25 июня американский рынок завершил сессию без значительных изменений. Индекс Dow Jones -0.09, S&P 500 +0.29%, Nasdaq +0.27%.

В начале торгов рынок пошел вниз на фоне пересмотра оценки по ВВП за I квартал. Согласно окончательной оценке, ВВП США в I квартале вырос на 2.7%. Предыдущая оценка предполагала рост на 3%. Ожидалось, что оценка не изменится.

Смягчить этот негатив смогла статистика по индексу потребительского доверия Университета Мичигана за июнь, который был пересмотрен в сторону повышения до 76 пунктов против 75.5, зафиксированных на середину месяца. Это максимальный уровень с января 2008 года.

Обрадовало игроков и смягчение окончательного варианта реформы финансовой системы США.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

Nikkei потерял 0.45%, CSI 300 0.71%, Hang Seng +0.23%.

Розничные продажи в Японии за декабрь выросли на 2.8% против повышения на 4.9% в апреле. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 4.7%.

Бразильский Bovespa вырос на 1.39%, корейский Kospi +0.13%, индийский Sensex прибавляет 0.55%, MSCI Emerging Markets -0.48%.

Европейские индексы снизились примерно на 1%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.58%, британский FTSE 100 -1.05%, германский Xetra Dax -0.73%, французский Cac 40 -1%.

Акции BP упали на 6.4% до минимума с 1996 года, ожидается, что затраты на устранение последствий аварии в Мексиканском заливе превысят $2.3 млрд.

Цены на нефть резко выросли на фоне укрепления евро и новостях об урагане в Мексиканском заливе. Промышленные металлы также прибавили 2-3%, золото преодолело уровень $1250.

Спот Brent $76.87, WTI $78.61.

Нефть
Brent	76.87	+2.41%
WTI	78.61	+3.22%
Металлы Fut.
Золото	1254.2	+0.72%
Серебро	19.12	+2.22%
Никель	19926	+3.08%
Медь	6748	+2.17%

Евро укрепил позиции против доллара, рубль немного подрастает на фоне высоких цен на нефть.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.2361	+0.13%
USD/JPY	89.42	-0.28%
USD/RUB	30.99	-0.19%
EUR/RUB	38.317	-0.05%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, 28 июня составили 434.9 млрд. руб. (527.3 млрд. руб. 25 июня). Ставки МБК 2.8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 июня	25 июня
По РФ	434.9	527.3
По Московскому региону	279	358.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	690.8	724.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		206.54

По итогам торгов 25 июня индекс ММВБ снизился на 1.14%, индекс РТС на 1.09%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 45 млрд. руб.

Рынок открылся снижением, в течение дня были предприняты попытки отыграть потери, однако снижение оценки по ВВП США за I квартал снова отправило индексы вниз.

Аутсайдером оказался сектор электроэнергетики, РусГидро -4.9%, ИнтерРАО -3.5%. Также хуже рынка выглядели Сбербанк -2.8% и ВТБ -2% на фоне сообщений о том, что объединённый комитет, состоящий из представителей обеих палат американского парламента, утвердил окончательный вариант законопроекта о финансовой реформе в США.

Акции металлургов оказались под давлением продаж, несмотря на рост цен на металлы. Мечел -3.6%, ММК -3%, Северсталь -2.6%, ГМК Норильский Никель -1.8%.

Нефтегазовый сектор показал динамику лучше рынка, во многом за счет роста акций Лукойла +0.9%. Газпром снизился на 1.8%, Роснефть на 1.4%.

Лидером роста стали акции МТС +3%. Советы директоров МТС и Комстар-ОТС одобрили присоединение Комстара к МТС. Цена выкупа акций МТС для миноритариев, не согласных с присоединением, составит 245.19 руб. за акцию МТС. Реестр к собранию, на котором будут приниматься решения, закрывается 3 ноября.

Рынок открылся небольшим ростом, индекс ММВБ снова выше 1350 пунктов. Внешний фон нейтрально-позитивный, основной момент для нашего рынка это рост цен на нефть. Тем не менее, нефтегазовый сектор может оказаться под ударом на фоне новостей о намерении компании E. On продать 3.5% акций Газпрома.

Из статистики выделяются данные по личным расходам/доходам в США, которые выйдут в 16:30. Если макроданные не разочаруют, и сохранится повышательная динамика по евро, можем увидеть попытки роста до отметки 1370 пунктов. Если же удержать позитивный настрой не получится, будем обновлять локальные минимумы, индекс ММВБ может снизиться к уровню 1320-1330 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 28 июня 2010, 11:46