В четверг 4 февраля американские индексы значительно снизились.

Dow Jones упал на 2.61%, Nasdaq на 2.99%, S&P 500 на 3.11%.

США
Dow Jones Industrial Average	10002.18	-2.61%
Nasdaq Composite	2125.43	-2.99%
S&P 500	1063.11	-3.11%

Резкое укрепление доллара на фоне проблем с долгами стран Еврозоны вызвало обвал на сырьевых рынках и рынках акций.

Негатива добавили данные с рынка труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло на 8 тыс. до 480 тыс. Ожидалось снижение до 460 тыс.

Хуже прогнозов оказалась статистика по производительности труда, которая в IV квартале, по предварительным данным, составила 6.2%. Прогноз 6.5%. Слабая отчетность на 10.3% обвалила акции второго по величине в мире оператора платежной системы MasterCard. Серьезным снижением закончились торги в банковском секторе. Citigroup -5.6%, Bank of America -5%, JP Morgan -4.8%.

Nikkei упал на 2.89%, CSI 300 на 2.13%, Hang Seng на 3.33%.

Азия
Nikkei	10057.09	-2.89%
Hang Seng	19665.08	-3.33%
CSI 300	3150.15	-2.13%

Бразильский Bovespa рухнул на 4.73%, корейский Kospi на 3.05%, MSCI Emerging Markets -2.71%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	63934.01	-4.73%
Kospi	1567.12	-3.05%

Европейские рынки также потеряли более 2%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 2.73%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.69%, британский FTSE 100 на 2.17%, германский Xetra Dax на 2.45%, французский Cac 40 на 2.75%.

На рынки продолжают давить проблемы долгов Испании, Греции и Португалии.

Банк Англии и ЕЦБ ожидаемо сохранили ставки на текущих уровнях, Банк Англии продлил программу выкупа активов на сумму 200 млн. фунтов, отказавшись от ее увеличения. В случае необходимости Банк Англии готов возобновить покупки активов.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что озвученные Грецией меры по сокращению дефицита госбюджета до менее 3% от ВВП (предельного значения для стран Евросоюза) к 2012 году, являются "шагами в правильном направлении". Трише призвал все страны, входящие в зону евро, уважать Договор о стабильности и росте, которым ограничивается уровень государственного долга и дефицита госбюджета стран, использующих единую валюту.

Настоящим обвалом завершились торги в акциях банков и горнодобывающих компаний. Банки снижаются под давлением кредитных проблем стран Еврозоны. Barclays -7.8%, Lloyds -6.8%, Deutsche Bank -5%, Commerzbank -4.9%. Горнодобывающий сектор потерял более 6% на фоне укрепления доллара. Antofagasta -7.8%, Eurasian Natural -7.1%, Vedanta Resources -6.9%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	242.7	-2.69%
FTSE Eurotop 100	2108.94	-2.73%
Великобритания
FTSE 100	5139.31	-2.17%
Германия
Xetra DAX	5533.24	-2.45%
Франция
Lyxor CAC 40	3689.25	-2.75%

На нефтяном рынке серьезное снижение. Нефть за один день рухнула к месячным минимумам.

Спот Brent $71.72, WTI $73.14. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	71.72	-4.7%
WTI	73.14	-4.99%

Остатки на корсчетах коммерческих снизились, на 5 февраля составили 453.9 млрд. руб. (503 млрд. руб. 4 февраля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 февраля	4 февраля
По РФ	453.9	503
По Московскому региону	293.6	341.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	541.7	510.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.72

По итогам торгов 4 февраля индекс ММВБ упал на 2.46%, индекс РТС на 2.93%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 62 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1467.01	-2.93%
Индекс ММВБ	1395.87	-2.46%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал снижаться. Негативная динамика американских фьючерсов и рост доллара вынудили игроков фиксировать прибыль. Данные с рынка труда США и сильное снижение американских рынков на открытии превратили фиксацию прибыли в настоящую распродажу. Наибольшие потери понесли акции региональных телекомов. Центртелеком -6.3%, Волгателеком -4.7%, СевЗаптелеком -3.4%.

Акции металлургов в течение дня выглядели сильнее рынка, однако к закрытию резко пошли вниз. Северсталь -4.1%, НЛМК -3.8%, ГМК Норильский Никель -3%, Мечел -2.3%.

В нефтегазовом секторе снижение составило примерно 3%. Газпром -3.2%, Роснефть -2.5%, Лукойл -2%.

Хуже рынка при больших объемах оказался Сбербанк -3.8%, акции ВТБ -0.3% избежали продаж на фоне слухов о скупке акций с рынка самим банком.

Рынок открылся с гэпом вниз на 1.5% и продолжил снижаться. Снижение в первый час торгов достигало 3%, после чего начался отскок. Вполне вероятно, что в середине дня мы увидим паузу в продажах, затем снижение может возобновиться. Внешний фон крайне негативен, все ключевые индексы потеряли 2-3%, нефть обвалилась на 5%, доллар продолжает расти.

В 16:30 в США выйдет блок статистики с рынка труда, это данные по количеству рабочих мест и уровню безработицы. Если эти данные разочаруют, то по итогам дня снижение на российском рынке может превысить 5%. На следующей неделе статистики будет не много, динамика рынков будет зависеть от ситуации с госдолгами европейских стран. Опасения дефолта экономик Греции, Испании и Португалии продолжать оказывать давление на евро, если доллар в перспективе двух-трех недель преодолеет отметку 1.3, то коррекция на рынках обретет реальные очертания.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 5 февраля 2010, 12:09