3 марта американские индексы, как и во вторник, закрылись практически без изменений.

Индекс Dow Jones -0.09%, Nasdaq в нуле, S&P 500 +0.04%.

США
Dow Jones Industrial Average	10396.76	-0.09%
Nasdaq Composite	2280.68	0.00%
S&P 500	1118.31	+0.04%

Открытие оказалось положительным на позитивной статистике.

Согласно данным компании ADP, количество рабочих мест в частном секторе экономики в феврале сократилось на 20 тыс. Данные совпали с прогнозом, показатель стал минимальным за 2 года.

Число планируемых увольнений оказалось минимальным с июля 2006 года. Американские компании в феврале объявили о намерении сократить 42090 рабочих мест, это на 41% ниже январского показателя и на 77.4% ниже данных за февраль 2009 года.

Индекс деловой активности в секторе услуг США PMI Services в феврале вырос до 53 пунктов при прогнозе в 51 пункт.

Завершить день ростом не позволили данные экономического обзора ФРС Бежевая книга, согласно которым рынок труда и спрос на недвижимость остаются слабыми, несмотря на общее улучшение экономических условий.

Nikkei упал на 1.05%, CSI 300 на 2.53%, Hang Seng на 1.44%.

Азия
Nikkei	10145.72	-1.05%
CSI 300	3250.57	-2.53%
Hang Seng	20575.78	-1.44%

Бразильский Bovespa снизился на 0.2%, корейский Kospi на 0.26%, MSCI Emerging Markets +0.71%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	67641.34	-0.2%
Kospi	1618.2	-0.26%

Европейские рынки закрылись в плюсе четвертый день подряд. Панъевропейские индексы FTSE Eurotop 100 повысился на 0.79%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.78%, британский FTSE 100 на 0.9%, германский Xetra Dax на 0.72%, французский Cac 40 на 0.8%.

Евро укрепился до максимума за две недели 1.374. Поддержку европейское валюте оказало решение греческих властей принять дополнительные меры по снижению бюджетных расходов в соответствии с требованиями Еврокомиссии. Лучше прогнозов оказались данные по розничным продажам в Еврозоне.

Выросли акции банков на фоне позитивной отчетности британского Standard Chartered и акции горнодобытчиков на фоне ослабления доллара.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	252.6	+0.78%
FTSE Eurotop 100	2203.19	+0.79%
Великобритания
FTSE 100	5533.21	+0.9%
Германия
Xetra DAX	5817.88	+0.72%
Франция
Lyxor CAC 40	3842.52	+0.8%

Нефть, подросла, несмотря на увеличение запасов в США. Большее внимание нефтяной рынок сейчас уделяет паре евро/доллар.

Запасы сырой нефти за неделю выросли на 4.1 млн. барр. и составили 341.6 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов на 1.1 млн. Запасы бензина выросли на 0.7 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) уменьшились на 0.9 млн. барр. Спот Brent $78.24, WTI $80.87.

Нефть
Brent	78.24	+1.2%
WTI	80.87	+1.49%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 марта почти без изменений, 465.5 млрд. руб. (477.9 млрд. руб. 3 марта). Ставки МБК 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 марта	3 марта
По РФ	465.5	477.9
По Московскому региону	309.8	323.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	562.2	527.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		102.61

По итогам торгов 3 марта индекс ММВБ повысился на 0.82%, индекс РТС на 1.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть снизились, до 55 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1460.2	+1.01%
Индекс ММВБ	1379.32	+0.82%

С утра рынок предпринял попытку снизиться, однако затем вернулся в нейтральную зону, где и провел почти всю сессию. Основной прирост был достигнут вечером, помогли данные с рынка труда США и позитивное открытие американских площадок.

Колебания по голубым фишкам не превышали 1%, Газпром +0.4%, Лукойл -+0.1%, Сбербанк +0.6%. Лучше рынка выглядели акции металлургов, поддержку которым оказала позитивная динамика горнодобывающего сектора на торгах в Лондоне. Мечел вырос на 6.2%, Северсталь +2.4%, ГМК Норникель +1.9%.

Во втором эшелоне наблюдались точечные покупки, в нефтегазовом секторе выделились Новатэк +3% и Транснефть +3.3%, акции Фармстандарта выросли на 2%, по ним повышена оценка со стороны нескольких инвестбанков.

В секторе электроэнергетики лидером роста стали акции МРСК Центра +19% на фоне публикации позитивной отчетности. МРСК ЦП +9.3%, ОГК-6 +8.4%, ТГК -9 +4.7%.

Рынок открылся небольшим снижением. Внешний фон ухудшился, азиатские рынки закрылись 1-2% падением, американские и нефтяные фьючерсы в минусе. В первой половине я не жду серьезного снижения, рынок будет консолидироваться. После обеда нас ждет статистика с рынка труда США в 16:30 и решения по ставкам Банка Англии (15:00) и ЕЦБ (15:45). На валютные пары влияние окажут комментарии главы ЕЦБ Жан-Клода Трише по поводу дальнейшей политики.

Достигнув уровня сопротивления 1370 пунктов, наш рынок испытал нехватку идей для продолжения подъема. Вполне вероятно, что пойти выше не удастся, особенно если разочарует статистика, а доллар возобновит подъем. В этом случае снова будем ждать движения к нижней границе текущего бокового диапазона 1300-1370 пунктов. В то же время, при определенных условиях можем увидеть и выход наверх, к отметке 1400 пунктов, для этого необходим дальнейший рост по нефти и доллар/евро в районе 1.38-1.4.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 4 марта 2010, 11:44