В среду 5 мая американский рынок снова закрылся снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.54%, Nasdaq на 0.91%, S&P 500 на 0.66%.

США
Dow Jones Industrial Average	10868.12	-0.54%
Nasdaq Composite	2402.29	-0.91%
S&P 500	1165.87	-0.66%

В начале торгов была предпринята попытка отскока, индексам удалось закрыть утренний гэп. К закрытию рынок снова ушел в минус. Опасения вокруг распространения греческого кризиса на остальные страны продолжают оказывать давление, резкий рост доллар демонстрирует желание игроков сократить вложения в рискованные активы.

Участники рынка снова проигнорировали статистику. Количество рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле по данным компании ADP выросло на 32 тыс. Ожидалось повышение на 30 тыс. Индекс PMI Services, отражающий деловую активность в секторе услуг, в апреле не изменился, составив 55.4 пунктов. Ожидалось 56 пунктов.

Nikkei упал на 3.27%, CSI 300 на 4.6%, Hang Seng на 1.5%.

Вслед за снижением индекса, отражающего активность в промышленности Китая, на охлаждение экономики указал и аналогичный показатель для сектора услуг. Индекс PMI сектора услуг в апреле снизился до 58.5 пунктов с максимума 7 месяцев, который был достигнут в марте.

Азия
Nikkei	10695.69	-3.27%
CSI 300	2896.86	-4.6%
Hang Seng	20021.93	-1.5%

Бразильский Bovespa повысился на 0.07%, корейский Kospi упал на 1.98%, MSCI Emergimg Markets -2.06%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	64914.17	+0.07%
Kospi	1684.71	-1.98%

Европейский рынки также продолжили движение вниз. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.65%, Dow Jones Stoxx 600 -0.95%, британский FTSE 100 -1.28%, германский Xetra Dax -0.81%, французский Cac 40 -1.44%.

Главное негативной новостью стало сообщение от агентства Moody's, которое заявило о возможном понижении рейтинга государственных облигаций Португалии. Текущий рейтинг страны "Аа2" поставлен на пересмотр и может быть понижен на одну или две ступени в течение трёх месяцев. Это обусловлено продолжающимся ухудшением показателей госдолга, который по итогам 2009 г. составил более 75% ВВП.

В докладе по экономике стран зоны евро Еврокомиссия прогнозирует дальнейший рост уровня госдолга в странах Европы, к концу 2011 г. ожидается рост задолженности до 88.5% ВВП с 84.7% в 2010 г.

На это фоне CDS на испанские и португальские облигации резко выросли, а евро обновил годовые минимумы.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	250.55	-0.95%
FTSE Eurotop 100	2160.4	-0.65%
Великобритания
FTSE 100	5341.93	-1.28%
Германия
Xetra DAX	5958.45	-0.81%
Франция
Lyxor CAC 40	3636.03	-1.44%

Нефть снова резко снизилась на фоне роста запасов и укрепления доллара к новым максимумам. С начала недели цены на нефть потеряли 8.5%.

Объём запасов нефти в США за неделю вырос на 2.8 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти в среднем на 1.5 млн. Запасы бензина увеличились на 1.2 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) выросли на 0.6 млн. барр.

Спот Brent $82.14, WTI $79.97. Фьючерсы снижаются почти на 1%.

Нефть
Brent	82.14	-3.56%
WTI	79.97	-3.35%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова повысились, 6 мая составили 672.7 млрд. руб. (659.9 млрд. руб. 5 мая). Ставки МБК 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 мая	5 мая
По РФ	672.7	659.9
По Московскому региону	519.2	508.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	638.3	553.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		79.87

По итогам торгов 5 мая индекс ММВБ упал на 1.05%, индекс РТС на 2.32%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос до 71 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1482.67	-2.32%
Индекс РТС-2	1855.42	-2.48%
Индекс ММВБ	1378.43	-1.05%

Российский рынок снова закрылся снижением на фоне негатива с внешних рынков.

В первой половине дня рынок несколько раз предпринимал попытки нивелировать снижение и выйти в плюс, однако затем продажи возобновились, индекс ММВБ ушел в минус на 2%. К закрытию часть снижения удалось отыграть благодаря отскоку на американском рынке. Объемы торгов оказались выше значений начала недели, что сигнализирует о растущей волатильности и высокой активности игроков.

В аутсайдерах оказались привилегированные акции Уралсвязьинформа -13.5% и Волга Телекома -9.7%, по которым накануне закрылся реестр к ГОСА. Снова хуже рынка выглядел металлургический сектор. Акции ГМК Норильский Никель -4.3% на фоне снижения цен на металлы за два дня потеряли 10%. ТМК -6.7%, ММК -5%. Нефтегазовый сектор показал разнонаправленную динамику, Роснефть снизилась на 2.1%, Газпромнефть на 3.6%, Газпром закрылся без изменений, Лукойл +1.6% и Сургутнефтегаз +0.3% в преддверии закрытия реестров продолжают выглядеть сильнее рынка.

Открытие снова оказалось негативным, однако сейчас рынок пытается закрыть разрыв. Вчерашние надежды на отскок евро и американского рынка не оправдались. Нефть за два дня рухнула на 7-8%, что для нашего рынка крайне неприятный момент, это явно видно по динамике рубля, который преодолел отметку 30 руб. за доллар. Тем не менее, игроки надеются на определенную стабилизацию.

Сегодня очень много событий, способных повлиять на динамику валютного рынка. В 13:00 выступит канцлер Германии Ангела Меркель, затем рынки попытается успокоить глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. В 15:00 и 15:45 решения по ставка объявят Банк Англии и ЕЦБ. Ставки, скорее всего, останутся без изменений, традиционно большое значение будут иметь комментарии Трише. В 17:30 ждем выступления главы ФРС Бена Бернанке.

В условиях растущей напряженности вокруг госдолга европейских стран на второй план отходит статистика, хотя ее сегодня также достаточно много. В США в 16:30 выйдут данные по заявкам на пособия по безработице и производительность труда. В Великобритании в 12:30 выйдет индекс деловой активности в секторе услуг, в Германии в 14:00 промышленные заказы.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 6 мая 2010, 12:03