18 мая американский рынок закрылся снижением.

Индекс Dow Jones упал на 1.08%, Nasdaq на 1.57%, S&P 500 на 1.42%.

США
Dow Jones Industrial Average	10510.95	-1.08%
Nasdaq Composite	2317.26	-1.57%
S&P 500	1120.8	-1.42%

На открытии рынок прибавлял более 0.5% на фоне позитивной отчетности крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart, однако достаточно быстро рынок ушел в минус, по итогам дня потеряв более 1%.

Основной негативной новостью стало сообщение о том, что Федеральное управление финансового надзора Германии BaFin запретило короткие продажи акций десяти крупнейших банков и страховщиков, а также ограничило операции с CDS на европейские долги.

В лидерах снижения оказались акции крупнейших банков. Wells Fargo -4.3%, Citigroup -3.4%, Bank of America -2.5%.

Чистая прибыль Wal-Mart в I квартале выросла на 10% до $3.32 млрд. Прибыль на акцию составила $0.88 при прогнозе $0.85. Акции компании выросли на 1.9%.

Статистика оказалась неоднозначной. Количество закладок новых домов в США в апреле выросло на 5.8%, превысив прогноз, однако количество разрешений, выданных на строительство, неожиданно сократилось на 11.5%. Базовый индекс цен производителей вырос на 0.2%. Ожидалось +0.1%.

Nikkei снизился на 0.54%, CSI 300 на 0.33%, Hang Seng на 1.76%.

Азия
Nikkei	10186.84	-0.54%
CSI 300	2762.17	-0.33%
Hang Seng	19597.74	-1.76%

Бразильский Bovespa упал на 3.22%, корейский Kospi на 0.8%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	60841.08	-3.22%
Kospi	1630.08	-0.8%

Европейские индексы прибавили более 1%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.35%, Dow Jones Stoxx 600 +1.39%, британский FTSE 100 +0.85%, германский Xetra Dax +1.47%, французский Cac 40 +2.08%.

В течение дня евро укреплялся, Греция получила первый транш кредита от ЕС в размере 15 млрд. евро, 19 мая страна должна погасить 8.5 млрд. евро долга по своим облигациям.

Макроэкономическая статистика оказалась неоднозначной.

Данные по инфляции в Еврозоне совпали с прогнозами, индекс потребительских цен в апреле вырос в годовом исчислении на 1.5%, как и ожидалось. Базовый индекс потребительских цен увеличился за отчётный период на 0.8% против прогноза роста на 0.9%.

В Великобритании индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении вырос на 3.7%, это максимальный рост за 1.5 года. Ожидалось +3.5%. Индексы экономических ожиданий в Еврозоне и Германии в мае резко снизились, что не сильно удивило рынки, учитывая текущую ситуацию в зоне евро. В Еврозоне индекс ожиданий снизился до 37.6 пунктов с 46 в апреле. Аналитики прогнозировали значение 44.2. Аналогичный индекс в Германии в мае упал до 45.8 пунктов с 53.0 в апреле. Ожидалось 47 пунктов.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	251.3	+1.29%
FTSE Eurotop 100	2160.37	+1.35%
Великобритания
FTSE 100	5307.34	+0.85%
Германия
Xetra DAX	6155.93	+1.47%
Франция
Lyxor CAC 40	3617.32	+2.08%

Нефть продолжает падать вслед за евро, обновив минимумы с начала года. Данные от Американского института нефти API показали сокращение запасов нефти на 0.8 млн. барр.

Спот Brent $72.46, WTI $69.41.

Нефть
Brent	72.46	-2.46%
WTI	69.41	-0.96%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли, 19 мая составили 632 млрд. руб. (474.4 млрд. руб. 18 мая). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 мая	18 мая
По РФ	632	474.4
По Московскому региону	467.3	326.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	824.6	944.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		78.28

По итогам торгов 18 мая индекс ММВБ повысился на 0.37%, индекс РТС на 1.14%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 60 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1438.72	+1.14%
Индекс РТС-2	1720.06	+0.61%
Индекс ММВБ	1362.32	+0.37%

Российский рынок отстал от европейских площадок, которые показали 1.5% рост. Несмотря на рост нефтяных фьючерсов и коррекцию по доллару "нормального отскока" мы так и не увидели.

Среди ликвидных бумаг лидером роста стала Роснефть +3%, которая неплохо отчиталась в понедельник. Газпром прибавил 1.1%, остальные представители сектора завершили день снижением. Лукойл потерял 1.7%, Сургутнефтегаз 1.4%. Газпромнефть -1.6% объявила об уменьшении дивидендных выплат на 34%, дивиденды составят 3.57 руб., реестр закрылся 14 мая.

Акции банков закрылись в положительной зоне. Сбербанк +1.5%, ВТБ +0.8%.

Акции Акрона выросли на 3.7%, компания заявила, что планирует с июля по октябрь выкупать акции с рынка по цене 910 руб. Это выше цены закрытия вторника на 6.5%.

Рынок открылся 2% снижением. Рубль теряет позиции на фоне падения цен на нефть, американские фьючерсы в минусе, так что пока все факторы в пользу продолжения снижения. Тем не менее, в течение дня возможны попытки отскока, особенно в случае обратного движения по паре евро/доллар.

Макроэкономических данных сегодня не много, в 16:30 в США выйдут данные по потребительским ценам, в 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов. Основное внимание игроков будет по-прежнему обращено на новости из Еврозоны. Греция сегодня должна погасить долг по облигациям, возможно, краткосрочно это поддержит рынки, однако фундаментально ситуация остается очень сложной.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 19 мая 2010, 12:00