4 мая американский рынок резко снизился.

Индекс Dow Jones упал на 2.02%, Nasdaq на 2.98%, S&P 500 на 2.38%.

США
Dow Jones Industrial Average	11151.83	-2.02%
Nasdaq Composite	2424.25	-2.98%
S&P 500	1173.6	-2.38%

Американский рынок испытал самое серьезное падение за последние месяцы. Поводом к массовым продажам стал негатив из Европы. Утверждение плана помощи Греции на сумму 110 млрд. евро рынками уже отыграно, инвесторы ожидают роста напряженности вокруг остальных стран группы PIGS.

Рынок проигнорировал позитивные макроэкономические данные, что в последнее время с ним происходило крайне редко. Объём производственных заказов в марте вырос на 1.3%, ожидалось снижение на 0.1%. Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в марте вырос на 5.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 3.9%.

Снизились все сектора, исключением стали акции фармацевтических концернов Pfizer +2.1% и Merck +1.5%, отчетность которых хоть и показала снижение прибыли, однако превысила ожидания аналитиков.

В Японии рынки закрыты до среды, CSI 300 повысился на 0.56%, Hang Seng упал на 1.97%.

Азия
CSI 300	3036.39	+0.56%
Hang Seng	20348.32	-1.97%

Бразильский Bovespa упал на 3.35%, корейский Kospi не торговался, MSCI Emergimg Markets -1.75%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	64869.32	-3.35%

Снижение на европейских площадках оказалось значительным. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -2.92%, Dow Jones Stoxx 600 -2.9%, британский FTSE 100 -2.56%, германский Xetra Dax -2.6%, французский Cac 40 -3.64%.

Настоящим обвалом завершилась сессия для акций горнодобывающих компаний. Акции Eurasian Natural рухнули на 11.3%, Antofagasta -8.9%, BHP Billiton -7.9%, Xstrata -7.9%. Помимо роста доллара и снижения цен на металлы на сектор значительное давление оказало решение правительства Австралии установить с 2012 года 40% налог на добычу полезных ископаемых.

Резко снизились и акции банков. Lloyds -7.4%, Royal Bank of Scotland -6.6%, Barclays -4.5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	252.96	-2.9%
FTSE Eurotop 100	2174.44	-2.92%
Великобритания
FTSE 100	5411.11	-2.56%
Германия
Xetra DAX	6006.86	-2.6%
Франция
Lyxor CAC 40	3689.29	-3.64%

Нефть обвалилась на 4% после резкого укрепления доллара. Давление оказали и данные от Американского института нефти API, согласно которым запасы нефти за неделю выросли на 3 млн. барр.

Спот Brent $85.17, WTI $82.74.

Нефть
Brent	85.17	-3.4%
WTI	82.74	-4%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, 5 мая составили 659.9 млрд. руб. (554.2 млрд. руб. 4 мая). Ставки МБК 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 мая	4 мая
По РФ	659.9	554.2
По Московскому региону	508.9	400.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	553.5	576.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		83.12

По итогам торгов 4 мая индекс ММВБ упал на 2.99%, индекс РТС на 3.5%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 56 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1517.83	-3.5%
Индекс РТС-2	1902.56	-1.06%
Индекс ММВБ	1393.07	-2.99%

Российский рынок не устоял под внешним негативом и резко снизился, за один день пробив несколько важных уровней поддержки.

Лидером снижения стал металлургический сектор, по которому было много негативных новостей. Помимо негатива из Австралии разочаровали данные по индексу активности в промышленности Китая, игроки обратили внимание и на обвал котировок в Европе. MICEX Metals and Mining Index упал на 4.2%, Мечел -6.7%, ГМК Норильский Никель -6.2%, НЛМК -4.8%, Северсталь -4.7%.

Около 3% потерял финансовый сектор, Сбербанк пр. -4.5%, Сбербанк об. -3.5%, ВТБ -3.7%.

Нефтегазовый сектор выглядел чуть лучше рынка. В преддверии закрытия реестров к ГОСА резкого снижения избежали акции Лукойла -1.2% и Сургутнефтегаза -1.8%, по которым ожидается хорошая дивидендная доходность. Газпром -3.4% и Роснефть -3.9% оказались под давлением продаж.

На открытии российский рынок предпринял попытку подрасти, однако затем доллар снова пошел вверх, и продажи возобновились.

Я думаю, что до выхода статистики в США не стоит ждать резкой просадки. Какое-то время рынок будет консолидироваться на текущих уровнях, пытаясь удержать поддержку 1380 пунктов. Усиление продаж произойдет при условии негативной статистики. Макроданных сегодня достаточно, в 12:00-12:30 в Еврозоне и Великобритании выйдут индексы деловой активности, в 13:00 в Еврозоне данные по розничным продажам. В США в 16:15 отчет компании ADP по количеству рабочих мест в экономике, в 18:00 индекс деловой активности в сфере услуг. В 18:30 ждем запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Если уровень 1380 пунктов не удержится, можем уже сегодня подойти к уровню 1340-1360, после преодоления которого рынку прямая дорога на 1300 пунктов. Именно эта отметка является целью текущей коррекции. В случае ухудшения ситуации в Еврозоне вполне можем увидеть и уровни 1150-1200.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 5 мая 2010, 11:58