В понедельник американский рынок показал наибольший прирост за год на фоне решения ЕС и МВФ создать стабилизационный фонд объемом 750 млрд. евро.

Индекс Dow Jones взлетел на 3.9%, Nasdaq на 4.81%, S&P 500 на 4.4%.

США
Dow Jones Industrial Average	10785.14	+3.9%
Nasdaq Composite	2374.67	+4.81%
S&P 500	1159.73	+4.4%

На новостях из Европы росли все сектора, сырьевые бумаги и акции банков прибавили более 5%. Акции GE взлетели на 6.9%.

Тем временем, ипотечный гигант Fannie Mae обратился к правительству США с просьбой предоставить очередную финансовую помощь в $8.4 млрд. для покрытия квартальных убытков, которые составили $13.1 млрд.

Nikkei снизился на 1.14%, CSI 300 на 2.01%, Hang Seng на 1.37%.

Азиатские рынки разочаровала статистика из Китая, показавшая рост инфляции. Индекс цен производителей в Китае вырос за апрель в годовом исчислении на 6.8%. Аналитики ожидали увеличения показателя на 6.5%. Индекс потребительских цен в Китае увеличился за апрель на 2.8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали повышения показателя на 2.7%.

Азия
Nikkei	10411.1	-1.14%
CSI 300	2800.82	-2.01%
Hang Seng	20146.51	-1.37%

Бразильский Bovespa вырос на 4.11%, корейский Kospi снизился на 0.44%, MSCI Emergimg Markets +4.34%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65452.68	+4.11%
Kospi	1670.24	-0.44%

Европейский рынки показали максимальный прирост за полтора года. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +7.51%, Dow Jones Stoxx 600 +7.15%, британский FTSE 100 +5.16%, германский Xetra Dax +5.3%, французский Cac 40 +9.66%.

Объем стабилизационного фонда составит 750 млрд евро. Механизм включает кредиты или кредитные гарантии государств ЕС на 440 млрд. евро, фонд экстренной помощи объемом в 60 млрд. евро, а также займы Международного валютного фонда (МВФ) в размере 250 млрд. евро.

Для поддержки рынков ЕЦБ планирует выкупать государственные и корпоративные облигации, а также предоставлять кредиты в неограниченных объемах сроком на три и шесть месяцев.

Наибольший прирост показал финансовый сектор. Акции банка Barclays выросли на 16.2%, Lloyds +14%, Royal Bank of Scotland +13.7%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	254.14	+7.15%
FTSE Eurotop 100	2194.36	+7.51%
Великобритания
FTSE 100	5387.42	+5.16%
Германия
Xetra DAX	6017.91	+5.3%
Франция
Lyxor CAC 40	3720.29	+9.66%

Нефть отскочила от минимумов вслед за фондовыми рынками. Спот Brent $79.26, WTI $76.8.

Нефть
Brent	79.26	+2.1%
WTI	76.8	+2.25%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко снизились, 11 мая составили 456.6 млрд. руб. (617 млрд. руб. 7 мая). Ставки МБК 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 мая	7 мая
По РФ	456.6	617
По Московскому региону	309.1	453.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	941.3	741
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		119.69

По итогам торгов 7 мая индекс ММВБ упал на 5.61%, индекс РТС на 5.55%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 80 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1369.91	-5.55%
Индекс РТС-2	1711.01	-4.96%
Индекс ММВБ	1288.61	-5.61%

Такого значительного недельного снижения мы не видели с 2008 года. Индекс ММВБ за 4 сессии потерял 11%.

Пятница стала самым "плохим" днем, рынок упал более чем на 5% на больших объемах. Начало дня не предвещало такого серьезного снижения, более того в некоторых бумагах наблюдались покупки. Рынок "держался" в течение почти всей сессии, основное снижение пришлось на конец дня. Негативное открытие американского рынка активизировало продажи, которые нарастали как снежный ком.

Наибольшие потери понесли телекоммуникационный и электроэнергетический сектора. MICEX Power Index -7.68%, MICEX Telecommunication Index -8.1%. Акции Ростелекома рухнули на 14.6%. ФСК ЕЭС -10%, ОГК-3 -12.4%, РусГидро -8.7%.

Лучше рынка выглядел финансовый сектор, акции Сбербанка снизились на 4.7%.

Неплохую динамику (относительно рынка) показали акции Лукойла -3.4%, по которым закрывался реестр к ГОСА. Газпром упал на 5.4%. В металлургическом секторе снижение возглавили акции Мечела -9.2%, ММК -9.1%, ГМК Норильский Никель -7.6%.

Рынок открылся 3% ростом вслед за подъемом на мировых площадках. Доллар тем временем отыграл вчерашнее снижение, прибавив от минимумов 3 фигуры. Рост доллара оказывает давление на нефтяные котировки.

Дальнейшую динамику предположить невероятно сложно, будем следить за динамикой западных площадок, которые, скорее всего, сегодня будут корректироваться после вчерашнего взлета. Американские фьючерсы снижаются почти на 1%. Если негативная динамика на европейских рынках сохранится в течение всего дня, а американские фьючерсы останутся на текущих отметках, наш рынок может растерять большую часть прироста.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 11 мая 2010, 12:21