В среду американский рынок закрылся снижением.

Индекс Dow Jones закрылся в минусе на 0.48%, Nasdaq на 0.68%, S&P 500 на 0.55%.

США
Dow Jones Industrial Average	10836.15	-0.48%
Nasdaq Composite	2398.76	-0.68%
S&P 500	1167.72	-0.55%

Понижение рейтинга Португалии оказало поддержку доллару, сырьевые активы и рынок акций оказались под давлением.

Разочаровали и данные с рынка недвижимости. Объем продаж новых домов в США в феврале снизился на 2.2% до 308 тыс. Ожидалось 315 тыс.

Nikkei повысился на 0.13%, CSI 300 упал на 1.45%, Hang Seng на 1.1%.

Азия
Nikkei	10828.85	+0.13%
CSI 300	3229.13	-1.45%
Hang Seng	20778.55	-1.1%

Бразильский Bovespa снизился на 0.68%, корейский Kospi повысился на 0.44%, MSCI Emerging Markets -0.21%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	68913.4	-0.68%
Kospi	1688.39	+0.44%

Европейские рынки закрылись практически без изменений. Панъевропейские индексы FTSE Eurotop 100 +0.01%, Dow Jones Stoxx 600 +0.13%, британский FTSE 100 +0.07%, германский Xetra Dax +0.36%, французский Cac 40 -0.07%.

Международное рейтинговое агентство Fitch, которое понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Португалии для займов в иностранной и национальной валюте до "AA-" с "AA". Евро на этом фоне упал до 10-месячного минимума. Индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности при этом продолжили рост, достигнув максимальных отметок за 2.5 года.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	262.19	+0.13%
FTSE Eurotop 100	2275.34	+0.01%
Великобритания
FTSE 100	5677.88	+0.07%
Германия
Xetra DAX	6039	+0.36%
Франция
Lyxor CAC 40	3949.81	-0.07%

Нефть снизилась на фоне резкого роста запасов в США. Спот Brent $78.6, WTI $80.31.

Запасы нефти за неделю выросли на 7.3 млн барр. до 351.3 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 1.67 млн. барр. Запасы бензина уменьшились на 2.7 млн. барр., ожидалось сокращение на 1.88 млн. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) снизились на 2.4 млн. барр., прогнозировалось сокращение на 1.25 млн.

Нефть
Brent	78.6	-0.77%
WTI	80.31	-1.62%

Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают снижаться, 25 марта составили 479.4 млрд. руб. (493.5 млрд. руб. 24 марта). Ставки МБК 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 марта	24 марта
По РФ	479.4	493.5
По Московскому региону	327.1	343.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	770.1	771.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		84.32

По итогам торгов 24 марта индекс ММВБ снизился на 0.42%, индекс РТС на 0.68%. Объем торгов на рынке акций ММВБ остается на среднем уровне 52 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1514.48	-0.68%
Индекс РТС-2	1751.44	-0.39%
Индекс ММВБ	1404.73	-0.42%

Российский рынок, несмотря внешний негатив, снизился незначительно.

В центре внимания вновь оказались акции Лукойла, новостей по которым было много. В условиях общей консолидационной динамики рынка эти бумаги в последние дни очень волатильны, при этом по объему торгов Лукойл почти догнал Газпром. В первой половине дня Лукойл снижался под давлением негативной отчености. Чистая прибыль Лукойла по US GAAP в 2009 году составила $7.011 млрд. против $9.144 годом ранее. Ожидалось $7.51 млрд.

Затем определенную поддержку бумагам оказало сообщение о том, что Conocophillips продаст свой 10% пакет акций Лукойла на открытом рынке за 2 года. Примерно половина активов будет продана в 2010 году, остальная часть - в 2011-м. Вряд ли продажа за такой период времени сможет обвалить акции компании. Кроме того, вице-президент Лукойла Л.Федун заявил, что дивиденды Лукойла за 2009 году будут "на уровне 2008 года или больше". Напомню, что дивиденды в прошлом году были на уровне 53 руб. В итоге акции компании снизились на 0.9%.

Газпром потерял 1.7%, Роснефть прибавила 0.8%, очевидно часть игроков решила переложиться в эти бумаги из Лукойла. Выросли также акции металлургических компаний на фоне роста цен на сталь. Мечел +2.7%, НЛМК +1.5%, Северсталь +0.8%.

Рынок снова начал день в нейтральной зоне, несмотря на снижение американских индексов и нефти. Доллар остается у локальных максимумов, американские фьючерсы в небольшом плюсе. Сегодня из статистики выделяются данные по заявкам на пособия по безработице в США в 15:30. В 17:00 выступит глава ФРС Бен Бернанке, основное темой станет сворачивание мер господдержки.

Уровень 1400 пунктов по ММВБ пока удается удерживать, при этом доллар продолжает укрепляться на фоне проблем в зоне евро. Западные рынки также отказываются отыгрывать негативные новости, показывая в целом нейтральную динамику. Я думаю, что в ближайшее время все-таки появится какая-то определенность с дальнейшей динамикой, однако предположить в какую сторону пойдут рынки очень сложно. Если на саммите ЕС 25-26 марта снова не будет принято никаких решений по помощи Греции, то этой стране придется обращаться за помощью к МВФ. Это окажет давление на евро, снизятся и сырьевые рынки. Такой сценарий кажется маловероятным, я предполагаю, что Греция в МВФ обращаться не будет, однако вряд ли представители ЕС внесут какую-то ясность. Скорее всего, будет снова найдено какое-либо компромиссное объяснение, которое на время позволит забыть об этой проблеме.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 25 марта 2010, 12:10