29 июня американский рынок закрылся резким снижением.

Индекс Dow Jones потерял 2.65%, S&P 500 3.1%, Nasdaq 3.85%. Индекс Dow Jones упал ниже 10000 пунктов, индекс S&P 500 закрылся возле важного уровня поддержки 1040 пунктов. Рынок падал практически безоткатно, лишь к закрытию сумев немного отскочить от минимумов.

Помимо негативных новостей из Китая, где индекс экономических индикаторов, рассчитываемый американской Conference Board, вырос в апреле на 0.3%, в то время как первоначальные данные от 15 июня сообщали о росте на 1.7%, разочаровали очень плохие данные по индексу доверия потребителей.

В июне индекс рухнул до 52.9 пунктов с 62.7 в мае. Прогнозировалось 62 пункта.

На опасениях сокращения темпов роста китайской экономики значительные потери акции металлургических компаний. AK Steel -9.4%, Alcoa -6.3%, US Steel -5.9%, Freeport-McMoran -5.6%. Резко снизились и акции высокотехнологичных компаний. Apple -4.6%, Microsoft -4.1%, Google -3.8%, IBM -3%.

Азиатские рынки продолжили снижение.

Nikkei упал на 1.96%, CSI 300 на 1.12%, Hang Seng на 0.74%.

Статистика из Японии вновь не обрадовала. Согласно данным Статистического бюро Японии, число начала строительств в Японии снизилось за май в годовом исчислении на 4.6% в сравнении с ростом на 0.6% в апреле. Аналитики ожидали повышения показателя на 5.1%.

Бразильский Bovespa упал на 3.5%, корейский Kospi на 0.55%, индийский Sensex повышается на 0.3%, MSCI Emerging Markets -2.84%.

Снижение на европейских рынках превысило 3%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -3%, британский FTSE 100 -3.1%, германский Xetra Dax -3.33%, французский Cac 40 -4.01%.

Основной удар на фоне падения цен на сырье пришелся на горнодобывающие компании. Rio Tinto -6.4%, Xstrata -6.1%, BHP Billiton -5.8%.

Сегодня европейские банки должны вернуть 442 млрд. евро, полученные от ЕЦБ в качестве экстренных кредитов в прошлом году. Для возврата кредитов банки снова обратились к ЕЦБ. Это событие во многом покажет, насколько реально плохо себя чувствует европейская финансовая система.

Укрепление доллара и опасения относительно перспектив роста экономик США и КНР обвалил сырьевые рынки.

Нефть потеряла около 3%, поддержку не смогли оказать данные от Американского института нефти (API), который сообщил о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 3.4 млн барр. Спот Brent $74.39, WTI $75.94.

Золото выступило в роли защитного инструмента, промышленные металлы снова резко снизились.

Нефть
Brent	74.39	-1.86%
WTI	75.94	-2.95%
Металлы Fut.
Золото	1242.35	+0.65%
Серебро	18.585	+0.08%
Никель	19145	-3.69%
Медь	6465	-2.12%

Евро на фоне опасений относительно ситуации в европейском банковском секторе продолжил снижение. При этом к утру часть потерь европейской валюте все-таки удалось отыграть.

Сыграло свою роль и падение интереса к риску, на фоне продаж высокорисковых активов продолжает укрепляться йена.

Валютные пары (на 11:30 мск)
EUR/USD	1.2222	-0.06%
USD/JPY	88.64	-0.87%
USD/RUB	31.25	+0.15%
EUR/RUB	38.195	+0.12%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли, 30 июня составили 583.9 млрд. руб. (458.1 млрд. руб. 29 июня). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 июня	29 июня
По РФ	583.9	458.1
По Московскому региону	403	285.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	591.7	623
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		125.96

По итогам торгов 29 июня индекс ММВБ упал на 2.94%, индекс РТС на 3.38%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 45 млрд. руб.

Под давлением негатива с внешних рынков российский рынок продолжил снижение, обновив двухнедельный минимум. При этом объемы торгов снова оказались очень низкими.

Наибольшие потери понес сектор электроэнергетики, ОГК-3 -6.8%, ТГК-5 -6%, ФСК ЕЭС -5.5%, ОГК-1 -5.2%, РусГидро -3.2%.

Акции металлургов резко снизились на фоне обвала цен на металлы и 5% падения горнодобывающего сектора в Лондоне. Мечел -4.7%, Северсталь -4.6%, ГМК Норильский Никель -3.2%.

В нефтегазовом секторе падение возглавили Транснефть -5.1%, Роснефть -4.2%. Акции Газпрома потеряли 2.7%, Газпром опустился до уровня 150 руб., тем не менее, эту отметку удалось удержать. Практически всю сессию лучше рынка выглядели Лукойл и Сургутнефтегаз, однако к концу дня они снизилсь на 2%. Акции банков показали рыночную динамику, Сбербанк -3.3%, ВТБ -3.2%.

Рынок без изменений, в начале торгов даже попытался подрасти, сейчас вернулся в нейтральную зону. Негатив мы в основном отыграли вчера вечером, сегодня с утра внешний фон более позитивный. Американские фьючерсы в плюсе, доллар немного скорректировался.

В первой половине дня возможны попытки отыграть часть падения, однако для этого необходимо, чтобы внешний фон хотя бы не ухудшался. В Европе ждем данных по уровню безработицы в Германии в 11:55, статистику по ВВП Великобритании в 12:30 и индекс потребительских цен по Еврозоне в 13:00. Основным событием станет размещение средств от ЕЦБ для погашения выданных им же кредитов.

После обеда нас ждет статистика из США, в 16:15 количество рабочих мест по данных компании ADP, в 17:45 индекс активности в промышленном секторе Чикаго, в 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Если статистика окажется неплохой, то имеем все шансы показать по итогам дня положительную динамику, хотя вероятность продолжения нисходящего движения по-прежнему остается высокой. В качестве уровня поддержки по индексу ММВБ выступает серьезный уровень - 1300 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 30 июня 2010, 11:40