19 мая в среду американский рынок снова закрылся снижением.

Индекс Dow Jones потерял 0.63%, Nasdaq 0.82%, S&P 500 0.51%.

США
Dow Jones Industrial Average	10444.37	-0.63%
Nasdaq Composite	2298.37	-0.82%
S&P 500	1115.05	-0.51%

В начале дня рынок США продолжил снижаться, смягчить падение помог протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Комитет повысил прогноз экономического роста в США с диапазона 2.8%-3.5% до 3.2%-3.7%. Кроме того, было отмечено улучшение на рынке труда и слабое инфляционное давление, что позволяет ФРС пока сохранять ставки на предельно низком уровне.

Данные по индексу потребительских цен подтвердили слабость инфляции. Индекс потребительских цен в США в апреле снизился на 0.1%. Прогноз +0.1%. Базовый индекс не изменился, ожидалось повышение на 0.1%. В годовом исчислении инфляция стала самой низкой за последние 44 года!

Nikkei снизился на 1.54%, CSI 300 на 1.31%, Hang Seng повысился на 0.24%.

Предварительные данные по ВВП Японии за I квартал оказались хуже ожиданий. ВВП вырос на 1.2%. В годовом исчислении рост составил 4.9%. Прогнозировалось +1.4% и +5.5%.

Азия
Nikkei	10030.31	-1.54%
CSI 300	2726.02	-1.31%
Hang Seng	19626.7	+0.24%

Бразильский Bovespa упал на 1.89%, корейский Kospi на 1.83%, MSCI Emerging Markets -3.11%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	59689.32	-1.89%
Kospi	1600.18	-1.83%

Европейские индексы потеряли около 3%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -2.88%, Dow Jones Stoxx 600 -3.02%, британский FTSE 100 -2.81%, германский Xetra Dax -2.72%, французский Cac 40 -2.92%.

Ключевым событием стало неожиданное решение Федерального управления финансового надзора Германии BaFin запретить короткие продажи акций десяти крупнейших банков и страховщиков, а также ограничить операции с CDS на европейские долги. Данный запрет не был согласован с ЕС, что уже вызвало негативную реакцию со стороны представителей Еврокомиссии.

Акции горнодобывающих компаний рухнули на фоне резкого снижения цен на металлы. Xstrata -7.5%, Rio Tinto -6.7%, Eurasian Natural -6.5%, Antofagasta -6.2%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	243.71	-3.02%
FTSE Eurotop 100	2098.06	-2.88%
Великобритания
FTSE 100	5158.08	-2.81%
Германия
Xetra DAX	5988.67	-2.72%
Франция
Lyxor CAC 40	3511.67	-2.92%

Нефть торгуется на уровнях утра среды, тем не менее, от минимумов вчерашней сессии она выше на $2. Помимо роста евро поддержку оказали данные по запасам в США, которые показали сокращение запасов нефтепродуктов. Спот Brent $72.04, WTI $69.87.

Запасы нефти за неделю выросли на 0.2 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов на 0.9 млн.

Запасы бензина уменьшились на 0.3 млн. барр.Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) снизились на 1.0 млн. барр.

Нефть
Brent	72.04	-0.58%
WTI	69.87	+0.66%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, 20 мая составили 516.2 млрд. руб. (632 млрд. руб. 19 мая). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 мая	18 мая
По РФ	516.2	632
По Московскому региону	340.8	467.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	766.2	824.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		94.96

По итогам торгов 19 мая индекс ММВБ упал на 3.04%, индекс РТС на 4.1%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 63 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1379.88	-4.1%
Индекс РТС-2	1691.07	-1.69%
Индекс ММВБ	1320.9	-3.04%

На фоне новых многолетних максимумов по доллару и обвала сырьевых рынков российские индексы потеряли более 3%.

Несмотря на внутридневную коррекцию по паре евро/доллар мы наблюдали лишь слабые попытки отскока, практически всю сессию рынок провел в зоне 3% снижения. На фоне непрекращающегося падения цен на нефть и общих негативных настроений на рынках рубль сильно потерял в цене, бивалютная корзина снизилась на 1.4%.

В лидерах снижения оказались акции Роснефти -4.7%, которые накануне выглядели значительно лучше рынка. Газпром потерял 3.4%, Лукойл 2.4%. Акции Сбербанка -4.6% и ВТБ -3.1% оказались под давлением продаж на фоне значительного снижения акций банков в США и Европе.

Металлургический сектор потерял более 3%. Северсталь -3.9%, НЛМК -5.2%.

В начале дня российский рынок демонстрирует положительную динамику на фоне укрепления нефти и коррекции по доллару. Тем не менее, внешний фон в целом остается негативным, рубль продолжает слабеть.

Сегодня в 16:30 ждем еженедельных данных по заявкам на пособия по безработице, в 18:00 индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Если доллар сегодня продолжит терять позиции, то мы вернемся в диапазон выше 1350 пунктов. На текущих уровнях рынок уже может быть интересен для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, однако для уменьшения риска я бы все-таки рекомендовал подождать с покупками. Спекулянтам можно использовать проливы для наращивания позиций по бумагам, учитывая высокую вероятность краткосрочного отскока.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 20 мая 2010, 11:54