили 574.6 млрд. руб. (589.3 млрд. руб. 27 января). Ставки МБК снизились до 4.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	27 января	26 января
По РФ	574.6	589.3
По Московскому региону	401.8	424.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	282.2	305
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		91.4

По итогам торгов 27 января индекс ММВБ повысился на 0.47%, индекс РТС на 0.14%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 65.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1446.36	+0.14%
Индекс ММВБ	1391.25	+0.47%

Российский рынок по традиции последних дней начал торги снижением, к середине дня теряя более 1%. Однако затем произошел разворот, причинами которого стали ослабление доллара, подъем американских фьючерсов и локальная перепроданность рынка. Тем не менее, удержать добытое преимущество рынку не удалось, расстроили данные с рынка жилья США.

Лучше рынка оказались акции энергетических компаний. Акции ОГК-1 взлетели на 9.4% после повышения рекомендаций рядом российских инвесткомпаний, акциям РусГидро +5.2% оказали поддержку сообщения о запуске в I квартале этого года двух восстановленных гидроагрегатов.

Нефтегазовые компании показали разнонаправленную динамику. Роснефть -1.9% и Сургутнефтегаз -1.4% по-прежнему находятся под давлением возможной отмены льгот для восточносибирских месторождений. Лукойл +0.4% и Газпром +0.5% смогли закрыться в плюсе, несмотря на снижение нефти.

В металлургическом секторе положительно торги завершились лишь по акциям ГМК Норильский Никель, которые прибавили 0.7%, несмотря на резкое снижение в начале торгов. С утра бумаги протестировали уровень 4500 руб. на фоне резкого падения акций Русала после размещения.

Российский рынок продолжает расти после позитивного открытия, этому способствует улучшение внешнего фона. По идее, рынки должен настораживать сильный доллар, однако пока на это предпочитают не обращать внимание. Нефтяные и американские фьючерсы растут, если эта динамика сохранится, можем прибавить еще 2-3%.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут индексы экономических настроений и доверия потребителей. В США в 16:30 выйдет статистика с рынка труда по заявкам на пособия по безработице и заказы на товары длительного пользования.

Понять, насколько сильным и долгосрочным будет текущий подъем, помогут данные по ВВП США за IV квартал, которые выйдут завтра. Оценка будет предварительной и, как мы знаем, наверняка сильно поменяется (вспомним III квартал), однако реакция игроков может быть бурной. Для нас также очень важно, как поведет себя нефть. Если снижение приостановиться и нефть стабилизируется возле уровня $75, российский рынок может возобновить рост и выйти на новые уровни. Если же нефть пройдет вниз отметку $70, серьезных продаж вряд ли удастся избежать.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 28 января 2010, 12:18