28 января американские индексы закрылись снижением.

Dow Jones упал на 1.13%, Nasdaq на 1.91%, S&P 500 на 1.18%.

США
Dow Jones Industrial Average	10120.46	-1.13%
Nasdaq Composite	2179	-1.91%
S&P 500	1084.53	-1.18%

Причинами очередного снижения стали негативная макроэкономическая статистика и понижение прогнозов по прибыли компаниями высокотехнологического сектора.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю сократилось на 8 тыс. до 470 тыс., однако аналитики ожидали еще большего сокращения, на 28 тыс. до 750 тыс.

Заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.3%. Аналитики ожидали роста на 2%.

Компания-производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm понизила прогноз по продажам в 2010 году, акции обвалились на 14%. Крупнейший в США производитель мобильных телефонов Motorola предупредил, что в I квартале понесет убыток в связи с падением продаж, что вызвало снижение акций на 12.4%.

Nikkei упал на 2.08%, CSI 300 снизился на 0.08%, Hang Seng -1.78%.

Объём промышленного производства в Японии в декабре вырос на 2.2%. Ожидался рост на 2.5%.

Уровень безработицы в декабре составил 5.1%. Ожидалось 5.3%.

Азия
Nikkei	10198.04	-2.08%
Hang Seng	20356.37	-1.18%
CSI 300	3204.16	-0.08%

Бразильский Bovespa повысился на 0.8%, корейский Kospi упал на 2.44%, MSCI Emerging Markets +1.22%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65587.8	+0.8%
Kospi	1602.43	-2.44%

Европейские рынки снова потеряли более 1%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.31%, Dow Jones Stoxx 600 -1.09%, британский FTSE 100 -1.37%, германский Xetra Dax -1.82%, французский Cac 40 -1.89%.

В лидерах снижения на фоне роста доллара оказались акции горнодобывающих компаний. Xstrata -4.3%, Antofagasta -3.9%, Anglo American -3.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	244.61	-1.09%
FTSE Eurotop 100	2128.92	-1.31%
Великобритания
FTSE 100	5145.74	-1.37%
Германия
Xetra DAX	5540.33	-1.82%
Франция
Lyxor CAC 40	3688.79	-1.89%

Нефть на тех же уровнях. Спот Brent $71.3, WTI $73.64.

Нефть
Brent	71.3	-0.5%
WTI	73.64	-0.04%

Остатки на корсчетах коммерческих практически не изменились, на 29 января составили 563.2 млрд. руб. (574.6 млрд. руб. 28 января). Ставки МБК 4.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	29 января	28 января
По РФ	563.2	574.6
По Московскому региону	388.2	401.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	299.5	282.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		78.05

По итогам торгов 28 января индекс ММВБ повысился на 1.1%, индекс РТС на 1.01%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 62 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1460.98	+1.01%
Индекс РТС-2	1497.25	+0.48%
Индекс ММВБ	1406.55	+1.1%

Российский рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти, прибавляя более 2%. В середине дня индексы вели себя достаточно спокойно, однако негативная статистика из США и снижение американских площадок на открытии не позволили удержать завоеванные позиции. Стоит отметить, что на улучшение внешнего фона мы отреагировали очень бурно, в Европе повышение не превышало 0.5%. Игроки пока используют любое снижение для наращивания позиций.

Лидерами подъема стали акции металлургов, несмотря на то, что горнодобывающий сектор на торгах в Лондоне потерял более 3%. Северсталь +6.2%, НЛМК +4.9%, ТМК +3.4%, ГМК Норильский Никель +2.1%.

Позитивная динамика нефтяных фьючерсов, которая сохранялась в течение дня, поддержала нефтегазовый сектор. Сургутнефтегаз +2.4%, Роснефть +1.5%, Лукойл +1.1%, Газпром +0.2%.

Российский рынок открылся почти 1% снижением, однако затем закрыл гэп и вышел в плюс. "Перевернулись" американские фьючерсы, доллар корректируется после достижения полугодовых максимумов, 1% прибавляют европейские рынки. Все эти факторы позволяют рассчитывать на восстановление к вчерашним максимумам.

Самым важным событием станут данные по ВВП США за IV квартал, до выхода которых в 16:30 рынки или будут подрастать или консолидацироваться. Кроме того, в 13:00 выйдут данные по безработице в Еврозоне, в 17:45 индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго, в 17:55 индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Данные по ВВП во многом определят настроения на ближайшую неделю, важно также, как поведет себя пара доллар/евро. Вполне вероятно, что дальнейшее укрепление доллара будет сдерживать рост рынков акций и негативно отразиться на нефти. В этом случае мы увидим дальнейшее снижение на нашем рынке.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 29 января 2010, 11:43