31 марта в среду американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones закрылся в минусе на 0.47%, Nasdaq на 0.53%, S&P 500 на 0.33%.

США
Dow Jones Industrial Average	10856.63	-0.47%
Nasdaq Composite	2397.96	-0.53%
S&P 500	1169.43	-0.33%

Снижению способствовала негативная статистика. Количество рабочих мест в марте, согласно данным от компании ADP, снизилось на 23 тыс. Ожидалось увеличение на 40 тыс.

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго в марте снизился до 58.8 пунктов с 62. 6 в феврале. Прогнозировалось 61. В целом, американский рынок за I квартал прибавил около 5%, а с 8 февраля индекс Dow Jones вырос на 10%.

Азиатские рынки выросли на хорошей статистике из Китая. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе, вырос в марте до 55.1 пунктов с 52 в феврале. Рост ВВП Китая в I квартале, по ожиданиям правительства, составит около 12%.

Nikkei вырос на 1.39%, CSI 300 на 1.38%, Hang Seng на 1.06%.

Азия
Nikkei	11244.4	+1.39%
CSI 300	3391.94	+1.38%
Hang Seng	21465.29	+1.06%

Бразильский Bovespa повысился на 0.59%, корейский Kospi на 1.37%, MSCI Emerging Markets +0.1%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	70371.54	+0.59%
Kospi	1715.96	+1.37%

Европейские рынки показали разнонаправленную динамику. Панъевропейские индексы FTSE Eurotop 100 -0.13%, Dow Jones Stoxx 600 -0.11%, британский FTSE 100 +0.13%, германский Xetra Dax +0.18%, французский Cac 40 -0.34%.

Торги проходили на фоне укрепления евро, поддержку которому оказали неплохие данные по безработице в Германии и Еврозоне и рост потребительских цен.

Уровень безработицы в Германии снизился в марте до 8.0% в сравнении с 8.2% в феврале. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 8.4%.

Индекс потребительских цен в Еврозоне в марте вырос на 1.5%. Ожидался рост на 1.1%. Уровень безработицы в феврале составил 10.0%, совпав с прогнозами.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	263.57	-0.11%
FTSE Eurotop 100	2287.88	-0.13%
Великобритания
FTSE 100	5679.64	+0.13%
Германия
Xetra DAX	6153.55	+0.18%
Франция
Lyxor CAC 40	3974.01	-0.34%

Нефть обновила годовые максимумы, несмотря на рост запасов в США. Главным драйвером стало снижение доллара, при этом при росте доллара нефть не падает. Спот Brent $81.96, WTI $83.76.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2.9 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2.65 млн.

Запасы бензина увеличились на 0.3 млн. барр., ожидалось сокращение на 2.0 млн. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) снизились на 1.1 млн. барр., прогнозировалось сокращение на 1.2 млн.

Нефть
Brent	81.96	+2.04%
WTI	83.76	+1.69%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, 1 апреля составили 578.6 млрд. руб. (523.4 млрд. руб. 31 марта). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 апреля	31 марта
По РФ	578.6	523.4
По Московскому региону	403.8	367.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	469.6	443.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		81.5

По итогам торгов 31 марта индекс ММВБ повысился на 0.44%, индекс РТС на 0.65%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос до 71 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1572.48	+0.65%
Индекс РТС-2	1853.41	+1.13%
Индекс ММВБ	1450.15	+0.44%

Рынок закрылся возле важного уровня сопротивления 1450 пунктов, к середине дня индекс ММВб достиг отметки 1460 пунктов. К закрытию часть рынок растерял часть прирост, после выхода негативной статистики из США игроки предпочли зафиксировать прибыль. Объемы торгов оказались выше средних. Основную роль в подъеме индексов сыграли Газпром +0.6% и Сбербанк +0.8%, оборот по этим бумагам составил более половины всего объема торгов. Газпром вышел из зоны консолидации и на новостях о росте дивидендов за три дня прибавил 8%.

Годовые максимумы на уровнях 404 руб. и 5497 руб. обновили Северсталь -0.3% и ГМК Норильский Никель +0.7%. Продолжилось ралли в акциях Транснефти +8%, в секторе электроэнергетики лидерами роста стали акции ИнтерРАО +4.6%, РусГидро +2.2%. Акции телекомов корректировались после ралли в начале недели, ЮТК -3.9%, Сибирьтелеком -3.8%, Дальсвязь -3.4%.

Рынок открылся с небольшим повышением и начал расти, прибавляет уже 1%. Фьючерсы на американские индексы в плюсе, рынки Азии прибавили более 1%, нефть достигла новых максимумов. При сохранении позитивного внешнего фона рынок может попытаться обновить годовые максимумы на уровне 1490 пунктов. В то же время статистика из США, в 16:30 это заявки на пособия по безработице, в 18:00 индекс деловой активности в промышленности, может вызвать фиксацию прибыли.

Внимательно смотрим и на валютный рынок, идет борьба за важный уровень 1.35. Если этот уровень удержится, доллар возобновит рост, то рынки отступят от максимумов. Дальнейшее укрепление евро позволит нефти уйти выше $85, что для нашего рынка большой позитив. С моей точки зрения, в преддверии выхода статистики с рынка труда США не стоит торопиться с покупками. Данные могут преподнести неприятный сюрприз, а американский рынок растет практически безоткатно с начала февраля и вполне может показать 3-5% снижение за несколько дней.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 1 апреля 2010, 11:30