В среду 10 марта американские индексы снова закрылись повышением.

Индекс Dow Jones в плюсе на 0.03%, Nasdaq на 0.78%, S&P 500 на 0.45%.

США
Dow Jones Industrial Average	10567.33	+0.03%
Nasdaq Composite	2358.95	+0.78%
S&P 500	1145.61	+0.45%

Статистики снова было не много, помимо данных по запасам нефти вышли данные по оптовым запасам, которые в январе снизились на 0.2%. Ожидался рост на 0.2%.

Позитивная динамика в финансовом секторе обусловлена продажей активов AIG, которая поможет улучшить финансовое положение компании и выплатить долги правительству. Акции AIG за неделю прибавили около 50% на фоне продажи за $35 млрд. азиатского подразделения и за $15 млрд. подразделения American Life Insurance.

Nikkei повысился на 0.96%, Hang Seng на 0.09%, CSI 300 снизился на 0.09%.

Потребительская инфляция в Китае выросла до максимума за 16 месяцев, в феврале потребительские цены выросли на 2.7% в годовом исчислении, ожидалось +2.5%. Инвесторы предполагают, что рост инфляции спровоцирует новые шаги по ужесточению монетарной политики.

Данные по промышленному производству подтверждают опасения перегрева экономики. Промышленное производство в первые два месяца 2010 года выросло на 20.7%, это максимальное значение за 5 лет.

Азия
Nikkei	10664.95	+0.96%
CSI 300	3276.7	-0.09%
Hang Seng	21228.2	+0.09%

Бразильский Bovespa повысился на 0.58%, корейский Kospi снизился на 0.34%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	69979.27	+0.58%
Kospi	1656.62	-0.34%

Европейские рынки прибавили около 0.5%. Панъевропейские индексы FTSE Eurotop 100 +0.54%, Dow Jones Stoxx 600 +0.59%, британский FTSE 100 +0.68%, германский Xetra Dax +0.86%, французский Cac 40 +0.86%.

Промышленное производство в Великобритании в январе снизилось на 0.4%, в годовом исчислении на 1.5%. При этом ожидалось +0.3% и -0.8%.

В лидерах роста оказались акции банков. Lloyds +3.9%, Royal Bank of Scotland +3.6%. Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне восходящего движения по металлам. Eurasian Natural +2.7%, Xstrata +2.7%, Vedanta Resources +2.4%, Anglo American +2.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	258.24	+0.59%
FTSE Eurotop 100	2252.11	+0.54%
Великобритания
FTSE 100	5640.57	+0.68%
Германия
Xetra DAX	5936.72	+0.86%
Франция
Lyxor CAC 40	3943.55	+0.86%

Нефть продолжает боковое движение в диапазоне $79-82. Вчера котировки резко пошли вверх после данных по запасам в США, однако удержать достигнутые уровни не удалось.

Объём запасов нефти в США за неделю вырос на 1.4 млн барр. и составил 343.0 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти в среднем на 2.1 млн. барр. При этом накануне Американский институт нефти API заявил о росте запасов на 6.5 млн. барр.

Запасы бензина уменьшились на 2.9 млн. барр., ожидалось сокращение на 0.34 млн. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) уменьшились на 2.2 млн. барр., прогноз -0.95 млн.

Спот Brent $79.33, WTI $82.09.

Нефть
Brent	79.33	+0.2%
WTI	82.09	+0.74%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 11 марта немного снизились, 576.6 млрд. руб. (589.5 млрд. руб. 10 марта). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 марта	10 марта
По РФ	576.6	589.5
По Московскому региону	414.7	452.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	626.8	510
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		75.66

По итогам торгов 10 марта индекс ММВБ снизился на 0.72%, индекс РТС на 0.09%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался средним, 65.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1501.4	-0.09%
Индекс РТС-2	1660.44	+0.9%
Индекс ММВБ	1402.35	-0.72%

В первой половине дня рынок продолжил подъем, однако после достижения уровня сопротивления 1420 пунктов началась фиксация прибыли, рынок снова скатился к отметке 1400 пунктов.

Возглавил снижение Сбербанк, акции которого потеряли 2.5%. Негативную динамику также показал ВТБ -0.8%. По итогам IV квартала банк получил единовременный убыток по МСФО в размере 6 млрд руб. от переоценки управления долевыми ценными бумагами. Этот убыток отразится на финансовом результате банка за IV квартал.

В нефтегазовом секторе лидером снижения стали акции Газпромнефти -3.3%. Компания неприятно удивила рынок отчетностью. Чистая прибыль по US GAAP в IV квартале 2009 года составила $638 млн. Аналитики прогнозировали прибыль Газпромнефти на уровне $872 млн. Лукойл снизился на 1.7%, Газпром -1%, Роснефть -1%.

В секторе электроэнергетики продолжился впечатляющий рост, в фаворитах акции ТГК. ТГК-14 +16.3%, ТГК-4 +8.3%, ТГК-1 +5.9%, ИнтерРАО +4.1%.

Американские и нефтяные фьючерсы в минусе, поэтому на открытии рынок незначительно снижается. В дальнейшем будем следить за динамикой западных рынков, в 16:30 ждем статистику с рынка труда США.

Участники рынка не могут определиться с направлением движения, рынок торгуется в узком диапазоне. Для продолжения восходящего движения нужны позитивные новости, для возобновления снижения нужен новый негатив. Поскольку идей и важных новостей пока нет, движение в боковике продолжится. При этом рубль обновил максимумы за 13 месяцев на фоне высоких цен на нефть, что, однако, на фондовом рынке пока не отразилось. Позиции доллара практически не изменились, поддержать доллар может слабая статистика из США, в этом случае игроки будут отказываться от рискованных активов в пользу доллара. Возможны резкие движения по паре евро/доллар после 16 марта, когда ЕС в очередной раз будет заседать по проблеме Греции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 11 марта 2010, 11:31