29 января американские индексы закрылись снижением.

Dow Jones потерял 0.52%, Nasdaq 1.45%, S&P 500 0.98%.

США
Dow Jones Industrial Average	10067.33	-0.52%
Nasdaq Composite	2147.35	-1.45%
S&P 500	1073.87	-0.98%

ВВП США по предварительной оценке в IV квартале вырос на 5.7%. Данные оказались значительно лучше прогноза в 4.7%. Превысили ожидания также индекс настроения потребителей Мичиганского Университета и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров. Тем не менее, эйфория от позитивной статистики ближе к концу торгов сменилась опасениями относительно ситуации в Еврозоне и возможного понижения оценки по ВВП, как это было сделано в III квартале.

На 3.4% снизились акции Microsoft, который накануне после окончания торгов сообщил о росте прибыли во II финансовом квартале до $6.66 млрд. против 4.17 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию составила $0.74, аналитики прогнозировали $0.59.

Для автомобильного концерна Ford Motor IV квартал оказался прибыльным. Чистая прибыль составила $868 млн., годом ранее компания понесла убытки в размере $6 млрд. Тем не менее, прибыль на акцию оказалась ниже прогнозов, акции Ford потеряли 5%.

Nikkei повысился на 0.07%, CSI 300 упал на 1.61%, Hang Seng в плюсе на 0.61%.

Азия
Nikkei	10205.02	+0.07%
Hang Seng	20243.75	+0.61%
CSI 300	3152.71	-1.61%

Бразильский Bovespa снизился на 0.28%, корейский Kospi повысился на 0.25%, MSCI Emerging Markets -0.69%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65401.77	-0.28%
Kospi	1606.44	+0.25%

Европейские рынки закрылись повышением на фоне данных по ВВП США. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.01%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.96%, британский FTSE 100 +0.83%, германский Xetra Dax +1.24%, французский Cac 40 +1.37%.

Уровень безработицы в Еврозоне в декабре составил 10%. Ожидалось 10.1%.

В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Xstrata +2.7%, Eurasian Natural +1.9%, Rio Tinto +1.5%, BHP Billiton +1.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	246.96	+0.96%
FTSE Eurotop 100	2150.37	+1.01%
Великобритания
FTSE 100	5188.52	+0.83%
Германия
Xetra DAX	5608.79	+1.24%
Франция
Lyxor CAC 40	3739.46	+1.37%

Нефть остается на локальных минимумах на фоне растущего доллара. Спот Brent $71.48, WTI $72.89.

Нефть
Brent	71.48	+0.25%
WTI	72.89	-1.02%

Остатки на корсчетах коммерческих немного снизились, на 1 февраля составили 524.1 млрд. руб. (563.2 млрд. руб. 29 января). Ставки МБК 4.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 февраля	29 января
По РФ	524.1	563.2
По Московскому региону	351.9	388.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	347.4	299.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		93.84

По итогам торгов 29 января индекс ММВБ повысился на 0.92%, индекс РТС на 0.88%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 55 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1473.81	+0.88%
Индекс РТС-2	1504.12	+0.46%
Индекс ММВБ	1419.42	+0.92%

Российский рынок в течение дня терял около 1%, данные из США позволил нивелировать снижение и выйти в плюс.

Сильнее рынка оказался Газпром, который прибавил 2.3%. Акции Лукойла выросли на 1.9%. Неплохо выглядели акции банков, ВТБ +1.5%, Сбербанк +1.5%. Металлургический сектор проигнорировал динамику акций крупнейших горнодобывающих компаний, накануне на фоне 3% снижения сектора в Лондоне российские бумаги выросли, в пятницу же снизились, несмотря на рост в Европе. НЛМК -0.8%, ММК -0.5%, Северсталь -0.2%.

Рынок открылся 1% снижением на фоне внешнего негатива. В первой половине дня торги будут проходить около отметки 1400 пунктов по ММВБ, затем будем ждать данных по личным расходам/доходам из США и отчетность крупнейших нефтегазовых компаний РФ и США. Помимо Газпрома отчитается Роснефть, в США результаты опубликует Exxon Mobil. Помимо статистики по расходам и доходам домохозяйств, которая выйдет в 16:30, в США в 18:00 появятся данные по расходам на строительство и индекс активности в производственном секторе ISM.

Пока наш рынок не хочет уходить ниже уровня 1400 пунктов, любое снижение игроки достаточно быстро выкупают. Этому способствует большой объем свободной ликвидности и низкие ставки на межбанке. Однако фундаментально ситуация сложная, помимо нефти на нас должна оказать давление динамика американского рынка, который пробил восходящий тренд. Если в ближайшие дни игроки в СШа продолжат играть на понижение, мы последуем за ними.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 1 февраля 2010, 12:13